三星与京东方打响“果链”立足之战

一场中韩OLED专利战如“暴风骤雨”般来临。

近日，三星显示器向美国德克萨斯州东区地方法院对京东方提起专利侵权诉讼。根据诉状内容，三星显示器指责其竞争对手京东方侵犯了为iPhone12和iPhone13提供的面板中与OLED相关的5项专利。

按照三星显示的说法，从2020年开始，京东方就为iPhone12供应6.1英寸OLED面板，目前仍在继续供应，因此这些专利可能也与iPhone14的面板有关。其中，在5项专利中，有3项是解释三星显示器称为“钻石像素”的红、绿、蓝亚像素结构的专利。

图源：苹果官网

2022年12月，三星显示就向美国国际贸易委员会(ITC)提出以侵犯专利权为由，对17家进口企业(不是京东方，而是进口企业)提出的调查请求。据悉，最初三星显示器引用了四项专利，但在今年3月又增加了一项。

有分析认为，三星发起专利诉讼战的直接原因在于苹果可能终止从三星显示购买面板的保证。而三星显示最大竞争对手京东方最近几年正逐步蚕食其iPhone订单，让其感受到了巨大的竞争压力。

专利诉讼亦是iPhone订单之争

实际上，三星显示对京东方的专利诉讼只是中韩显示面板专利战的一部分。

此前就有消息称，LGDisplay的有机发光二极管（OLED）专利资产运营子公司——美国GOT（GlobalOLEDTechnology）曾在2022年上半年向京东方发出了专利侵权警告。

而三星电子从2022年1月就公开表示，将利用专利保护在OLED市场的利益。2022年初，三星显示还向苹果公司发出抗议并表示，不会默认京东方“略微更改”其钻石排列技术（OLED像素结构专利设计）就生产适用于苹果OLED面板的行为。

不过，在专利诉讼之前，三星和京东方还有过一段“蜜月期”。据悉，2018年第一季度，京东方曾与三星达成交换合作，取得AMOLED技术转移，并进军小尺寸OLED领域。

同时，双方曾达成合作，由京东方为三星提供LCD显示屏，但这一合作氛围自2022年7月由三星提出的所谓“权利金”打破。即京东方在向三星供应LCD的同时，可以大张旗鼓地宣传其为三星供应商，以便获取更多的客户资源，但需支付三星付款1000万美元（约5.1亿人民币）的权利金费。

然而，三星未曾想到京东方拒绝了这一“看似合理”的要求，也致使其随后逐渐降低采购京东方LCD。这也成为双方关系出现裂痕的“导火索”。

2022年底，三星宣布与京东方“分手”，不再购买其显示面板，包括LCD和OLED。

2022年12月，三星随后向美国国际贸易委员会（ITC）提出专利侵权调查，并将17家美国批发商列为被告。理由是这些批发商采购了特定的“非法”显示面板来修理三星的Galaxy系列手机和苹果的iPhone系列手机。三星声称，这些产品侵犯了其知识产权，包括其“钻石像素”技术，该技术使用红色、蓝色和绿色像素点的菱形排列，来优化OLED显示面板的视觉清晰度。

尽管三星的专利诉讼并非直接指向京东方，但实际上以京东方为代表的中国面板企业才是其真正目标。随后，ITC对京东方展开了调查，直指2022年8月京东方推出的“蓝钻”像素排列f-OLED屏。

作为反制措施，今年5月京东方向重庆市第一中级人民法院对三星电子和三星显示的多家中国分公司，也发起了专利诉讼，相关专利涉及“一种CMOS电路结构、其制备方法及显示装置（ZL201210537549.5）”“一种显示面板及显示装置（ZL201980000455.4）”“一种移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动器及显示装置（ZL201210326566.4）”等。

今年6月，京东方、华星光电、天马和维信诺在内的几家中国显示器制造商联合宣布，在美国对三星显示的专利提起无效申请。此举被视为是对三星此前向美国国际贸易委员会申请暂停进口和销售中国产OLED面板的回应。

直至近日，三星又在美国再次对京东方发起专利诉讼，使中韩OLED专利战升级。

然而，有消息人士认为，引发专利战的一个重要原因是三星此前与苹果签订了关于保证购买一定数量OLED面板的合同。根据合同约定，如果苹果没有达到配额，苹果将被迫向三星显示器支付罚款。但随着合同期到期，苹果无意将OLED供应深度绑定在三星一家供应商身上，转而积极扩大LGDisplay和京东方的OLED显示屏。

值得一提的是，三星显示长期以来一直是iphone最大的OLED面板供应商，但最近几年，其市场份额正被LGDisplay和京东方夺走。

而调研机构MagirrorResearch也分析指出，韩国面板企业更依赖iPhone订单，苹果公司的面板用量几乎成为三星显示和LGD的OLED面板出货量的“晴雨表”。

OLED专利之争避无可避

中韩OLED专利之争实际上也反映了另外一个事实：继韩国退出LCD之后，OLED也面临被赶超的风险。

数据显示，2018-2023年，OLED面板智能手机的市场渗透率由29.2%迅速提升至50.8%，预计到2026年将超过六成。目前，苹果iPhone系列基本上都使用OLED屏幕。而三星与京东方均为苹果手机屏幕的重要供应商，且二者分别为如今全球OLED面板的第一和第二大制造商。

市场研究机构StonePartners日前发布的数据显示，今年第二季度，中国企业柔性OLED的出货量占比预计将超过50%，首次超过韩国。

根据StonePartners数据，三星显示柔性OLED出货量预计较去年同期的4650万片减少至3890万片，市场份额预计将从59.5%下降至41.2%。至此，三星显示在柔性OLED市场的份额已经连续三个季度低于50%。而京东方智能手机用柔性OLED出货量达2410万片，同比增长66.2%，全球占比为上升至25.5%。

最近几年，中国OLED厂商不断提升良率，在技术性能上缩小了与韩系OLED面板的差距，而且更具性价比，受到一众国产手机品牌追捧，从需求端带来正向刺激。这给韩国曾引以为傲的OLED产业带来了巨大的生存压力。

今年1月，继半导体之后，韩国政府又将新一代显示指定为国家战略技术，以增强韩国显示产业竞争力。根据韩国“修正案”政策，“能动型有机发光二极管(AMOLED)”“微米发光二极管（MicroLED）”“量子点(QD)纳米材料显示”“面板制造用蒸镀、涂层材料”“薄膜晶体管(TFT)形成设备、零部件”5项新一代显示技术被增加为国家战略技术。根据相关产业政策，从事相关技术研发的企业有望享受高达40%的研发费用、高达15%设施投资费的税收减免优惠。

今年5月，韩国政府与企业联合公布了“显示产业创新战略”。韩国国内面板制造商计划到2027年投资超过65万亿韩元（约合人民币3421亿元）用于信息技术(IT)和下一代显示器研发的OLED生产线扩建。而韩国政府将以制度支持作为回应，包括扩大税收抵免、指定专业园区、放松管制以及投资超过1万亿韩元（约合人民币52.6亿元）的研发资金。

可以说，在此背景下，中韩OLED之争已经上升到国家战略层面，相关的技术专利之争也将“避无可避”。

然而，此次京东方能赢得与三星之间的OLED专利诉讼战吗？

据统计，截至2022年12月，在京东方累计申请的8万件自主专利中，柔性OLED相关专利申请超过2.8万件，占比超过三分之一，涵盖柔性折叠、全面屏、屏下摄像头、像素排列等核心技术方向。

根据全球专利服务机构IFIClaims的年度统计，2022年三星电子稳坐美国专利授权量排行榜第一，聚焦显示业务的三星显示以2106件排名第12位，京东方则以2195件排名第11，位列中国企业前三。

2022年美国专利授权量排行榜，来源：IFICLAIMS

可以说，京东方在OLED专利战中也非泛泛之辈，基于多年持续的研发投入，除了在产品、技术方面支撑企业发展，也逐步构建起了一定的专利壁垒。这也是今年5月京东方敢于向三星发起反诉的底气所在。

实际上，三星与京东方的OLED诉讼战似乎是一场“历史重演”。彼时，在韩国LCD崛起之时，被称为“液晶之父”的日本夏普（SHARP）也曾依托强大的LCD专利，向三星发起专利诉讼，但似乎错失时机，在“羽翼丰满”的三星的专利互诉下，仅获得非常少的专利费，便达成了和解，此后更是无法通过专利来滞缓其发展速度。

如今，面对中国OLED厂商的“攻城拔寨”，三星或许已成为当年的夏普，但中韩在OLED领域的专利战已经无法避免。

诉讼结果对OLED供应链的影响

尽管这一场OLED专利诉讼战最终结果还难以预料，但毫无疑问三星与京东方的OLED专利诉讼将对全球OLED产业竞争格局产生重大影响，无论谁赢谁输。

今年1月4日，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤更是发文称，京东方已获得今年下半年发布的新款iPhone15与iPhone15Plus的大部分显示屏订单，有望成为iPhone系列最大的显示屏供应商。

由此可见，京东方在苹果供应链多元化策略的支持下，已经成为iPhone重要供应商之一，未来随着中尺寸OLED进入平板电脑、笔记本电脑产品，将进一步夯实其“果链”地位。

然而，此次三星对京东方OLED专利诉讼，必然也会影响到京东方对iPhone显示屏的供应，对苹果的供应链产生潜在风险和影响。若三星在对京东方的侵权诉讼中获胜，京东方则必须绕过三星OLED专利，做新的技术研发，必然会导致iPhone面临OLED面板供应短缺和生产延迟的风险，从而影响其产品的交付和销售。

同时，除了京东方之外，中国其他OLED面板厂商同样面临此类风险，尽管没有进入苹果供应链。但长期来看，在OLED领域，中国赶超韩国之势不会出现比较大的减缓趋势。

然而，如果京东方赢得此次OLED专利诉讼，或出现像此前三星与夏普之间的诉讼结果，中国将在OLED领域再度拔下一城，再次复制当前LCD霸业。而三星则需在下一代显示技术重新找回对战的阵地，比如量子点、MicroLED等。

对于苹果而言，如果三星完胜，其必须进行供应链调整，以降低对京东方面板的依赖，在全球范围内寻找其他OLED面板供应商，比如华星光电（三星与华星光电有较深的合作关系），或者无奈之下进一步加大对三星显示、LGDisplay的采购。

长远来看，苹果也将被刺激进一步加大下一代MicroLED技术的研发投入，以使该技术在自身产品线上的到大规模应用。据悉，苹果在过去十年时间里，已累计投资至少10亿美元研发MicroLED技术。

不过，苹果的MicroLED研发并不顺利，尤其在自产MicroLED面板上存在巨大挑战。这主要是因为MicroLED还面临着巨量转移、色彩一致性、封装、修复等技术挑战。而苹果也正通过其成熟的供应链来帮助推进MicroLED面板落地，包括欧司朗（ams-Osram）等供应商合作开发MicroLED部件、LG提供基板、台积电提供晶圆芯片。

然而，如果京东方赢得专利战，苹果则有可能顺势扩大对京东方OLED产品的采购，进一步降低对三星的依赖。

客观来说，三星、京东方的OLED专利诉讼更大可能通过谅解协议达成和解，毕竟侵权诉讼通常是一个漫长的过程，涉及证据收集、律师辩护、法庭审理等多个阶段。在这么长的专利讼诉过程中，京东方完全有能力规避三星的专利封锁，最终无非损失一些专利费用，但市场份额几乎不会遭受太大影响。

同时，三星也要面临众多不确定性的因素和结果，还要考量中国市场对此次专利诉讼结果的反应。因此，双方和解是大概率事件。

对于未来市场变化，StonePartners也分析认为，随着中国OLED产能持续释放，以及中国手机品牌不断导入国产OLED面板，三星显示未来想要在柔性OLED市场中恢复超过60%的市场份额，已非易事。