白宫:美无法把中国排除在关键矿物供应链外；业界:美半导体补贴规则多数符合预期；“手机两巨头”争霸广东工厂掀高薪抢人大战

来源:集微网发布时间:2023-09-252276浏览

1.印度拟延后一年实施笔记本电脑等IT产品进口许可制；2.红杉资本：生成式AI市场正在进入“第二阶段”；3.大陆“手机两巨头”争霸广东工厂掀高薪抢人大战；4.郭明錤：苹果iPhone 15 Pro Max订单增至3500万部，同比增长25%；5.白宫官员：美国无法把中国排除在关键矿物供应链外；6.美国半导体补贴规则出炉业界：多数符合先前传闻预期；

1.印度拟延后一年实施笔记本电脑等IT产品进口许可制；集微网消息两名印度政府官员透露，印度可能延后一年实施要求进口笔记本、平板和个人计算机等IT产品须事先取得许可的计划。这有助于缓解联想、戴尔、惠普、苹果、三星电子、华硕等制造商面临的一定困境。

此前，印度曾在8月3日突然宣布上述进口许可制度，目的是“确保进口的是可信赖的硬件和系统”，以降低对进口产品的依赖和鼓励本地制造，并协助改善印度对中国大陆的贸易失衡。但该计划引起业界反弹，也遭美国政府批评，随即延后约三个月。印度方面知情官员透露，如今，印度电子部提议一套简化的进口登记程序，预定11月开始实施。该部已在9月22日举行的会议上向产业官员告知这项提案。印度政府据说可能已经“取消”对IT产品进口须取得授权许可的计划，拟以一套“进口管理制度”取而代之，不会立即对进口设限。六到八个月后，这套进口授权机制将执行，并核发配额给笔记本、平板、服务器等IT产品的进口公司。

供应链人士表示，印度延后一年实施笔电等IT产品进口许可制，可以降低组装厂生产成本，主要是目前印度IT供应链并不完整，许多IT零组件还是要从中国大陆进口，这会增加生产成本，若印度延后实施，可让组装厂有更多时间在印度建立零组件厂，或要求零组件厂到印度设厂，不仅可降低成本，也更有效率。

鸿海董事长刘扬伟此前表示，目前鸿海集团在印度主要是资通讯（ICT）产品终端组装业务，接下来会积极布局关键零组件，提高在印度竞争力。（校对/林美炳）

2.红杉资本：生成式AI市场正在进入“第二阶段”；

集微网消息，近日，红杉美国发文《Generative AI’s Act Two》，指出生成式AI市场正在进入“第二阶段”，从以技术出发转变为以客户需求出发。第二阶段将从头到尾解决人类问题。这些应用程序本质上与出道的第一批应用程序不同。它们往往将大模型作为更全面解决方案的一部分，而不是整个解决方案。它们将引入新的编辑界面，使工作流更具吸引力，产出更好，它们通常是多模式的。红杉资本在文中写道，从创业公司的收入来看，生成式AI产业已经比SaaS取得了更加成功的开端。然而，这些早期的成功迹象并不能改变一个事实，即很多AI公司并没有产品市场契合度或可持续的竞争优势，AI生态系统的整体繁荣是不可持续的。“尘埃已经落定了一段时间，我们认为现在是一个可以放眼远方并反思生成式人工智能的机会——我们今天所处的位置以及可能前进的方向。”红杉资本指出，生成式AI并不缺乏使用案例或客户需求。用户渴望AI能使他们的工作变得更容易，他们的工作产品变得更好。但用户参与度不佳。简而言之，生成式AI最大的问题不是寻找使用案例、需求或分发，而是证明价值。红杉资本复盘了自己曾经的预测。以下是预测错的：1、事情发展得很快。去年，我们预计还需要近十年的时间拥有实习生级别的代码生成、好莱坞质量的视频或不发机械声的人类质量语音。但听一听Eleven Labs在TikTok上的声音或Runway的AI电影节就明白，未来已经以光速到来。甚至3D模型、游戏和音乐都快速变得优秀。2、瓶颈在供应端。我们没有预料到最终用户的需求会超过GPU的供应。许多公司增长的瓶颈很快就不是客户需求，而是获取Nvidia的最新GPU。长时间的等待成为常态，出现了一个简单的商业模型：支付订阅费跳过等待队列并获得更好的模型。3、垂直分离尚未发生。我们仍然相信“应用层”公司和基础模型提供商之间会有分离，模型公司专注于规模和研究，应用层公司专注于产品和UI。实际上，这种分离还没有干净利落地发生。事实上，最初面向用户的应用中最成功的是垂直整合的。4、竞争环境残酷，现有竞争者的反应迅速。去年，竞争格局中有几个过于拥挤的类别（尤其是图像生成和文案写作），但总体上市场还是一个空白区域。如今，竞争格局的许多角落比机会还要竞争激烈。从Google的Duet和Bard到Adobe的Firefly，现有竞争者迅速的反应——以及他们最终愿意承担“风险”的意愿——加剧了竞争的热度。即使在基础模型层，我们也看到客户在不同供应商之间建立自己的基础设施。5、壁垒在客户中，而不是在数据中。我们预测，最好的生成式AI公司可以通过数据飞轮生成可持续的竞争优势：更多使用→更多数据→更好的模型→更多使用。尽管这在某种程度上仍然是对的，特别是在拥有非常专业和难以获得的数据的领域，但“数据壕沟”正处于不稳定的地面：应用公司生成的数据并没有创造一个无法逾越的壕沟，下一代基础模型很可能会摧毁初创公司生成的任何数据壕沟。相反，工作流和用户网络似乎正在创造更持久的竞争优势来源。以下是预测对的：1、生成式AI是一种事物。突然之间，每个开发者都在研究生成式AI应用，每个企业买家都在要求它。市场甚至保留了“生成式AI”的名称。人才涌入市场，风险资本也涌入。生成式AI甚至成为了流行文化现象，如“哈利·波特巴伦西亚加”这样的病毒视频，或者由Ghostwriter创作的模仿德雷克的歌曲“Heart on My Sleeve”，这首歌已经成为了排行榜上的热门歌曲。2、第一个杀手级应用已经出现。众所周知，ChatGPT是最快达到1亿MAU的应用程序——并且在短短6周内自然而然地做到了这一点。相比之下，Instagram花了2.5年，WhatsApp花了3.5年，YouTube和Facebook花了4年才达到那种用户需求水平。但ChatGPT并不是一个孤立的现象。Character AI的参与深度（平均每次会话2小时）、Github Copilot的生产力益处（效率提高55%）以及Midjourney的商业化路径（数亿美元的收入）都表明，第一批杀手级应用已经到来。3、开发者是关键。像Stripe或Unity这样以开发者为中心的公司的核心洞察是，开发者创造了你甚至无法想象的使用案例。在过去的几个季度里，我们接到了从音乐生成社区到AI红娘到AI客户支持代理的各种想法。4、形态正在发展。AI应用的第一版大多是自动完成和初稿，但这些形态现在正在变得越来越复杂。Midjourney引入的摄像机平移和填充是生成式AI优先用户体验变得更丰富的一个很好的例子。总的来说，形态正在从个体到系统级的生产力，从人在循环中到执行导向的代理系统发展。5、版权、伦理和存在的恐惧。这些热点话题的辩论如火如荼，艺术家、作家和音乐家意见不一，有些创作者正当地愤怒于其他人从衍生作品中获利，有些创作者则接受了新的AI现实（Grimes的利润分享提议和James Buckhouse对成为创意基因组的一部分的乐观态度浮现在脑海中）。没有初创公司想成为最终的Spotify的Napster或Limewire（感谢Jason Boehmig）。规则是模糊的：日本已经宣布用于培训AI的内容没有IP权利，而欧洲已经提议下重手进行监管。关于第二阶段发展的分析，红杉资本指出，我们现在有了共享的技术来使模型变得有用，以及将塑造生成式AI第二幕的新兴UI范式。模型开发栈1、新兴的推理技术，如连锁思考、树状思考和反射，正在提高模型执行更丰富、更复杂的推理任务的能力，从而缩小了客户期望与模型能力之间的差距。开发者使用像Langchain这样的框架来调用和调试更复杂的多链序列。2、迁移学习技术，如RLHF和微调，正变得更加可用，特别是随着GPT-3.5和Llama-2的微调的最近可用性，这意味着公司可以将基础模型适应其特定领域，并从用户反馈中改进。开发者从Hugging Face下载开源模型，并微调它们以实现优质的性能。3、检索增强生成（RAG）正在引入关于业务或用户的上下文，减少幻觉并增加真实性和实用性。像Pinecone这样的公司的向量数据库已成为RAG的基础设施支柱。4、新的开发者工具和应用框架为公司提供了可重用的构建块，以创建更先进的AI应用，并帮助开发者评估、改进和监控生产中的AI模型的性能，包括像Langsmith和Weights & Biases这样的LLMOps工具。5、像Coreweave、Lambda Labs、Foundry、Replicate和Modal这样的AI-first基础设施公司正在解除公共云的捆绑，并提供AI公司最需要的东西：大量的GPU以合理的成本、按需可用和高度可扩展，以及一个不错的PaaS开发者体验。这些技术应该能够在基础模型同时改进的情况下，缩小期望与现实之间的差距。但使模型变得出色只是成功了一半，生成式AI优先的用户体验也在进化：新兴产品蓝图1、生成式界面：基于文本的对话用户体验是LLM的默认界面。渐渐地，新的形态进入了武器库，从Perplexity的生成用户界面到Inflection AI的语音发声等新的模态。2、新的编辑体验：从Copilot到导演模式（Director‘s Mode）。随着我们从Zero-shot到ask-and-adjust（感谢Zach Lloyd），生成式AI公司正在发明一套新的旋钮和开关，它们看起来与传统的编辑工作流程非常不同。Midjourney的新的平移命令和Runway的导演模式创造了新的相机般的编辑体验。Eleven Labs使得通过提示（Prompt）操作声音成为可能。3、越来越复杂的代理系统：生成式AI应用越来越不仅仅是需要人来审查的自动完成或初稿；它们现在有自主权来解决问题、访问外部工具并代表我们端到端地解决问题。我们正稳步从0级进展到5级自主性。4、系统范围内的优化：有些公司并不是嵌入单个人用户的工作流程并使该个体更有效，而是直接解决系统范围内的优化问题。你能否选择一部分支持票据或拉取请求并自主地解决它们，从而使整个系统更加有效？（校对/刘沁宇）3.大陆“手机两巨头”争霸广东工厂掀高薪抢人大战；华为、苹果推出新手机在中国大陆热卖断货，两巨头在广东工厂祭出高薪招工，还出现华为仲介在富士康工厂门口抢人。招聘讯息显示，华为开出的薪资比苹果还要高，但学经历要求也较高。据陆媒证券时报报导，苹果iPhone 15系列手机22日在中国大陆正式开卖，深圳益田假日广场的苹果官方直营店门口一早就排起了长龙，只为等待开门抢购。苹果新手机引发的抢购热潮，不免让人想起华为Mate 60系列手机预售时排队的景象。随着华为和苹果新机相继发布，“双强争霸赛”已经打响。华为薪资、要求相对高华为5G手机的回归能否冲击苹果在大陆高阶市场独霸的地位，或可从当前的招工市场感知一二。“小伙，拿学历证书没有？跟我去东莞华为工厂啊，你回家拿上学历证书，我们这有车直接送你去面试。”在富士康龙华招募培训中心门口，招工仲介梅姐拉住记者说道。尽管富士康龙华招募培训中心门口不断有扩音器声音喊：“岗亭是正式工唯一招募入口，有任何问题请谘询红、黄马甲工作人员。”但门口还是有一些没穿马甲（背心）的招工仲介，在富士康门口抢工人，梅姐就是其中一员。这也体现了华为和苹果此次在产业链招工的激烈竞争。梅姐说，“东莞松山湖华为”近期才开始大规模招聘，这次预计要招2000到3000人，去了是帮华为造手机，福利待遇比富士康还要高，综合薪资能达到每月人民币9000元（约新台币4万元）。不过梅姐同时说：“华为工厂录取率很低的，要求比富士康高多了，学历至少得高中，大专、本科（大学）更好，最好有3年做手机的经验。”富士康待遇不同要求相对低站在富士康龙华招募培训中心门口的，不只有帮华为抢人的仲介，更有带人进富士康的仲介；不时有仲介领着一辆巴士的新招募工人进入富士康。招工仲介王哥表示，富士康临时工时薪最高的就是3W部门（生产苹果相机镜头等产品，需穿防尘服），26元/小时，前几天华为做手机的FIH部门也达到过26元/小时。但这几天进人进的多，工价也在掉，平均“一天掉一块”。“不要觉得富士康工价会一直这么高，富士康今年3月份时最低工价只有15元/小时，还不包吃住。因为那时很多人出来找工作，而富士康当时就只招百十来人。近期工价高也招了很多人，有部门都不招工了，上周富士康有一天就直接招了1万多人”，王哥说。公开资讯显示，华为目前确实开出比苹果更高的薪资抢工。一些华为工人在大陆社群透露，目前日夜赶工生产Mate 60手机，一个部门每天产出十几二十万支手机。“东莞普工招聘通”微信公众号昨天发布的松山湖华为技工招聘讯息显示，月综合工资7500至9500元，但要求高中以上学历，有电子厂工作经验者优先，而且强调“大量招聘中”。富士康集团官方招聘中心网站的技工招聘显示，深圳龙华区富士康专门组装苹果手机的IDPBG部门，通过试用后的正式工月薪5500至8000元；临时工每小时工资24元，每月综合工资5000至7500元。初中学历以上即可，未要求工作经验。两大品牌竞争有望带动需求近3年来，随着华为芯片受限等因素影响，苹果在高阶手机市场已呈现一家独大态势。国际数据资讯公司（IDC）数据显示，2023年上半年，苹果在中国大陆600美元以上高阶手机市占率67%，依然保持绝对领先地位，华为则以15.6%紧随其后，两者合计占据高阶手机8成以上市场。尽管今年智慧手机市场空前寒冷，但高阶手机受影响较小。今年第2季，中国600美元以上高阶手机市占率达到23.1%，逆势增长3.1个百分点。报导引述深度科技研究院院长张孝荣指出，部分消费者对科技产品的品质和性能有更高的要求，同时也愿意支付更高的价格。这个需求被连续压抑了将近3年，将借助华为和苹果9月对决的机会得以释放。中央社4.郭明錤：苹果iPhone 15 Pro Max订单增至3500万部，同比增长25%；集微网消息根据知名分析师郭明錤的最新报告，苹果公司在2023年第四季度的iPhone业务表现预计将超出预期，这一消息为投资者带来了一丝乐观情绪。

郭明錤指出，iPhone 15和iPhone 15 Pro在初期销售中表现出色，这是苹果在2023年第四季度iPhone业务营收和利润表现超预期的主要原因之一。因此，他维持此前的预估，iPhone 15系列的出货量预计将达到8000万台，相比去年iPhone 14系列的7600万台出货量，增长趋势明显。此外，基于供应链最大瓶颈的长焦相机模组订单数据，iPhone 15 Pro Max 今年订单上调至 3500 万部，较去年的iPhone 14 Pro Max增长了25%。这将是推动苹果2023年第四季度iPhone业务增长的最大动力之一。但郭明錤也指出，虽然iPhone 15和iPhone 15 Pro在初期销售中表现不俗，但两款型号的销售仍然低于预期。如果苹果不采取降价销售等措施，可能会考虑砍单。而iPhone 15 Plus因预期低，反而因销售结果没那么差而可能增加订单。5.白宫官员：美国无法把中国排除在关键矿物供应链外；一名白宫官员表示，即使美国政府希望让从电动车电池到太阳能板使用的矿物来源多元化，但美国将无法把中国排除在关键矿物供应链之外。美国国务院主管经济成长、能源及环境事务次卿 Jose Fernandez，在纽约一场活动中说：“这无关中国。我们非常乐意与他们在这方面合作，现在有与多矿产都是向中国企业购买的。这和分散化有关。”Fernandez 表示，中国在原物料加工扮演的关键角色，代表中国仍是美国的关键伙伴，特别是考虑到这些矿产是电动车电池的重要成分。对拜登政府来说，提高电动车使用率为对抗气候变迁的政策主轴。Fernandez 说：“这个世界需要中国参与——气候前景是更广大的未来。我们无法在没有中国参与的情况下，解决气候危机。”Fernandez 是国务院名为“矿物安全合作计划”(Minerals Security Partnership) 倡议行动的主持人，该计划目的是设法让外国投资和西方专业引入开发中国家的采矿业，以协助供应锂、锰、钴等关键矿物。他说：“中国是世界第二大经济体，也是美国的主要贸易伙伴。我们将持续与中国合作，同时也会追求我们的自身利益、保障我们的企业，并在认为应当批评他们的时候予以抨击。”钜亨网6.美国半导体补贴规则出炉业界：多数符合先前传闻预期；美国半导体补贴规则的核心条款出炉，业界说，厂商若要申请补助的限制多数符合先前传闻与市场预期，对于相关讯息，台积电昨（22）日也没有进一步评论。美国商务部22日发布新闻稿提到释出实施两党芯片科学法案关于申请补贴厂商的两个核心条款：禁止受补助者在未来十年于受限制的关注国扩大半导体制造能力、禁止受补助者在受关注的外国实体进行某些联合研发，进而确保国家安全。相关受关注的定义包含BIS实体清单列出与清单上的中国军工综合体等。回顾先前，市场就传出涉及将限制申请补助厂商在中国大陆扩成熟制程、依据厂商投资金额可取得投资额度当中5-15%补助单一项目不超过30亿美元、不可使用补助买库藏股，以及涉及营业秘密保护等议题。先前在今年3月台积电董事长刘德音出席台湾半导体产业协会会员大会受访时提到，有些限制条件没办法接受，还要与美国政府讨论，希望调整到不让台湾厂商营运受到负面影响。记者当时追问不满意的部分，刘德音则说，会直接跟美国谈，大家都有接触，希望调整到不受负面影响，台积电的成功也会是美国的成功，不希望让营运受到这些负面影响。当时刘德音并未明说没办法接受的条件为何，台积电也对细节保密到家。但另据了解，台积电美国投资申请芯片法案补助的意见症结并非涉及中国大陆厂区扩厂限制相关。业界推测，是其他涉及营业秘密保护的项目如申请者须描述相关生产的客户或客户类别、终端市场应用的前十大客户资料等。经济日报