美国打压中国芯，最受益的是中国半导体设备厂商，业绩大涨

近日，随着国内众多上市的半导体企业发布一季度业绩报表，我们发现一个事实，那就是整体来看，国内半导体产业也不景气，大量的企业利润下滑，甚至这一季度转盈为亏。

但同时也有亮点，那就是很多的半导体设备企业，一季度业绩都表现非常给力，有些更是爆涨。

比如半导体设备龙头北方华创，一季度预计营收36亿元–40亿元，同比增长68.56%–87.29%；预计一季度归母净利润为5.6亿元–6.2亿元，同比增长171.24%–200.30%，大赚！

再看芯源微，一季度营收2.88亿元，同比增长56.89%；净利润6597.74万元，同比增长103.55%，大赚！

再看华海清科，一季度营业收入6.16亿元，同比增长76.87%；净利润1.94亿元，同比增长112.49%，也是大赚！

而与半导体设备厂商相反的是，不管是设计，还是晶圆制造，还是封装企业，一季度表现不太如意，这说明什么问题？

在我看来，那就是美国打压中国芯，限制一些设备/技术出口时，让国产半导体企业，尽量选择国产设备，从而让这些国产设备厂商市场份额提升，营收、利润增长了。

这个逻辑，相信并不难理解，以前大家买美国的或者日本的、荷兰的设备，买的好好的，突然美国不准这些厂商卖设备到中国来了。

也许现在影响的只是先进设备，但万一成熟的设备以后也不准卖了呢？当然要未雨绸缪啊，多做准备了，再加上现在国产替代的呼声非常高，自然也要支持下国产设备，让国产设备有资金，有市场，这样才能更好的发展，未来才能与国产设备厂商一起成长，摆脱对国外设备的依赖啊。

按照SEMI（国际半导体产业协会）的数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%，进步明显。

从具体的类别来看，国产设备在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内替代率较高，均超过30%了。当然，也有一些国产化率较低的，比如光刻机、离子注入机等，其国产化率预计不足5%。

在芯片制造过程中，需要几百种设备，大致可以分为11大类，核心有光刻机、刻蚀机、薄膜沉积机、离子注入机、CMP设备、清洗机、前道检测设备和氧化退火设备八大类。

长期以来，这些核心设备，我们大多依赖国外的，如今希望国产半导体设备能够赶紧顶上来，提高国产化率，那么不久的将来，我们就不怕美国禁止这些设备销售了。

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