一周数据看点：今年AI服务器出货量有望大增38%、全球晶圆代工业年营收或将下滑9.2%…

本周调研、数据报告看点一览(5.28~6.2)

1、前四个月我国电子信息制造业固定资产投资同比增长14.2%

2、因DRAM等产品价格下跌，韩国5月半导体出口额同比下降36.2%

3、需求火爆，2023年AI服务器出货量有望年增38.4%

4、LED照明芯片涨价3~5%，将带动全年产值达29亿美元

5、机构预测2023年全球晶圆代工业营收将下滑9.2%

6、2023一季度NAND芯片总营收环比下跌16.1%

7、Q1线下分销渠道主导印度智能手机市场

8、2022年全球电动车销售近1100万台，渗透率达14%

9、半导体湿化学品市场规模2023年或萎缩2%

10、韩国汽车制造商4月份销量实现两位数增长，比去年同比增长17.1%

1、前四个月我国电子信息制造业固定资产投资同比增长14.2%

工信部最新统计数据显示，1—4月份，我国电子信息制造业生产逐步恢复，出口降幅收窄，效益持续改善，投资稳定增长。1—4月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.2%，比同期工业投资增速高5.9个百分点，但比高技术制造业投资增速低1.1个百分点。

数据显示，1—4月份，我国电子信息制造业生产逐渐恢复。1—4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降0.4%，降幅较一季度收窄0.7个百分点，增速分别比同期工业、高技术制造业低4个和1.7个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.8%。

1—4月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入4.31万亿元，同比下降4.7%，降幅较一季度收窄1.7个百分点；营业成本3.80万亿元，同比下降3.9%；实现利润总额861.6亿元，同比下降53.2%，较一季度降幅收窄4.3个百分点；营业收入利润率为2%，较一季度上升0.1个百分点。

1—4月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降9%，降幅较一季度收窄1.5个百分点，比同期工业降幅深5.2个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降4.3%。

2、因DRAM等产品价格下跌，韩国5月半导体出口额同比下降36.2%

6月1日，韩国产业通商资源部（MOTIE）公布，韩国5月出口额为522亿美元，同比下降15.2%，已经连续第八个月下降；进口额为543亿美元，同比下降14.0%，贸易逆差21亿美元。

其中，由于全球需求减少，半导体出货量下降，半导体出口随着DRAM等产品价格的下跌而下降，相比去年115亿美元同比下降36.2%；韩国5月显示器出口下降 7.4%，但OLED出口七个月来首次出现正增长；此外，由于对个人电脑 (PC) 和笔记本电脑等消费产品的需求萎缩以及对服务器的投资放缓，计算机的固态硬盘 (SSD) 出口下降。

按地区划分，尽管对汽车和通用机械的需求不断增长，但对美国的出口（下降 1.5%）有所下降，原因是半导体、计算机和IT设备的出货量下降。尽管对汽车和汽车零部件的需求很高，但对欧盟的出货量（下降 3.0%）有所减少，原因是制造业放缓导致对钢铁和石化产品等中间材料的需求减少。由于全球需求疲软和越南整体进出口萎缩，对东盟地区的出货量（下降 21.2%）有所下降。由于对半导体、石化产品和无线通信设备的需求下降，对中国的出货量（下降 20.8%）继续下降。

3、机构：需求火爆，2023年AI服务器出货量有望年增38.4%

研究机构TrendForce日前发布预测，指出随着AI服务器与AI芯片需求同步看涨，预计2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，该机构同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%，而AI芯片2023年出货量预计将增长46%。

该机构表示，英伟达GPU已成为AI服务器所搭载芯片的主流，市占率约60-70%，其次为云计算厂商自主研发的ASIC芯片，市占率逾20%。该机构认为，英伟达市占率高的主要原因有三：

其一，目前各国云服务业者（CSP）除了采购原有的英伟达A100与A800外，下半年需求也将陆续导入H100与H800，尤其新机种H100与H800在平均销售单价（ASP）约为A100与A800的2-2.5倍，且英伟达同时积极销售自家相关整机解决方案。

其二，高端GPU A100及H100的高获利模式也是关键，由于旗下产品在AI服务器市场已拥有主导权的优势，据该机构研究，H100本身的价差也依据买方采购规模，会产生近5,000美元的差异。

其三，下半年ChatBOT及AI运算风潮将持续渗透至各种专业领域（如云端/电商服务、智慧制造、金融保险、智慧医疗及自动辅助等）的开发市场，同步带动每台搭配4-8张GPU的云端AI，以及每台搭载2-4张GPU的边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量年增率将超过50%。

此外，该机构认为在高阶GPU搭载的HBM上，今年H100等新品将升级至HBM3技术规格，传输速度也较HBM2e快，可提升整体系统运算效能。随着高端产品如A100、H100；AMD的MI200、MI300，以及Google自研的TPU等需求逐步提升下，预计2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再增长约30%。

4、机构：LED照明芯片涨价3~5%，将带动全年产值达29亿美元

研究机构集邦咨询6月1日发布LED照明市场研报。由于2022年全球LED终端需求明显下滑，LED照明、LED显示屏等市场持续低迷，导致上游LED芯片产能利用率降低，市场供过于求，产品价格持续下跌。

研究显示，量价齐跌导致2022年全球LED照明芯片市场产值同比减少23%，仅27.8亿美元。不过2023年随着产业的扶苏，今年的产值预计可以达到29.2亿美元，实现增长。

集邦咨询表示，LED商业照明是LED市场中回温最快的领域，近期部分LED从厂商采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳（mil²）以下（含）的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约在3~5%；特殊尺寸涨幅最高可达到10%。

调查显示，目前LED供应链普遍有较强的涨价意愿，部分制造商产能满载，调涨的品类也有扩大的趋势。全球LED照明芯片主要供货商集于中国，近年随着行业洗牌加剧，部分国际厂商被迫退出LED照明芯片市场，中国LED芯片厂商也减少照明芯片业务比重，大部分仍留在市场的供货商，旗下LED照明芯片业务长期均处于亏损状态。本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，短期来看是厂商为改善盈利能力采取的举措；长期来看通过调整供需平衡，提升产业集中度，逐渐使得产业回归正常的过程。

5、机构预测2023年全球晶圆代工业营收将下滑9.2%

电子时报6月1日发布报告称，受乌克兰战争、全球通货膨胀、地缘政治紧张等因素影响，消费电子产品的需求急速下降，进一步导致厂商销售减少。鉴于目前对芯片的需求下滑，研究机构预计2023年全球晶圆代工行业的营收将下降9.2%。

2023年芯片库存消化的时间比预期要长，加上需求疲软，给全球晶圆厂的收入带来了一定的挑战。分析师强调，尽管AI人工智能带来了HPC市场的火热，但无法扭转整体需求的低迷。虽然2023年有希望回暖，但目前尚未看到明显的迹象。

自新冠疫情全球爆发以来，远程教育、远程办公的需求，推动消费电子产品的销售显著增长。然而随着这波需求的减少，2022年以来智能手机、笔记本电脑、PC的需求均明显下滑。芯片供应商方面，由于中国台湾地区占据了全球晶圆代工市场的60%，近期地缘政治和美国对华制裁的影响，也使得客户对供应链有所顾虑。分析师认为，尽管西方国家尝试将芯片产能分散至各个国家和地区，但目前来看市场还存在很大的不确定性。

6、机构：2023一季度NAND芯片总营收环比下跌16.1%

据研究机构集邦咨询消息，2023年一季度NAND Flash芯片买方采购保守，供应商持续试图降价求售。统计显示，一季度NAND芯片出货量环比增长2.1%，但均价（ASP）环比减少15%；NAND芯片产业营收约86.3亿美元，环比减少16.1%。

分厂商来看，三星在NAND Flash市场仍保持领先地位，一季度市场份额34.0%，营收29.3亿美元环比减少15.8%。由于服务器、手机、笔记本电脑三大终端应用需求不见起色，三星主动降价以增加出货量，芯片ASP平均销售单价下跌18.3%。

铠侠市场份额21.5%排名第二，一季度营收18.51亿美元环比减少5.9%。该公司一季度平均销售单价大跌20.3%，出货量环比增长18%。

SK集团（SK海力士+Solidigm）市场份额以15.3%排名第三，西部数据以15.2%的份额紧随其后，这两家均在一季度量价齐跌。

关于第二季度的预测，集邦咨询表示目前观察NAND买房采购意愿有提高的趋势，其中模组厂商、PC OEM较积极，预计2023第二季度NAND芯片出货量环比增长5.2%。但营收仍将持续下跌，环比减少7.9%。

7、机构：Q1线下分销渠道主导印度智能手机市场

市调机构TechInsights在报告中指出，2023年Q1，印度智能手机出货量同比下降18%，至3070万部。三星、vivo和小米位列前三，市场份额分别为20%、18%和17%。

从销售渠道来看，TechInsights表示，2023年Q1印度线下分销渠道占智能手机出货量的57%。手机零售商（多波段零售店）的份额达到了15%以上的峰值，是连续20多个季度中细分渠道市场的最高份额。另外，电商渠道占印度智能手机出货量的31%，并继续成为最大的子细分渠道。

近日Counterpoint Research的数据显示，小米Q1在印度市场的出货量同比下降44%。印媒报道称，作为应对措施，小米印度已经发布了十几个职位列表，以加强其线下市场的团队力量。专家认为这表明小米正在线下市场积极扩张，以平衡该公司出货量大幅下降的线上渠道的需求。根据行业估计，小米印度公司目前超过60%的收入来自在线销售。

另一个依赖线上渠道的品牌Realme Q1印度市场出货量同比下降52%。Counterpoint Research表示，由于库存积累和10000卢比以下设备的不利市场条件，Realme的出货量受到重大影响。8、机构：2022年全球电动车销售近1100万台，渗透率达14%

研究机构IDC日前发布全球半导体汽车生态系统和供应链报告，指出2022年全球电动汽车市场规模达到近1100万辆，渗透率为14%。在供应改善、高油价、政府补贴和车企保价促销的推动下，2022年中国电动汽车市场规模达到近700万辆，渗透率为31.3%。

根据该机构统计，2022年全球前三大电动汽车玩家比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱占据36.11%的市场份额。而在中国，前三名比亚迪、上汽和特斯拉在2022年占据53%的市场份额，而在中国电动汽车市场前10大厂商中，除特斯拉外，本土品牌占据主导地位。

该机构分析称，电动汽车产业参与者应继续投资最有价值的市场，如中国、欧洲和北美，一些发展中国家也有潜力，如泰国、菲律宾、印度尼西亚等。而面对机遇与挑战，汽车企业应从目标和定位出发，最大化不同业务组合之间的协同效应，主机厂需要选择最合适的技术路线，例如低成本、上市时间和优质产品。加大研发投入，提升研发能力，尤其是软件研发能力。

在供应链战略上，车企要打造高韧性供应链，需要考虑改变原有的纯外包战略，更积极地从战略角度布局上游核心零部件，如投资、合作、自研等，增强控制力和话语权。同时，构建更加数字化、智能化的供应链管理体系，提升弹性和敏捷性。

该机构分析师表示：“行业转型将很快，机遇与挑战并存。只有提前建立优势，玩家才能领先于竞争对手，赢得最后的胜利”。

9、机构：半导体湿化学品市场规模2023年或萎缩2%

研究机构TECHCET日前预测，2023年半导体湿化学品市场规模为52亿美元，较2022年同比下降2%，这一预测与晶圆投片趋势同步，预计后者在2023年也将下降约3%。

TECHCET高级总监Dan Tracy表示：“2023年告诉我们，需要对化学品供应链采取整体方法才能保持竞争力，要想在湿化学品市场取得成功，就必须积极参与供应链的所有环节”。例如，炼油厂停工造成的短缺会影响IPA和硫酸等多种化学品的成本和可用性。此外，萤石短缺会影响HF和BOE的可用性和成本。

该机构认为，在诸多湿化学品品类中，由于3D NAND的加速渗透，增长动力最强的湿化学品领域来自磷酸。整体市场预计将在2024年反弹，2022-2027年的复合年增长率为3.9%。

在价格方面，该机构指出，化学品价格上涨是由于在制造中用于发电的天然气和石油的价格上涨和限制。例如，由于天然气成本的上升，欧洲电子化学品的成本有所增加。尽管这些天然气成本已从2022年的高位回落，但化学品价格仍高于俄罗斯战争前。在过去两年中，在其他化学品制造地区也观察到了类似的趋势。

10、韩国汽车制造商4月份销量实现两位数增长，比去年同比增长17.1%

集微网消息，据Business Korea报道，5月，韩国汽车工业实现了两位数的同比销量增长，这是出口连续第9个月增长。

韩国五家主要汽车制造商（现代汽车、起亚汽车、KG Mobility、通用汽车韩国和雷诺韩国汽车）5月份在世界市场上共售出718,608辆汽车，其中包括通过完全拆卸方式出口的汽车。6月1日发布的韩国汽车制造商销售报告。这比去年同月增长了17.1%。

这一增长可归因于汽车半导体的供应已在很大程度上解决了一直持续到2022年的短缺问题，并且在第二季度汽车需求旺季时需求开始赶上供应。

分公司看，现代汽车国内销量68,680辆，国外销量285,144辆，同比增长7.8%。

起亚共售出268,593辆，其中韩国市场销量为50,364辆，海外市场销量为218,229辆。与去年同期相比，其国内销售额增长了10.3%，海外销售额增长了15.4%。因此，起亚的销售额增长了14.4%。

时隔35年，今年从双龙汽车更名的KG Mobility，在去年推出的中型运动型多用途车（SUV）Torres继续保持良好表现的情况下，在国内外共售出98,600辆。与去年同期相比，其销售额增长了19.1%。

雪佛兰Trax Crossover的流行推动了通用韩国公司的销量增长。韩国通用汽车5月在全球市场销售75,807辆（包括35,788辆半组装车），比2022年同月增长99.0%。这是连续第11个月销量同比增长。

雷诺韩国汽车销量为15,154辆，同比增长76.4%。国内销量下降52.3% 至1,0778辆，出口销量增长175.1%至13,376辆。雷诺韩国汽车表示，自5月初以来，通过每个集装箱装载3辆XM3（出口名称：雷诺Arkana）的约10%的出口量解决了物流困难。（校对/赵月）