ESS市场成长动能强 中企已卡位、韩厂目光看向海外

韩国电池企业近日在能源储存装置（ESS）市场有影响力衰退倾向，原因不仅来自国内低价策略，韩国应对ESS火灾意外也较不成熟。鉴于ESS的强大成长潜力，韩国业者近期将目光转向海外购并、投资，企图夺回被蚕食的ESS市场，后续动向值得关注。

据韩媒首尔经济报导，2022年韩国安装的ESS数量为0.2GWh，相较2018年（3.8GWh）减少约20%。韩国电池企业于是将重心转向海外，不仅购并跨国企业、设立海外工厂，也持续研发新技术。

据SNE Research统计，2022年全球ESS市场中，宁德时代以43%市占拿下第一名，其次为比亚迪（11.5%）、亿纬锂能（7.8%），而韩国业者乐金能源解决方案（LGES）、三星SDI（Samsung SDI）落至四、五名。

回顾2020年全球ESS市场，LGES、三星SDI市占率合计为55%，相形之下2022年市占表现明显衰退。分析认为，ESS市场变化来自国内企业磷酸铁锂（LFP）电池带来的低价攻势。技术上来说，LFP电池能量密度较韩国业界主打镍钴锰（NCM）等三元电池低，但LFP电池优势在于生产单价低、稳定性高，近年国内企业LFP电池在北美市场也成大势所趋。

另一方面，韩媒Money Today指出，2017年下半后ESS起火事件频传，许多业者认为起火原因与电池缺陷有关，而韩国政府在没有明确调查的情形下仓促了结，逐步动摇韩国业者在ESS市场的影响力，相关市场也随之萎缩。

然而随着新再生能源势力扩张，ESS市场预计成长速度将比电动车要快，韩国电池业者难以放手ESS市场。据SNE Research统计，2022年电动车电池市场规模为690GWh，年增76%；同样在2022年ESS市场规模为122GWh，年增幅度高达177%。

彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance；BNEF）预测，2021年全球ESS市场规模仅110亿美元，2030年将成长至2,620亿美元。

在全球ESS市场庞大成长潜力下，韩国电池业者也积极采取移动，如LGES投资3万亿韩元在美国亚利桑那州建设ESS制造厂，生产规模为16GWh，预计2026年开始生产LGES自研的ESS用袋型LFP电池。

同时，LGES为推动ESS综合解决方案事业，于2022年收购美国美国ESS SI公司NEC Energy Solutions。

三星SDI也将推出改善电池材料、制程、系统等的新产品，应对ESS市场，计划在2023年下半推出ESS专用电池，预计将透过镍钴铝（NCA）正极材料，将能源密度提高15%。

而原先专注于电动车电池的SK On，也欲推动ESS事业，日前在季度报告中透露，正在美国地区发展连接用ESS，未来也将开拓成长潜力较高的车充用ESS、船舶用ESS市场，并计划确保ESS专用产线。