传高通将增加订单，砷化镓的机会来了？

近日，据台媒报道，有业内消息人士透露，高通表示有意向同意降低PA组件制造报价的砷化镓代工厂提供更多订单。

据了解，台湾地区主要的砷化镓厂商有稳懋和宏捷科。

稳懋作为全球最大的GaAs代工厂，自2022年第一季度开始，公司的营收与净利润就出现了持续下滑。2022年第四季度的营收下滑至35.27亿新台币，同比下降51.13%。其资本支出也从2021年的80.81亿新台币回落至2022年的71.24亿新台币。

从营收结构来看，稳懋的营收主要来自移动手机（主要是智能手机PA放大器）、技术设施建设、WIFI这三大部分，不过由于智能手机业务市场需求的不景气，稳懋来自智能手机的营收占比在显著下滑，2022年第四季度来自Cellular（移动手机网络）的营收占比为25~30%，与2021年同期相比下降了25个百分点。

基础建设（Infrastructure）相关营收虽然仍略低于第3季的水准，不过第4季已超越手机PA成为营收最高的族群，Wi-Fi营收则在部分客户回补库存之下出现小幅增长。

宏捷科今年2月营收1.05亿新台币，同比锐减42.31%，创下2019年4月以来的新低。目前宏捷科的产能已经达到了2万片/月，但由于需求不景气，产能利用率维持在3成左右的水准。

宏捷科在法说会上表示，目前中国大陆PA设计企业的库存仍然需要5个月才能恢复到正常水位，且未来智能手机的销量能够走强仍需观察。（文：化合物半导体市场 Arely整理）

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