【新台股龙卷风】行情果真震荡，但不用怕，持续锁定AI+电动车，军工+节能储能

来源:钜亨网发布时间:2023-03-281925浏览

矽谷银行危机解，美股虽涨跌互见，VIX-5.24% 代表行情并未因科技股较弱而恐慌，持续看多做多不变，最弱的道琼日 KD 黄金交叉并跨越 50 轴，以技术分析来看代表银行问题已开始慢慢苏缓，本周就关注 PCE 及 FED watch 的变化。一旦 NASDAQ 和费半整理结束，全球股市还会再涨一波，盘势结构变化快，若您不怕吵，盘中可接获讯息，可来 TG: https://t.me/imoney168

美救银行，拟扩大紧急放款，小型银行存款流向摩根大通和富国银行等行业巨头的势头已有所放缓。

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聚焦主流 - 车用概念股
# 特斯拉转舵 IGBT 受惠缺货潮

※受益特斯拉大砍 75% 碳化矽用量，IGBT 为潜在替代方案?

特斯拉在前段时间召开的 AI 投资日上宣布在下一代车型上将 SiC 含量减少 75，这引起了行业的一波震动。

车企若采用碳化矽 + IGBT 混合模组方案，能够明显降低成本，为潜在方案之一。近期研究结果表明，#IGBT 由新能源汽车、充电桩、光伏、轨道交通四轮需求驱动。到 2025 年，我国新能源汽车 IGBT 新增规模有望突破 200 亿元，2021-2025 年复合增长率近 34%; 充电桩则将新增近 240 亿元。光伏方面，我国预计到 2030 年光伏 IGBT 新增市场规模有望突破 66 亿元，复合增长率为 8.69%。

主因：需求的高涨主要是由于电动车、太阳能及储能市场的蓬勃发展，尤其太阳能、储能案场在近几年大量兴建，相关并网设备及逆变器都需用到大量的 IGBT 模组，相关零组件价格仍持续上涨。

加上科技日新月异，不论未来是要发展 AI、电动车、5G 物联网等都没办法脱离「半导体」，因此不论是中国或欧美等，都积极发展在地化的半导体供应链。除了追求高速外，有些应用场景可能更需要的是对高温、高压的耐受性。所以不论在电动车、太阳能等绿电相关领域都是相当重要的半导体元件，而全球 IGBT 市场在 2020 年规模约为 57.6 亿美元，预计到 2025 年将成长至 79.4 亿美元，年复合成长率为 6.6%，同时，亚太地区是全球最大的 IGBT 市场。

※IGBT 又名「绝缘栅双极电晶体」，为全控性 (可导通与阻断)、功率半导体的一种。主要功能为控制和传输电能，是电能变换及传输的核心，被称为电力电子行业里的 "CPU"，同时也是电动车的灵魂元件。最常听到的台积电 (2330-TW)、联电 (2303-TW)、世界 (5347-TW) 先进等主要都是应用在电脑、手机、伺服器通讯产品上，但由于功率半导体之一 (IGBT) 耐高压及高功率的特性，故被广泛运用在电子产品、新能源设备、航空航天、工业、电网、车用等等。

也随电动车、工业领域发展快速，高压的 IGBT 需求成长就变的更加显著。

※IGBT 优点

优点: 具有更好的电容性能和更好的抗过压能力，可承受高压电、处理高电流；具备低传导及开关损失成本，高功率转换；IGBT 结构相对简单，故障率较低，易安装、易维修、节能环保及散热稳定，用于大功率、大电流的应用场景且 IGBT 使用的矽基材料成本低，生产技术成熟。

※新能源发电和家电变频市场意识窜起。自 2020 各国推出电动车发展政策后，电动车相关应用的占比高速成长，成为 IGBT 主要的需求成长来源。

车用 - IGBT 概念股 (半导体与电动车发展有关):

茂矽 (2342-TW)、强茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW)，而富鼎 (8261-TW) 车用 IGBT 产品线及技术均也已到位，与茂矽合作开发的 1,200V 高压 IGBT 模组，过去因为缺少车用电子及系统厂配合，市场一直无法打开，如今将与鸿海及 MIH 联盟配合，也有机会同步受惠，可一并观察。

除上述个股外，当未来电子产品运用越广泛，IGBT 需求即越大，相关的还有像之前徐老师文内有提过的导线架 (广泛运用在功率半导体封装领域）、第三代半导体相关厂商也可归类在 IGBT 相关概念股: #顺德 (2351-TW)。

其他 AI，和次主流: 太阳能 (风力) 储能，军工，相关题材及追踪，请跟 LINE@团队联系 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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