ChatGPT全球爆红，相关供应链表示，NVIDIA几乎垄断目前最红的AI GPU市场，获益最大，其次为独拿晶圆代工订单的台积电。
而A100/A800/H100的系统代工为纬创及富士康，虽然量能与营收贡献难以抵销疲弱的手机、PC等消费性电子，但至少为寒冬注入一股暖流，2023年下半没那麽冷。
NVIDIA预估2Q23营收持续成长
NVIDIA不仅游戏GPU库存清得快，更受惠生成式AI应用喷发，全面迎来可望是成立以来最为强大且长期的成长动能。
3月GTC大会时，黄仁勳就信心表示，NVIDIA的技术是发展AI的基础，在生成式AI革命的初期就参与其中。早在2016年将交付第一台DGX AI超级电脑交给OpenAI，做为ChatGPT出现突破性成果的引擎。
黄仁勳也说：「我们正处于AI的 iPhone 时刻。」NVIDIA DGX 超级电脑一开始是当成研究AI的工具，如今全球企业全天都在运行此超级电脑，以完善数据和处理AI。Fortune 100排行榜中有半数的企业都装有DGX AI 超级电脑。
AI GPU需求有多强，毛利有多好，由NVIDIA最新财报与展望显见，除了NVIDIA外，供应链受惠程度有多大，能否加速半导体科技产业摆脱低迷氛围，备受市场期待。
供应链表示，NVIDIA于2020年推出A100 GPU，采用台积电7纳米制程，当时已获阿里云、百度云、亚马逊AWS等采用，然至2022年10月却意外遭美中冲突扫到台风尾，A100与2023年面市、采用台积电4纳米的H100都禁止销往国内。
由于国内市场占NVIDIA营收比重不低，市场多预期将冲击NVIDIA营收表现，然出乎预期的是，美国政府松绑禁令，NVIDIA可推出降规版A800，NVIDIA迅速涌入国内急单，百度等不问价格有多少拿多少，但真正让NVIDIA AI GPU供不应求的就是GhatGPU所引爆的生成式AI应用全面扩大。
粗估1台H100系统要价20万美元，NVIDIA目前来自Google、Meta、微软（Microsoft）等云端大厂的在手订单，至年底远超过10万台，还不包括正在部署抢进生成式AI应用的全球数万家企业与国内市场。
值得注意的是，AI GPU供不应求，NVIDIA获益最大，其次为独拿晶圆代工订单的台积电，多少可填补一点联发科等客户所带来的砍单缺口，拉升崩跌的7/5纳米家族产能利用率，若下半年订单增，全年营收或有机会回到持平表现。
而A100/A800/H100的系统代工为纬创及富士康，目前订单约各半，不过下半年代工比重将有所调整，顶级高毛利H100目前富士康约占6成，下半年将拉升至9成，而A100则是纬创为主；专为国内市场而生的A800，
富士康代工比重也由4成逐季降至1成。
而终端受惠的合作夥伴还有多家服务器业者，包括思科（Cisco）、戴尔（Dell）、技嘉、慧与（HPE）、联想及美超微（Supermicro），目前众厂也都相当积极拉升AI GPU系统比重，全力抢食企业AI部署大饼。
事实上，NVIDIA多年来与富士康集团合作关系紧密，除了过去自有高端品牌绘图卡公版交予富士康代工外，2015年所推出的SHIELD Android TV游乐器，也是由富士康组装代工。
近年双方则是扩大合作领域，2017年黄仁勳亲自宣布与富士康与广达等台代工大厂合作，共同开发GPU导向的数据中心产品，锁定AI云端运算硬件市场，2022年富士康旗下工业富联则宣布将推出全球首批搭载NVIDIA Grace CPU超级芯片的服务器系统。
另在车用平台方面，双方也共同开发自驾平台，富士康拿下NVIDIA自驾系统模块大单，对NVIDIA好处则是，富士康集团生产的电动车将配备NVIDIA的电子控制单元 (ECU)及传感器，为车辆提供高度的自驾功能。
来源：digitimes
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