这类芯片，遭受重大冲击

来源:半导体行业观察发布时间:2023-08-22809浏览

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半导体市场需求回温状况不如预期，前几年大发利市的驱动IC产业受创大。摩根士丹利证券最新报告指出，考量消费者需求疲弱、市场竞争加剧等冲击，对驱动IC相关业者后市抱持保守态度，世界先进、力积电、颀邦等相关台厂均面临更大的下行风险。

大摩在最新的「大中华半导体」研究报告中指出，进入下半年后，由于一线大厂预期第3季营收将季减，加上中国大陆驱动IC晶圆代工产能持续提升，恐导致整体产能利用率与价格再次下滑。

在IC设计领域，大摩科技产业分析师颜志天认为，由于消费者需求依然疲弱，特别是联咏预期第3季PC业务将明显滑落，将导致下半年大型面板驱动IC（LDDI）跌价5%至10%。

此外，由于驱动与触控整合IC（TDDI）需求也持续疲软，颜志天预期，第4季可能面临更大的价格压力，部分IC设计公司甚至面临「零毛利」窘境。至于OLED驱动IC，由于市场低估来自陆企的竞争与压力，第4季价格将持续承压。

在晶圆代工与封测方面，大摩认为，尽管第2季曾一度出现急单，但这也反映对终端需求的不确定性。由于最终需求放缓，预计第3季驱动IC后段需求也将下滑。

颀邦与南茂等封测厂第2季已下调5%后段服务价格，鉴于客户对降低IC价格的压力，加上中芯国际等陆企对毛利率及晶圆价格前景来看，大摩预期，驱动IC晶圆代工价格将于今年下半年走跌，景气动能难以在第3季持续。

研调机构Omdia分析师蒋与杨早前表示，大尺寸面板驱动IC第2季价格持续走跌，预期第3季市场仍将供过于求，产品价格可能小幅下跌。

在之前举办的Omdia台湾科技产业研讨会今上蒋与杨说明面板驱动IC的供需状况。她指出，大尺寸面板驱动IC第2季价格持续下跌，第3季因需求不好，加上IC厂投片增加，市场可能持续供过于求，价格将小幅下跌，第4季也许有机会止跌。

手机面板驱动IC方面，蒋与杨表示，整合面板驱动暨触控单晶片（TDDI）第1季价格已跌回疫情前的水准，但成本仍比疫情前高，芯片厂连续几季亏损。

她说，TDDI供应商今年3月酝酿涨价，自维修市场起涨，一度成功涨价，第2季试图进一步向品牌厂涨价，但维修市场涨价没有维持太久，因为不是由需求推动，4月下旬价格又回跌，向品牌厂涨价计画也没有成功，预期今年产品价格可能持平或缓慢下跌。

在主动式有机发光二极体（AMOLED）方面，蒋与杨表示，由于市场依然供应过剩，预期产品价格可能持续下跌。

车用扮明灯

驱动IC族群公司法说会暂告段落，受制于终端消费持续疲软及面对中国大陆厂商竞争加剧，驱动IC业者对消费性产品维持相对悲观看法。不过在车用产业应用别，联咏、敦泰及奇景光电则是看到反弹契机，成为保守营运中的一丝曙光。

奇景光电执行长吴炳昌表示，车用最具增长潜力，车用之传统DDIC、TDDI和Tcon汽车销量在第三季度都将实现两位数的连续增长。联咏总经理王守仁也强调，中国车用DDI需求，第三季会比第二季还要好。成为驱动IC族群营运中齐获管理层背书看好的难得亮点。

吴炳昌在法说会上强调，与消费市场相比，汽车行业对于新进入者来说，具有更高的入门槛，车用产品有别于消费性的生态系统及供应链，汽车市场要更换任何零件商都是相当困难的。因此虽然存在价格竞争压力，但奇景光电提供全面产品，涵盖各项所需技术，客户仍会采用该公司的解决方案。

王守仁在8月法说会提及，第三季大陆车用DDI需求将渐入佳境。面对价格竞争，联咏将持续提升技术实力，推出多元终端应用的产品、具竞争力的完整解决方案及专注在高阶产品的销售。

敦泰董事长胡正大也指出，上半年车用成长速度亮眼，但自第二季下旬至第三季上旬，中国大陆车市成长有点停滞，不如以往成长快速。公司认为，主要因为Tesla的降价所致，不过相对其他应用仍呈稳健，此外敦泰于陆系车厂的TDDI供应占有一席之地，车用TDDI新款产品也有望在今年底问市，为下半年成长挹注动能。

不过综观台系驱动IC公司，车用占比营收仍不高，最高为奇景光电的三成，其次为敦泰8％，其他同业则未单独揭露。因此，受消费性产品影响，驱动IC族群对第三季营收展望多呈现持平至季减，车用仍待渗透率之提高。不过车用产品除技术门槛高外，生命周期也长，所以一旦打入供应链，订单能见度相对稳健，也能享有较高之毛利率，将会是驱动IC公司未来积极投入之领域。

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