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来源:天天IC发布时间:2023-09-182920浏览
询问 AI本周调研、数据报告看点一览（9.11~9.15）
1、英特尔为Q2全球最大半导体公司，英伟达超三星居第二
2、Q2全球智能手机SoC市占率出炉：紫光展锐增至15%
3、二季度NAND Flash营收环比增长7.4%，预计Q3续增
4、NAND Flash第四季价格有望止跌回升，最高上涨5%
5、2023年折叠屏手机出货量将增长43%至1830万部，华为第二
6、处理器市场2028年将达2420亿美元规模，Chiplet有望加快普及
7、CMP抛光液市场高速增长，到2023年市场规模将达到25亿美元
8、2030年分立ADAS处理器需求比例将低于50%
9、车用半导体市场将年增9%达到320亿美元
10、占比81.2%，7月国内5G手机出货量1505.8万部
1、英特尔为Q2全球最大半导体公司，英伟达超三星居第二
集微网消息，据研究机构Counterpoint统计，2023年第二季度，按收入计算，英特尔依旧是全球最大的半导体公司，市场份额达到10%；英伟达超越三星，以9%的份额首次位居第二，而三星由于存储芯片市场低迷，市场占比8%跌至第三名。
报告显示，由于人工智能（AI）带来强劲需求，全球数据中心竞相采购AI运算芯片，二季度英伟达的收入大幅增长，并且预计第三季度进一步提升。高通的营收因受智能手机市场拖累而下滑，市场份额6%排名第四；博通同样并列第四，营收相对稳定。SK海力士、AMD以4%的市场份额并列第六位。
需要注意的是，Counterpoint的报告剔除了台积电这样的纯芯片代工厂商，以及苹果、华为这样不对外销售自研芯片的厂商。总体来看，尽管受市场波动影响，第二季度全球前七大半导体公司营收稳定。
2、Q2全球智能手机SoC市占率出炉：紫光展锐增至15%
集微网消息，研究机构Counterpoint公布了2023年第二季度全球智能手机AP/SoC芯片市场占比情况，分别以出货数量、出货金额进行展示。从数量上看，联发科依旧保持市场领导地位，而紫光展锐是今年季度环比增长最快的芯片企业。全球市占率达到15%。
从出货数量上看，联发科占比30%，高通占比29%。二季度联发科出货略有增长，原因是库存水平有所下降，新推出的天玑6000、7000芯片出货量增加。而高通本季度凭借旗舰骁龙8 Gen2的高出货量，环比明显增长。苹果占比19%排名第三，紫光展锐占比15%排名第四，三星占比7%位居第五。
据机构分析，2023年第二季度紫光展锐出货量实现了快速增长，2023年下半年，预计随着入门级5G智能手机在拉丁美洲、东南亚、中东非和欧洲等地区的渗透率提高，紫光展锐也将在这些地区获得一定的市场份额。
从市场收入看，高通占比40%位居第一，主要得益于旗舰芯片出货量大增，以及中国品牌、三星折叠屏新机的发布；苹果占比33%，但是环比减少34%，是受季节因素影响；联发科收入占比降至16%，机构分析称是因为中国市场需求低迷所致。
目前，紫光展锐已推出100余款5G智能终端，在消费电子领域，展锐5G芯已被中兴、努比亚、中国电信、海信等品牌手机采用并在全球市场销售，同时，紫光展锐携手合作伙伴开拓了5G学习机、智能眼镜、商用机器人等创新品类，不局限于单一的手机市场。此外，在工业电子领域，展锐5G解决方案已在智慧电力、智慧园区、智慧采矿、智慧医疗、智能制造、金融支付、共享经济、工业物联网等垂直领域商用落地。搭载展锐5G芯片的物联网模组、CPE等产品已通过CE、GCF、FCC等多类海外认证，实现全球成熟量产出货。
3、二季度NAND Flash营收环比增长7.4%，预计Q3续增
集微网消息，研究机构TrendForce的统计显示，2023年第二季度NAND Flash市场需求低迷，供过于求态势延续，使得这类产品平均销售单价（ASP）继续跌10%~15%，但出货数量在第一季度的基础上环比增长达19.9%。合计第二季度NAND Flash产业营收环比增长7.4%，营收总额约93.38亿美元。
此前报道，三星已多次对NAND减产，且预期年底前将扩大减产幅度至50%，以期NAND价格提升。不过，由于NAND Flash产业供应商家数多，在库存仍高的情况下第三季多数厂商仍选择积极销货，预估第三季NAND全产品均价跌幅收敛至5~10%，位元出货则会随着旺季备货动能上升，预估第三季NAND产业营收将续增逾3%。
第二季度，营收增长幅度最高的为美光，环比增长27.6%，达12.1亿美元。营收增长的主要动力来自PC、移动市场客户库存降低，尤其是消费级SSD平均容量增长。
SK集团（SK海力士、Solidigm）、西部数据等，也受惠于渠道市场SSD库存持续降低，以及消费电子市场硬盘容量增长等因素，产品出货量大幅提升，带动第二季度营收向上。其中SK集团环比增长26.6%，西部数据增长5.4%。
不过，三星、铠侠是第二季度唯二营收衰退的厂商，尽管出货量增长，但仍不敌平均销售单价下跌的冲击。
4、NAND Flash第四季价格有望止跌回升，最高上涨5%
集微网消息，根据研究机构TrendForce集邦咨询9月11日消息，以三星为代表的NAND芯片制造商陆续扩大减产幅度，因此预计第四季度NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约0~5%。
为应对需求持续减弱，三星宣布9月起扩大减产幅度至50%，减产仍集中在128层以下制程为主。其他供应商预计也将跟进扩大第四季度减产幅度。
机构表示，NAND Flash价格反弹会早于DRAM，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨。不过，若NAND Flash涨势要延续至2024年，仍依赖持续性的减产；除此之外，还需观察企业级SSD采购订单是否会大幅回补。
供应商方面，即便NAND Flash相较DRAM具有更弹性的价格优势，今年需求也不会提升明显。通用型服务器出货规模受到AI服务器排挤，导致今年整体NAND Flash市场动向仍不佳，至第二季度均价仍持续下跌，供应商亏损也持续扩大。
5、2023年折叠屏手机出货量将增长43%至1830万部，华为第二
集微网消息，据TrendForce集邦研究显示，预估2023年的折叠屏手机出货量约1830万部，年增长43%，占今年智能手机市场仅1.6%（渗透率）。2024年折叠屏出货量预期再增长38%，约2520万部，占比小幅扩大至2.2%。折叠屏手机有望在2027年出货量达到7000万部，占智能手机市场约5%。
报告称，折叠屏手机市场规模扩大主要是因为零部件成本降低，以及中国品牌扩大布局。在零部件方面，若面板及铰链成本减少，将能决定折叠屏手机零售价未来能否稳定朝向1000美元以下定价，以此吸引并提升消费者购买意愿。
在品牌方面，2023年三星折叠屏手机仍居首位，出货量预估将增长至1250万部，但在折叠屏手机市占率却从2022年的82%降至68%，主要是其他中国品牌的折叠屏手机数量正在快速增长；排名第二的是华为，预计今年折叠屏手机出货量预估约250万部，市占率约14%；OPPO排名第三，市占率为5%；小米排名第四，市占率为4%；其他品牌市占率均为4%以下。
截至目前，苹果对于折叠屏手机兴趣不高，这对于提振折叠屏手机购买意向是负面因素。不过苹果一向对于产品的用户体验有其坚持，折叠屏手机在面板平整度、铰链设计仍有不足，应是苹果迟迟不愿进入折叠屏手机领域的原因之一。不过，对中大尺寸产品而言，维持折叠屏面板平整性的难度比小尺寸产品低，不排除未来苹果在折叠类产品上将直接朝向中尺寸的笔电或平板电脑发展。
6、处理器市场2028年将达2420亿美元规模，Chiplet有望加快普及
集微网消息，分析机构Yole Intelligence日前预计，2028年处理器市场规模将达到2420亿美元，2022年至2028年复合年增长率为8%，Chiplet方案激增正在推动英特尔、台积电、AMD、英伟达和三星等厂商的2.5D和3D封装增长。
该机构称，2021年处理器市场是不平凡的一年，创下1555亿美元的历史新高，增长率高达22.3%。然而2022年经历了小幅下滑，收入稳定在1540亿美元。造成这一下降的主要因素是CPU领域，该领域主要受到PC出货量减少和非x86 APU竞争加剧的影响。
该机构半导体、内存和计算部门的计算和软件技术和市场分析师阿德里安·桑切斯表示：“GPU市场也经历了小幅萎缩，到2022年降至226亿美元。这种下降主要归因于PC GPU出货量下降和对加密货币的兴趣下降。在生成式人工智能不断增长的趋势的推动下，预计2023年将复苏3%，达到233亿美元。”
另一位该机构高级技术和市场分析师约翰·洛伦兹认为，“随着这些节点设计成本的不断上升，人们对替代设计和集成方法（例如Chiplet）越来越感兴趣。Chiplet的概念满足了使用先进封装技术的更小、可重复使用设计的需求。Chiplet集成度的激增正在推动2.5D和3D封装的增长。”
市场格局上，该机构认为这一演变仍将由英特尔、台积电、AMD等主要厂商引领，目前英特尔、AMD、英伟达和高通等巨头占据了54%的市场份额，前十大厂商还包括了来自中国的紫光展锐。
随着亚马逊和阿里巴巴等新进入者和科技巨头进入CPU领域，竞争日益激烈。高通、联发科和苹果在APU领域处于领先地位，占据32%的市场份额。
该机构还谈到，处理器初创公司的格局充满活力，筹集了大量资金，特别是在以人工智能为重点的领域，其中中国处于领先地位。在投资和不断发展的生态系统的推动下，中国的半导体行业正在不断发展。2022年，值得注意的并购活动包括AMD收购Xilinx和Pensando以及英伟达放弃收购Arm。
7、CMP抛光液市场高速增长，到2023年市场规模将达到25亿美元
集微网消息，日前有机构预计，2023年至2033年，化学机械平坦化(CMP)抛光液市场将以7.7%的复合年增长率增长，2023年，该市场总规模预计达到25亿美元。
在蓬勃发展的半导体行业的推动下，全球CMP抛光液市场正在经历显著的增长。作为半导体制造中的关键成分，CMP抛光液在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥着关键作用。随着技术进步不断重塑半导体格局，对CMP抛光液的需求从未如此之高。
分析指出，半导体行业通常被视为现代技术的支柱，近年来一直在快速崛起。智能手机的普及、物联网的兴起以及人工智能应用的增长等因素引发了人们对更小、更快、更强大的微芯片的强烈需求，这种需求激增促使半导体制造商突破创新界限。对于更先进的芯片制造而言，CMP抛光带来的精度、产量、工艺效率提升至关重要。
分析机构特别谈到，北美在半导体市场的主导地位推动CMP抛光液需求，北美引领全球半导体市场，对CMP抛光的需求有望增加，主要来自微电子芯片制造商。
8、2030年分立ADAS处理器需求比例将低于50%
集微网消息，TechInsights近期发布了最新的高级驾驶辅助系统(ADAS)半导体需求预测。在处理器(包括MCU、SoC和数字ASIC，如FPGA)需求方面，2022年90%的需求来自分立ADAS应用，即嵌入到特定系统ECU或与其相关的传感器中的处理器，到2030年来自分立系统的ADAS处理器需求比例将低于50%。相应地，ADAS域控制器单元需求增加。
TechInsights指出，不过这并不意味着独立控制器将消失，反而基于边缘的预处理的应用中也有可能使用独立处理器，这有助于降低处理器工作负载以及功耗和成本。因此，活跃在这一领域的半导体供应商似乎需要一种双管齐下的策略，使他们能够同时瞄准本地和域控制机会。
据其分析，Mobileye成功地将其早期的EyeQ嵌入到摄像头模块中，并在ADAS域控制器市场赢得一席之地。高通和英伟达等只真正瞄准了域控制单元，并在这方面取得了成功。恩智浦、瑞萨和TI等厂商在分立ADAS控制单元方面取得了成功，但未能因此获利。
9、车用半导体市场将年增9%达到320亿美元
IDC全球半导体与赋能科技研究集团副总裁Mario Morales指出，至2027年，车用领域将达到320亿美元的市场规模，年复合增长率达9%。随着汽车自动化，芯片价值将翻倍成长，国际IDM大厂暂居优势，而台厂依靠先进制程及高性价比，也有机会突围。
Mario Morales预估，至2027年半导体市场规模将额外增加千亿美元，由四大领域：AI、车用、工业及数据中心来驱动。其中，车用领域紧跟AI之后，是增长第二快的领域。
台厂抢食车用半导体大饼，各领域均加紧脚步开发。义隆电采策略联盟方式，打入智能座舱与先进驾驶辅助系统（ADAS）; 台半则抢攻功率元件市场，高功率产品陆续通过认证，预计明年贡献营运表现。
义隆电总经理特助叶宗颖表示，公司在人机接口拥有优势，触控板、指纹辨识、触控屏幕芯片全球市占都是第一，因此从智能座舱系统切入，发展车用半导体，除了仪表板触控之外，也跨入ISP（图像信号处理芯片），并自主训练AI模型。
台半认为目前市况处于相对低点，下半年营收会逐季回升。尽管产业仍面临景气不佳与去库存的影响，但着眼于长期发展，持续引进新经理人，强化产品开发、晶圆制造、供应链管理等部分。
台半表示，目前MOSFET营收上看30%，主要是40V的产品线，而60V MOSFET产品预计本月通过认证，往后一~二季准备后再开始出货。此外，80~100V的产品，预期明年上半年交付客户认证。除MOS产品外，TVS、ESD等保护组件也有较多的开案量，FRED、Schottky亦开出很多项目。公司强调，电动车持续成长，出货量增加可抵销价跌的影响，已着手规划在中国台湾扩产。
10、占比81.2%，7月国内5G手机出货量1505.8万部
集微网消息，中国信通院数据显示，7月，国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%，其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。
1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.48亿部，同比下降5.1%，其中，5G手机出货量1.17亿部，同比下降5.3%，占同期手机出货量的79.2%。
7月，国产品牌手机出货量1623.7万部，同比下降11.2%，占同期手机出货量的87.5%；上市新机型30款，同比增长66.7%，占同期手机上市新机型数量的85.7%。
1-7 月，国产品牌手机出货量累计1.21亿部，同比下降9.1%，占同期手机出货量的81.9%; 上市新机型累计219款，同比增长4.3%，占同期手机上市新机型数量的92.0%。
7月，智能手机出货量1728.7万部，同比下降 9.6%，占同期手机出货量的 93.2%。1-7月，智能手机出货量1.42亿部，同比下降7.3%，占同期手机出货量的95.6%。
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新闻来源：天天IC，文中所述为作者独立观点，不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议，请联系微信客服specltkj。
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2026-06-03
