2024年全球服务器出货量增长受限

据集邦咨询数据，全球服务器市场在应对全球通货膨胀的影响下，在2023年发生了重大变化。服务器OEM和CSP调整了投资策略，导致年度出货量和ODM生产计划均有所削减。TrendForce观察，随着服务器市场持续下滑，人工智能需求激增。这些综合因素产生了多米诺骨牌效应，全面压缩了新服务器平台的推出。

预测显示，今年服务器主板出货量市场预计将下滑6~7%。同时，整机出货情况也不见好转，预计下降5~6%。

在CSP对AI的投资增加加剧经济环境不确定性的情况下，预计2024年服务器行业将与2023年持平，整机出货量受到抑制。因此，TrendForce预计，2024年服务器市场及出货量预测可能存在三种潜在情景。

假设CSP库存的减少暂时停止，服务器市场有机会因新需求而复苏。然而，通胀加剧和随之而来的经济停滞等因素可能会继续强调对人工智能的投资，从而挤压预算。此外，从长远来看，企业服务器将转向云服务。因此，服务器 OEM 的整体出货量可能会略有下降。因此，TrendForce预计2024年整机出货量同比仅成长2~3%。这种情况是最有可能发生的。

假设经济衰退更加严重，且相关服务器供应链库存尚未完全耗尽，整体服务器需求仍将保守。同时，对人工智能的持续需求压缩了传统服务器的建设。TrendForce预测，2024年整体服务器出货量将与今年持平甚至下降。

从更乐观的角度来看，如果市场恢复到疫情前的状态，并且基于通信服务提供商等主要参与者乐观的资本支出计划，服务器市场可能会出现强劲增长。此外，随着消费者消费能力的增强，企业IT支出预计将逐年上升。这可能会推动 2024 年整个服务器出货量增长近 5%。

预计 DDR5 渗透率将于 2024 年第 3 季度突破 50%。由于客户延长旧产品生命周期以及新型号推出延迟等因素，DDR5的采用率继续受到限制。此外，人工智能服务器投资的增加导致传统服务器的出货量大幅减少，严重影响了OEM对DDR5的预期。

英特尔和 AMD 今年都大幅调整了服务器 CPU 的市场份额，特别是 SPR 和 Genoa 的比例。这些转变对 DDR5 普及率产生了直接影响。TrendForce估计，全年DDR5在CSP和OEM中的采用率将仅为13.4%左右。

《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示，2022年，中国整体服务器市场规模保持6.9%的正增长，占全球市场比重达25%，2017年至2022年的复合增长率达48.8%。从国家算力指数排名看，我国计算力水平位居全球第二，处于领跑者国家行列。

这是《报告》第三年发布，继续关注计算力对经济发展的推动作用，并着重从美国、中国、日本、德国、印度等15个国家，互联网、制造和金融等13个行业及新兴技术三个维度分析计算力的需求变化和未来趋势。

在全球GDP增长乏力的背景下，数字经济保持强劲增长，算力是经济增长的主要驱动力。数据显示，全球主要国家数字经济占GDP的比重持续提升，预计样本国家整体比重将从2022年的50.2%增长到2026年的54.0%。计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.6‰和1.7‰，预计该趋势在2023—2026年将继续保持。

算力作为新兴生产要素，加大算力投资可能带来一国（或地区）稳态经济增长率的跃升，算力先发国家或地区的优势会随着算力投资比重的增加进一步获得强化，算力资本、算力服务协同互补，赋能产业数字化和数字产业化。

以AIGC（生成式AI）为首的应用表现强劲，推动智能计算快速、持续增长。IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%，成为驱动互联网、制造、金融、教育、医疗等行业当下与未来创新发展的重要引擎。

从国家算力指数排名看，《报告》通过综合计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持四个维度的评估得出评分，将国家分成领跑者国家（60分以上）、追赶者国家（40-60分）和起步者国家（40分以下）三个梯队。美国和中国依然分列前两位，同处于领跑者位置；追赶者国家包括日本、德国、新加坡、英国、法国、印度、加拿大、韩国、爱尔兰和澳大利亚；起步者国家包括意大利、巴西和南非。

从行业来看，全球计算力水平TOP5的行业是互联网、制造、金融、电信和政府。制造行业首次超过金融行业，排名全球第二。同时，制造业的IT投入产出比表现更好，制造业全球Top30的企业中， IT每投入1美元，可以拉动45美元的营收额产出，6美元利润产出。

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