美延长韩台芯片管制豁免期政策已定 “无期限”或有可能；国芯科技：高研发投入订单饱满，多维拓展汽车电子;DRAM终止三连跌

来源:集微网发布时间:2023-08-251585浏览

1.消息称美延长韩台芯片管制豁免期政策已定 “无期限”或有可能2.国芯科技：高研发投入在手订单饱满，多维拓展汽车电子等优势产品线3.一款芯片顶“半边天” 英伟达业绩暴涨后还能狂飙？4.英伟达第二财季净利润同比暴增843%，额外批准250亿美元股票回购，回应美升级对华AI监管影响5.美国对特斯拉Autopilot自动驾驶两年调查即将结束，结果预计很快公布6.机构：DRAM产业终止三连跌，Q2营收114.3亿美元环比增长20.4%
7.台积电美国厂工人：推迟量产真正原因是管理不善
8.Meta将推出编程人工智能工具：Code Llama，免费提供

1.消息称美延长韩台芯片管制豁免期政策已定 “无期限”或有可能

集微网消息，据日经新闻8月24日报道，多位产业消息人士表示，美国政府已决定延长韩国和中国台湾企业对中国大陆尖端半导体出口限制的一年豁免期；如不延长，将于今年10月到期。多位业内人士透露，延长豁免期的政策已经确定，要延长的时间未定，且也有可能是无期限延长。该报道指出，美国政府在2022年10月对中国大陆半导体产业推出更严格的出口限制令，要求企业必须向美国商务部申请许可，才能将用于人工智能（AI）和超级运算（Supercomputing）的先进芯片及相关半导体设备出口至中国大陆。在中国大陆设有生产据点的台积电、三星、SK海力士在向美国当局展开游说后，美国政府同意给予为期一年的豁免期，让上述中国台湾、韩国企业可持续将美国制造芯片设备导入现有的中国大陆工厂，持续进行生产。2022年全球半导体销售额总计约5700亿美元，其中近三分之一来自中国大陆。在2021年，大陆芯片制造产能也超过日本，仅次于韩国和中国台湾地区。今年6月份，美国商务部工业和安全部副部长艾斯特维兹（Alan Estevez）曾暗示，将延长豁免期，计划让韩国及中国台湾主要半导体制造商在中国大陆维持并扩大现有芯片生产营运，不会遭到美国报复。台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真指出：“美国需要联合盟友对抗中国大陆，因此需照顾到盟友的商业利益；若美国延长芯片出口管制政策的豁免期，韩国和中国台湾半导体制造商可因此受惠。借此，美国也希望韩国和中国台湾在其他政策上可配合美国。”2.国芯科技：高研发投入在手订单饱满，多维拓展汽车电子等优势产品线集微网消息，8月24日，国产CPU厂商国芯科技（股票代码，688262.SH）披露2023年半年报，今年上半年，国芯科技实现营业收入2.21亿元，同比增长5.46%；实现归属于上市公司股东利润同比减少161.2%至-3735万元。按应用领域来分，公司信息安全收入6,116.33万元，较上年同期减少41.85%；汽车电子和工业控制收入4,773.29万元，较上年同期增长0.36%；边缘计算和网络通信收入11,080.80万元，较上年同期增长104.39%。研发费用规模大幅增长，在手订单超5.43亿元国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司重点以开源的“RISC-V 指令集”和“PowerPC 指令集”为基础，目前设计完成了8大系列40余款CPU内核，具备嵌入式CPU IP核微架构按需定制化能力，可实现12nm以上多个工艺节点芯片的快速开发。目前国内大部分芯片设计公司通过购买取得成熟嵌入式CPU内核授权方式进行芯片设计，国芯科技具备较强的技术壁垒和市场积累。国芯科技披露，公司为了确保长期竞争优势，积极拓展新的优势产品线，公司高度重视研发工作，研发费用的增幅要显著高于营收收入增幅，而当期研发费用规模的大幅增长也抵消了收入增长对业绩的影响，在一定程度上影响了公司短期的利润水平。2023H1的研发投入达到1.1亿元，占营业收入比例约50%，远超2021年和2022年同期研发费用的支出情况，后续公司将研发成功且经验证的成熟IP授权给客户使用，侧面可以看出管理层对公司在研产品信心十足。

展望国芯科技后半年，预期业绩会快速回暖，这主要源于公司充沛的在手订单和各条业务线良好进展进度。截至2023年6月30日，公司在手订单金额为5.43亿元。按照应用领域来划分，汽车电子和工业控制业务的在手订单金额为0.73亿元，信创和信息安全业务的在手订单金额为0.57亿元，边缘计算（高性能计算）和人工智能业务的在手订单为4.13亿元。根据2023年半年报披露，公司的订单则主要集中于两个方面，一个是在汽车电子开发阶段就被纳入到国内汽车整车厂商和Tier1汽车电子模组厂商的订单支持，另外一大部分订单多集中于公司在边缘计算方面的芯片定制服务。对标海外大厂，汽车电子芯片全产品线覆盖在汽车电动化、智能化、网联化背景下，汽车产品产业链加快重塑，而车规级MCU相比工规、消费类MCU在工作温度、出错率、寿命等方面要求更高，应用于汽车的MCU芯片需要先通过AEC-Q100、IATE16949、ISO26262功能安全等级认证等第三方认证，后续还要完成整车厂与Tier 1的认证才能批量供货，进入到汽车供应链后，芯片供货周期长且稳定。国芯科技汽车电子业务近年来加快发展，除了继续与埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司、科世达（上海）管理有限公司等十多家Tier1模组厂商，潍柴动力、奥易克斯等多家发动机厂商保持密切而良好的业务合作关系外，公司汽车电子芯片陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、长城、一汽、东风、小鹏等众多汽车整机厂商，目前已在20余款自主及合资品牌汽车上实现批量应用，公司在国内汽车电子芯片领域具备先发优势，不断构建技术壁垒。产品方面，公司在汽车车身控制芯片、汽车动力总成控制芯片、汽车域控制芯片、新能源电池BMS控制芯片，车规级安全MCU芯片、汽车电子混合信号类芯片、汽车电子专用SoC芯片、仪表芯片、辅助驾驶芯片、智能传感芯片等12条产品线上实现系列化布局，致力于成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商。其中，中高端车身及网关控制芯片CCFC2012BC可对标国外产品如NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B系列以及ST（意法半导体）的SPC560B50、SPC560B64系列，受到市场的普遍欢迎；在汽车动力总成控制芯片上，公司已有CCFC2003PT、CCFC2006PT、CCFC2007PT等型号芯片量产；桥接与预驱专用芯片CCL1100B芯片和NFC射频收发芯片的研发进一步丰富了公司的汽车电子产品线，有助于公司从MCU系列产品线拓宽到模数混合专用芯片领域；汽车电子专用SoC芯片实现芯片性能功耗双提升和打破国外公司垄断局面。尤其是面对市场急需，公司启动了安全气囊点火驱动芯片CCL1600B芯片的研发工作，目前芯片内测成功。安全气囊点火驱动芯片CCL1600B芯片和公司CCFC2012BC微控制器芯片可以组成高度紧凑的双芯片安全气囊ECU。芯片将电源模块、触发回路模块、传感器接口模块和复杂的安全模块集成在一个芯片上。安全气囊点火驱动芯片CCL1600B芯片是基于公司混合信号平台研发的第一代安全气囊点火驱动专用芯片，该款产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，该款芯片与公司已经批量装车超过百万颗规模的气囊控制MCU形成双芯片方案优势，市场前景良好。云应用业务表现亮眼，Raid芯片有望率先实现国产化国芯科技云应用芯片产品涵盖云安全芯片、边缘计算芯片和先进存储Raid芯片。其中，公司边缘计算芯片持续得到突破。公司成功研制了具备高性能运算、网络加速及网络交换的高性能SoC芯片H2048、H2068、和CCP1080T，其中H2048、H2068是公司H20x8系列高性能网络通信处理控制器，分别对标NXP的MPC8548与MPC8568。CCP1080T是最新一代高性能高安全边缘计算芯片，于不久前在内部测试中获得成功，有望进一步打开公司的成长空间，该芯片应用于服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器芯片。其次，国芯科技的Raid芯片有望率先实现国产化。数字经济时代，海量数据对算力需求日益增长，RAID卡成为很多AI服务器的重要配置，目前全球范围仅有博通等少数企业能够提供RAID产品。公司开发的Raid芯片支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10，广泛应用在图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域，第一代改进型Raid芯片已经量产流片，第二代高性能Raid芯片设计进展顺利，有望达到国际主流Raid芯片性能。关于未来发展方向，国芯科技指出将继续坚持“顶天立地”的发展战略，围绕公司的发展规划，秉承“守正创新团结奋斗”的企业精神，坚守长期主义的发展策略，抓住CPU国产替代的发展机遇，重点发展汽车电子、AI服务器等相关的自主芯片业务，致力于成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商、中国高可靠存储Raid控制芯片的核心供应商和中国信息安全芯片产品的领先供应商，助力公司高质量发展，促进公司业务做大做强，积极履行企业社会责任。我们相信，随着公司持续的研发投入，积极的市场开拓，规划产品陆续也将陆续面向市场，公司在行业的领先地位将不断巩固。3.一款芯片顶“半边天” 英伟达业绩暴涨后还能狂飙？集微网报道（文/陈兴华）“炸裂”、“暴涨”、“逆天”、“赢麻”… 英伟达第二季度财报一出，国内外媒体舆论纷纷这样形容。据英伟达8月24日公布的财报，2023年第二季度，其实现营收135.07亿美元，同比增长101%，环比增长88%；净利润61.88亿美元，同比大增843%，环比增长203%。这也是英伟达首次在季度营收上超过英特尔（129亿美元），迎来前所未有的历史性时刻。

从财务数据来看，英伟达第二季度的营收和净利润均较大幅超出市场预期。在财报电话会议上，英伟达CEO黄仁勋和CFO科莱特·克雷斯频频提到一个词“Tremendous（惊人的，极好的）”，用以形容英伟达在本季度所取得的成绩。受此影响，英伟达股价在盘后交易中一度上涨9.6%，创历史新高。年初至今其股价已大涨229.14%，市值达1.16万亿美元。毋庸置疑，凭借系列独特优势和技术实力，英伟达在AI芯片市场的“一枝独秀”支撑了当前的惊人增长，而且仅通过一款芯片就赚得盆满钵满。展望将来，英伟达在AI赛道上仍大有可为，而中国市场尤为关键。正如科莱特·克雷斯所言，禁止向中国销售数据中心GPU的限制一旦实施，将导致美国半导体行业永久失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。一款芯片顶“半边天”分类来看，英伟达收入来源分为四个板块：数据中心、游戏、专业可视化以及汽车业务。其中，数据中心方面，二季度英伟达营收达103.2亿美元，环比增长141%，同比增长171%，创下历史记录，占总营收的比重增至76.4%，主要原因是亚马逊AWS、谷歌云、Meta、微软Azure和Oracle等云服务提供商和互联网公司，对生成式人工智能和大模型算力需求不断增加，以及基于Hopper和Ampere架构的英伟达GPU产品全面提供给客户。

英伟达2023年第二季度各业务营收。图源：英伟达此外，报告期内，英伟达游戏营收24.9亿美元，环比增长11%，同比增长22%，主要由GeForce RTX 40系列用于笔记本和桌面的GPU推动；专业可视化季度营收3.79亿美元，环比增长28%，同比下降24%，其增长主要受益于推出基于AIDA架构的笔记本和桌面工作站；汽车业务季度营收2.53亿美元，环比下降15%，同比增长15%，增长原因与英伟达DRIVE Orin芯片进入小鹏G6 Coupe SUV，以及与联发科合作研发汽车芯片系统有关。显然，作为数据中心业务的一部分，芯片依旧是英伟达本季度的收入支柱。其中H100是市场上最抢手的芯片，一度被炒到超过4万美元以上。据据Tomshardware报道，英伟达今年内计划出售超过55万块H100 GPU。若从4万美元的基本价格开始，不包括地区差异，55万块H100的预估将创造达到220亿美元的收入。若每块H100售价按照基盛传的3万美元准来计算，仅仅在新一代的H100上，英伟达就有望获得高达165亿美元的营收。据投资银行Raymond James的信息显示，H100 GPU的成本最初只有3320美元，但英伟达的售价却在2.5万-3万美元之间。虽然这一说法可能没有考虑到运输物流等其它成本，不过仅从生产成本/售价的比例来看，英伟达H100 GPU堪称“超级摇钱树”。值得注意，H100实际是以HGX和超算组件的方式出售，这也会带来更多附加的软硬件价值。英伟达方面也坦承，今年第二季度营收的最大驱动力绝对是HGX系统。其贡献度可谓“撑起半边天”。不过H100芯片目前正因封装瓶颈遭遇短缺，其供应量将直接和代工厂台积电的CoWoS封装能力相关。为了应对产能不足，台积电宣布斥资900亿新台币将CoWos产能增扩40%以上。黄仁勋则在财报会上表示，英伟达正在寻求与其生产合作伙伴合作，将更多芯片推向市场，包括通过与其他公司合作来补充台积电的封装能力，并表示“今年剩余时间和明年的供应量将大幅增加。”此外，英伟达还推出了不需要CoWoS封装的L40S GPU缓解供应紧张。中国市场举足轻重长期以来，中国市场都在英伟达的发展经营中都占据重要地位。据英伟达公布的财务数据，今年第二季度，其来自中国市场需求在英伟达数据中心业务收入占比达到20%-25%，创下历史新高。此外，在截至今年1月的2023财年，英伟达在中国大陆总营收为57.85亿美元，占总收入的21%。如果加上中国台湾地区的69.85亿美元营收，占比约为一半。

此前，据英国《金融时报》报道，由于担心美国将实施新的出口管制，中国互联网巨头正争相抢英伟达高性能AI芯片，今明两年的订单价值高达50亿美元。其中百度、腾讯、阿里巴巴和字节跳动今年向英伟达下达的支付订单金额合计10亿美元，总共采购10万张A800，相当于每张A800芯片的价格达到1万美元，明年再交付余下的40亿美元。受去年8月份美国出口管制政策影响，英伟达当前只能面向中国大陆市场推出不受限制的“阉割版”。过去一年来，美国的出口限制令英伟达感到担忧。今年6月末又有消息称，拜登政府正考虑针对面向中国的AI芯片出口实施新的限制，即禁止英伟达等芯片制造商在事先未获得许可证的情况下，向中国和其他关注国家的客户出口芯片。随后，英伟达、英特尔以及高通的首席执行官前往华盛顿，游说拜登政府放弃出台新的对华芯片出口限制。美国半导体工业协会也发表声明警告称，限制对华芯片销售可能会对美国半导体产业造成负面影响。对此，在二季度财报会议上，英伟达CFO科莱特·克雷斯就相关措施的影响再回应称：“鉴于全球对英伟达产品的需求强劲，公司预计该额外出口限制措施不会立即对数据中心GPU财务业绩产生实质性的影响。然而，从长远来看，禁止向中国销售数据中心GPU的限制一旦实施，将导致美国（半导体）行业永久失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。”实际上，黄仁勋早前已表示，美国挑起的芯片“争夺战”可能会让美国科技业“蒙受重大损失”，芯片出口管制“捆住了（英伟达的）手脚”，无法在其最大的市场销售先进芯片。他还提到，中国企业正开始自己研制芯片，同英伟达在游戏、图形和人工智能等领域竞争，不能低估中国在芯片行业追赶的能力。“无论有任何规定，我们都会绝对遵守，但是中国也会利用这一机会来培育他们本国的企业。这也是为什么中国会有这么多GPU初创公司出现。”AI赛道仍大有可为从英伟达的财报来看，生成式AI的繁荣未见放缓迹象。同时，市调机构Gartner亦称，用于执行AI工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长。分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，同比增长20.9%，2024年将增长25.6%至671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。在财报会上，黄仁勋表示，“一个新的计算机时代已经开始，全世界在云、企业和其他地方安装了价值约1万亿美元的数据中心，而价值数万亿美元的数据中心正在转变为加速计算和生成式AI。数据中心需要长期、集中投资在当今最重要的这两个算力技术趋势上，这是一个长期的行业转型。我们正在将生成式AI引入全球企业和业务场景，以实现数字化并提高生产力。”科技网站TheVerge指出，面对英伟达的AI芯片，英伟达的主要竞争对手英特尔和AMD都尚未给出令人信服的应对方案。至少目前，这两家竞争对手都在试图淡化在云服务器中使用AI芯片的重要性。另市场研究公司Omdia的数据显示，英伟达目前占据了AI芯片销售额的70%以上，尤其在训练生成式AI模型方面几乎处于垄断地位。而基于市场前景、财务增长、行业实力与优势等考量，英伟达在发布二季度财报时宣布回购达250亿美元股票。

英伟达数据中心业务营收变化。图源：Seeking Alpha此外，英伟达预计今年第三季度的营收将达160亿美元，上下浮动2%，这一数字几乎是一年前水平的3倍，比分析师平均预期的123亿美元再次高出37亿美元。Wedbush分析师Daniel Ives指出，黄仁勋和英伟达以“全垒打的方式”交出了答卷，将这场AI狂欢的气氛推向高潮。“身处人工智能“淘金热”中，我们眼前涌现了前所未有的需求，三季度160亿美元的营收指引明显高于行业共识值，这将点燃科技股的反弹，且反弹将持续到今年下半年。”目前，尽管有迹象表明业界对于AI聊天机器人的兴趣在减弱且半导体行业暂未复苏，但多家公司仍在争相购入尽可能多的英伟达芯片，以便能够培训和运行人工智能软件和应用。而任何未满足的需求都将被推到未来几个季度，从而进一步带动英伟达的销售额和收益。据《金融时报》透露，英伟达计划将其顶级H100 AI芯片的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的55万颗出货量，这又是一个巨大的增幅。至于其能否实现再次“狂飙”，且拭目以待。4.英伟达第二财季净利润同比暴增843%，额外批准250亿美元股票回购

集微网消息，当地时间8月23日，英伟达公布最新财报显示，英伟达第二财季营收为135.07亿美元，与上年同期的67.04亿美元相比增长101%，与上一财季的71.92亿美元相比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，与上年同期的6.56亿美元相比增长843%，与上一财季的20.43亿美元相比增长203%。其中，英伟达旗下数据中心业务第二财季营收为103.2亿美元，与上年同期相比增长171%，与上一财季相比增长141%，创下历史纪录；英伟达旗下游戏业务第二财季营收为24.9亿美元，与上年同期相比增长22%，与上一财季相比增长11%。英伟达第二财季运营支出为26.62亿美元，与上年同期的24.16亿美元相比增长10%，与上一财季的25.08亿美元相比增长6%。其中，研发支出为20.40亿美元，上年同期为18.24亿美元。英伟达第二财季运营利润为68.00亿美元，与上年同期的4.99亿美元相比增长1263%，与上一财季的21.40亿美元相比增长218%。此外，英伟达预计，2024财年第三财季该公司的营收将达160亿美元，上下浮动2%，这一业绩展望超出分析师此前预期的125亿美元。分部来看，数据中心收入为103亿美金，同比增长171%，环比增长141%，增长来自CSP和大型互联网客户，由LLM和生成式AI对Hopper和Ampere GPU的需求驱动。其中Hopper平台放量带来计算部分（加速卡）收入同环比增长为195%和157%，而IB架构的配套需求使得网络（Mellanox）收入同环比增长94% 、85%。游戏业务同比增长22%，环比增长11%，主要来自RTX 40系列渠道库存去化后的拉货；专业可视化业务同比下滑24%，环比增长28%，影响因素主要有渠道库存和Ada Lovelace架构RTX产品爬坡；汽车业务同比增长15%，环比下滑15%，影响因素主要有自动驾驶的持续渗透和汽车需求下滑。值得关注的是，英伟达L40S不受CoWoS产能限制，正在向各大服务器厂商发货，戴尔、惠普、联想等企业很快将提供近100种英伟达AI服务器配置，贡献未来的收入增长。GH200超级芯片进入全面生产阶段，将于本季度在OEM服务器上市，并向多个超算客户发货。使用三星HBM3E的第二代GH200将于24年二季度上市，DGX GH200系统将在23年底率先提供给谷歌云、Meta和微软。Spectrum X由以太网交换机、Bluefield 3和软件组成，整体AI性能和能效相比传统以太网提高了1.5倍。分析师指出，英伟达GPU需求可见性将延续到明年，而随着供应商扩产和交期缩短，公司在未来几个季度和下一财年的供应将继续增加。此外，新的L40S GPU将有助于满足从云到企业对多种类型工作负载不断增长的需求。此外，英伟达还额外批准了250亿美元的股票回购。截至发稿，英伟达盘后股价涨近10%，收市后价格创历史新高。

英伟达承认，美国可能会对向中国出售芯片施加更严格的限制，并警告说，从长远来看，此举将损害美国公司，重申了顶级芯片制造商普遍持有的观点。据彭博社8月24日报道，英伟达首席财务官Colette Kress在与分析师的电话会议上表示，对人工智能芯片和高端组件销售的现有限制已经达到了预期效果。该公司目前被禁止在中国提供其高端图形处理单元（GPU），只能在中国销售较低功率的GPU。Kress在回应美国可能加强对华人工智能监管的问题时表示：“从短期来看，更严格的规定不会对英伟达的财务状况造成严重影响，考虑到公司产品在全球范围内的强劲需求，我们预计，如果采纳对我们数据中心GPU的额外出口限制，不会立即对我们的财务业绩产生重大影响。但从长远来看，如果实施禁止向中国销售我们的数据中心GPU的限制，将导致美国行业在世界最大市场之一永久丧失竞争和领先的机会。”据悉，在截至7月30日的三个月里，英伟达收入达到135.1亿美元，是去年数字的两倍多，创下了该公司的新纪录。尽管美国针对中国推出了出口限制，但大部分人工智能芯片需求来自中国。英伟达表示，中国买家占数据中心产品总收入的20%至25%，是该公司最大的收入贡献者。英伟达数据中心产品总收入为103.2亿美元，同比增长171%。5.美国对特斯拉Autopilot自动驾驶两年调查即将结束，结果预计很快公布

集微网消息，据路透社报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的代理负责人表示，该机构即将结束对特斯拉Autopilot自动驾驶系统为期两年的调查，预计调查结果会很快公布。由于特斯拉Autopilot系统可能存在安全隐患，在美国疑似导致十余起车祸发生，因此2021年起NHTSA开始调查这一系统的安全隐患，其中重要的一点是调查该系统是否能确保驾驶员能够集中注意力。该机构负责人表示：“驾驶员的注意力非常重要，自动驾驶系统应考虑到司机对该系统过度信任的情况。”该机构拒绝透露调查细节，但表示很快会公布结果。截至发稿，特斯拉没有立即就此事发表评论。

NHTSA于2021年8月首次开启对83万辆特斯拉汽车的调查，2022年6月调查进行了升级，进一步进行工程分析。如果Autopilot系统存在问题，特斯拉需要进行“召回”。美国国家公路交通安全管理局此前曾表示，有证据显示特斯拉提醒驾驶员注意力的预警策略可能存在问题。该机构称在2022年之前的碰撞事故中，11辆车中的9辆，直到撞车前的1分钟内才提示以声音、视觉等方式提示驾驶员，有4辆车在Autopilot工作的周期内没有进行任何提示。6.机构：DRAM产业终止三连跌，Q2营收114.3亿美元环比增长20.4%

集微网消息，TrendForce最新报告称，人工智能服务器需求的增长推动HBM出货量的增长。结合客户端DDR5库存增加的浪潮，第二季度三大DRAM供应商出货量均出现增长。DRAM产业第二季度营收约114.3亿美元，环比增长20.4%，扭转了连续三个季度下滑的局面。供应商中，SK海力士季度出货量大幅增长超过35%，该公司DDR5和HBM的出货量均具有较高的ASP（平均售价），ASP均大幅增加。因此，SK海力士的ASP逆周期增长7-9%，带动其Q2营收增长近50%，达到34.4亿美元，位居行业第二，引领行业增长。三星的DDR5工艺仍为1Ynm，第二季度出货量有限，其平均售价下降约7-9%。然而，受益于模组厂库存增加以及人工智能服务器配置需求增加，三星的出货量略有增加。这使得第二季度营收环比增长8.6%，达到45.3亿美元，稳居榜首。排名第三的美光科技在HBM开发方面有点晚。然而，DDR5出货量占据相当大的比例，使其ASP保持相对稳定。在出货量的推动下，其营收约为29.5亿美元，季度增长15.7%。两家公司的市场份额均有所下降。总体而言，由于各种产品的合同价格持续下降，供应商继续报告负营业利润率。第二季度，三星的营业利润率从-24%提高到-9%。SK海力士收入和ASP同步增长，营业利润率从-50%大幅收窄至-2%。另一方面，美光的营业利润率从-55.4%小幅提高至-36%。TrendForce预计第三季DRAM产业营收将持续增长。供应商减产后，降价意愿减弱，意味着合同价趋于稳定，未来跌幅有限。因此，库存价格下跌造成的损失预计将减少，营业利润率预计将由亏转盈。南亚科技的出货量已连续四个季度下降。然而，在第二季度电视订单的推动下，其收入增长约8.2%。华邦电子第二季营收成增长6.9%，主要受益于中国地区招标的发布以及KH工厂产能的增加，提供了更大的定价灵活性，导致订单量增加。力积电（PSMC）的收入主要来自其内部生产的消费类DRAM产品，不包括DRAM代工服务。受需求低迷以及制造工艺落后、缺乏竞争性价格优势的影响，DRAM收入下降约10.8%。这使得力积电成为本季度唯一出现下滑的供应商。如果考虑DRAM代工收入，降幅为7.8%。7.台积电美国厂工人：推迟量产真正原因是管理不善

集微网消息，据BusinessInsider报道，台积电今年7月表示，因美国亚利桑那州熟练装配工人不足，导致这一大型晶圆厂4nm量产时间延后至2025年，台积电为多达500名中国台湾技术人员获得签证，以协助现场施工和培训。但两名现场工人表示，管理不善和行政混乱才是美国厂推迟量产的真正原因。一位在亚利桑那厂工作的管线切割工透露，“他们老说我们拖慢工程进度，却未提供我们必要的信息。若提供正确的信息，我们多数人都能够胜任工作。”该名工人还表示，施工延误“100%是管理问题”。他说，美国工人不是建厂的技能不足，而是没有足够资源，亚利桑那州厂的许多工人过去都曾为英特尔打造过类似厂房。工人称，“英特尔会直接给出整套流程，清楚说明想要打造的设备、竣工日期及建造标准。台积电却跟英特尔背道而驰，没有什么蓝图或规划，就要大家直接开工。”另一名焊工则说，缺少材料也是工程延期的原因，有时候得等待数天才能拿到需要的材料。他透露，一切都很混乱，没有人调度协调，违反国际建筑法规的情况也很常见，工程安全问题到处都是，这是拖慢进度的原因之一。这位焊工补充道，台积电不应该引进更多中国台湾工人，而应该专注于解决这些其他问题。

8.Meta将推出编程人工智能工具：Code Llama，免费提供