微软、Google砸钱投资 台AI服务器供应链成长有底气

云服务商抢进AI，服务器后续出货动能强。李建梁摄

AI当红，最早一波导入与推动的美系云服务厂微软（Microsoft）、Google，都表态将持续投资扩大数据中心硬件设备，也为台系服务器供应链后续的成长动能，增添柴火。

台服务器ODM业者指出，第3季末AI服务器开始出货，2024年成长更明显。

大力投资OpneAI的微软，也是此波最积极拥抱生成式（generative）AI的云服务商，微软2月发表新版查找引擎Bing后，一连串推出各项AI服务，7月宣布收费标准，也成为最早提出让AI变现的云服务商。

微软美国25日发布2023年第4季财报，微软商业云的收入高达1,110亿美元，而Azure的公有云服务营收占比，首度攀高至总收入的5成以上。Azure营收年增26%，较之前30~40%的年增率减少，且微软预估，下个季度，Azure营收年增率将再降至24%。

微软CEOSatya Nadella26日法说会表示，疫情期间客户新增云服务，在疫情过后暂缓导入新服务，而转为进行优化的状况延续，然预估未来几季，优化状况减少，新增服务将会再起，于此同时，AI导入，也带动更多云服务的机会。

他表示，对Windows 365来说，新的AI工具Copilot是第三支柱，对Azure而言，仍处于企业搬迁上云的初期阶段，AI将会带来更多可能性。日前发布的AI服务是付费预览版，后续将会有正式版，而在下个财年的下半年，将会有实质的营收挹注。

此也意味，之前因为客户暂缓导入新的云服务，让服务器供应链感受到拉货疲软的状况，接下来几季可望持续改善，而更直接的是，微软也表态，将会持续增加资本支出，至于增加的项目，包括数据中心、CPU、GPU及网络设备。

微软上季的资本支出达到107亿美元，财务长Amy Hood指出，在接下来的2024年财年，资本支出将会逐季增加，以支持云服务及AI平台建置需求。

同样积极拥抱AI的Google，母公司Alphabet于26日发布2023年第2季财报，Google Cloud营收达80亿美元，年增28%，且不论在各个地区、各产品与各产业，都维持高速成长。AlphabetCEOSundar Pichai表示，AI将对Google Cloud带来追加以及交叉销售的新机会。

对于供应链最直接的资本支出部分，Alphabet表示，在2023财年下半，将提高对科技设备建置的资本支出，且在2024财年，也会持续增加，主因是AI带来的机会，至于投资的项目包括GPU、TPU及数据中心的能量。

服务器供应链指出，目前除了Supermicro已经出货搭载NVIDIA H100的AI服务器之外，包括广达、纬颖、英业达等厂均将在第3季末开始加入量产行列，预估第4季至2024年将一路成长，主要都是提供给美系云服务厂商为主。

供应链指出，AI服务器初期出货较少，然主要推动的云服务厂商均不遗余力投入资本支出，也意味后续成长动能可期，一旦如微软CEO指出，原本的云服务客户新开案回流，主流的通用（general purpose）服务器也回温，服务器出货动能将更强，初估时间将落在2024年第2季。

责任编辑：陈奭璁