AI芯片的意外赢家

来源:半导体行业观察发布时间:2023-07-27913浏览

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芯片制造工具供应商 Lam Research 预测季度收入高于华尔街预期，因为半导体制造商争先恐后地满足人工智能 (AI) 技术日益普及所推动的需求激增。Lam 股价在盘后交易中上涨约 2%。

在 OpenAI 的 ChatGPT 引起消费者和投资者的关注后，各行业的企业都在竞相整合人工智能功能，使像 Lam 这样对芯片供应链至关重要的公司受益。

Lam 首席执行官 Tim Archer 表示，人工智能正处于初级阶段，对工厂和公司工具的更多投资在未来几年至关重要。

“与传统服务器相比，先进的人工智能服务器具有明显更高的前沿逻辑、内存和存储内容，人工智能服务器和数据中心的渗透率每增加 1%，预计将带动 10 亿至 15 亿美元的额外（芯片设备）投资。”Archer在与分析师的电话会议上表示。

根据 Refinitiv 的 IBES 数据，该公司预计第一季度收入为 34 亿美元上下 3 亿美元，高于预期的 33 亿美元。

Lam、应用材料公司和荷兰公司 ASML是晶圆制造设备（用于制造半导体的复杂而昂贵的机械）的几家主要供应商之一。

Archer 表示，2023 年剩余时间里，他预计芯片制造设备的市场总额约为 700 亿美元。中国国内购买设备和高速存储工具的需求可能会推动该行业的发展。

这位首席执行官表示，自 2022 年 10 月起美国实行出口管制限制后，中国公司已将采购转向用于旧逻辑和存储芯片的设备。

人工智能的繁荣还帮助芯片制造商缓解了疫情后个人电脑和智能手机需求下滑的影响。

Lam 公布的第四季度营收为 32.1 亿美元，低于去年同期的 46.4 亿美元，但高于市场预期的 31.3 亿美元。

不计项目，该公司公布每股利润为 5.97 美元，而预期为 5.07 美元。

人工智能繁荣支撑芯片需求，泰瑞达业绩超出预期

芯片测试机器制造商泰瑞达周三第二季度的销售额和利润超出了预期，这得益于对驱动人工智能 (AI) 技术的半导体需求不断增长。

泰瑞达首席执行官格雷格·史密斯表示，泰瑞达核心半导体测试领域的出货量增加足以抵消机器人需求的疲软。

根据 Refinitiv 的数据，该公司股价在盘后交易中上涨 1.8%，至 116.7 美元，此前该公司对第三季度收入的预测为 6.5 亿至 7.1 亿美元，高于分析师预测的 6.715 亿美元。

该公司表示，本季度数据中心和汽车终端市场的需求强劲，而机器人的订单率可能会下降。

对人工智能功能的需求旺盛使芯片供应链中的公司受益，缓解了大流行后个人电脑和智能手机销售下滑的影响。

泰瑞达为芯片制造商台积电、芯片设计商高通和电子公司三星等客户提供芯片和电子设备测试技术。它还向制造业客户销售机器人系统。

截至 7 月 2 日的季度收入从一年前的 8.408 亿美元降至 6.844 亿美元。据 Refinitiv 称，分析师此前预期为 6.582 亿美元。

调整后该公司每股盈利 79 美分，高于预期的 66 美分。

Advantest 认为AI有助于芯片测试的复苏

日本 Advantest Corp周三表示，它认为高端半导体在生成人工智能应用中的使用将推动其芯片测试机的需求复苏。

Advantest是芯片测试设备领域的主导厂商，与美国同行Teradyne一样表示，由于客户库存过剩，预计今年市场将萎缩。

该公司 4 月至 6 月季度的营业利润下降 68% 至 143 亿日元（1.018 亿美元）。它强调了智能手机市场的疲软和数据中心投资的放缓，但预计明年将出现复苏。

Advantest 首席执行官 Yoshiaki Yoshida 在财报发布会上表示：“尽管今年出现下滑，但我相信我们最终将面临增长曲线。”

Advantest 股价在财报公布前收盘下跌 1.7%，自今年年初以来股价已上涨一倍多。

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