(Daily Issue)中美争霸另一关键：本土电池链成形 2023美国电动车市突破关键年

美国电动车市场2023年后有望见到更强劲销售动能。2022年美国电动车销售量大幅成长达80万辆以上、年增约3分之2，在美国汽车销售下滑下仍逆势成长，凸显消费者愈来愈接受电动车，华府2022年完成《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act；IRA）立法，提供购车税务抵免优惠，更是刺激美国消费者2023年后换购电动车一大诱因。

美国建立电动车本土制造、特别是电池供应链的自主性之所以如此积极，在于电池对电动车及再生能源至关重要，全球各国亦将电池产业视为国家实力的核心之一，而在中美竞争的大局下，美国也需要以此奠定未来数十年与国内竞争电动车全球霸主地位。

传统车厂入局 Tesla独大优势持续削弱

据市场研究公司Motor Intelligence最新数据，各家车厂2022年在美国共售出约80.72万辆纯电动车（BEV），占所有汽车销量5.8%，较2022年的3.2%占比提高约2.6个百分点。相比之下，华尔街日报（WSJ）报导，2022年全美汽车总销量年减达8%。

据Motor Intelligence预测，Tesla仍主导美国电动车市场，占2022年全美电动车销量约65%，但较2021年的72%占比，下降约7个百分点，因2022年有更多传统车厂推出新产品加入美国市场竞局，如现代汽车（Hyundai Motor）、起亚（Kia）及福特（Ford）等。

福特成为2022年美国电动车市场销量仅次Tesla的第二大车厂，据Motor Intelligence数据，囊括2022年美国纯电动车销量7.6%、达约6.16万辆。现代、起亚在美国推出Ioniq 5及EV6等新型纯电动休旅车（EUV）也带动销量创新高，合计全美电动车销量占比7.1%排第3位，并为持续抢攻2023年美国市场做足准备。

通用汽车（GM）在停售旗下最畅销雪弗兰（Chevrolet）Bolt，以修复导致部分火灾事故的电池缺陷问题后，在美国电动车市场地位略有下降，不过随着重返市场，销量已见反弹。Motor Intelligence数据显示，大众汽车（Volkswagen）与日产（Nissan）2022年美国电动车销量市占率同样都下滑。

个别电动车销量表现上，Tesla Model Y成为全美2022年最畅销单一电动车款，第2~10名分别是Tesla Model 3、福特Mustang Mach-E、Tesla Model S、通用雪弗兰Bolt EV/EUV、Tesla Model X、现代Ioniq 5、起亚EV6、大众ID.4，以及并列第10名的福特F-150 Lightning和美国电动皮卡车新创企业Rivian的R1T。

美国电动车销量占整体汽车市场比重，虽然仅成长5.8%，不到10分之1比重，但多数车厂高层皆视美国电动车市场为带动自家车厂未来数年成长的主要动能。业界分析，有能力推出具市场吸引力电动车款的厂商，有机会吸引早期电动车买家族群。

电动皮卡新蓝海 福特、Rivian率先抢进

在美国车市，皮卡车型销量有一席之地，多家传统车厂纷纷看准这块蓝海市场，要趁Tesla Cybertruck还没正式投入量产前捷足先登，争夺美国早期的买家。如福特CEOJim Farley在2022年受访指出，在电动皮卡车市场抢的是推出速度，而非品牌忠诚度，他看到福特F-150 Lightning纯电动皮卡在美国早期电动皮卡市场建立市场标竿的潜力。

福特电动皮卡目前在美国唯一一家量产销售竞争对手为Rivian。数据显示，2022年Rivian R1T、R1S纯电动SUV及电动商用货车，在美合计销量约2.03万辆，占全美电动车销量2.6%市占率。Rivian称此交车量低于其2022年订下的2.5万辆目标，凸显零组件缺供应问题。

零组件缺 2022年销量成长有限阻碍

华尔街日报报导，尽管近年美国电动车销量逐年攀升且动能更为强劲，但2022年以来锂和其他电池矿物的成本上涨，导致车厂提高电动车价格售价，这可能会削弱需求。据JD Power数据，2022年夏季美国市场电动车平均价格达到约6.6万美元，高于2021年同期仅约5.1万美元。

Tesla在2022年12月罕见提供美国部分Model 3/Y买家高达7,500美元购车折扣诱因，凸显需求疲弱迹象与市场忧心。Tesla 2023年1月2日公布其2022年全球电动车交车量为131万辆，年增40%，未达Tesla设定至少50%年成长的目标。

市场分析，随着IRA法案通过，可能会改变美国电动车市场竞局。

不过就目前而言，美国本土及海外车厂正大举斥资，要在美国本土建立自主电池制造供应链，并投建电动车组装新厂房与升级既有厂房，以掌握更大电动车量产能力，因应愈来愈庞大的市场需求，此需求甚至超出了车厂们一年前的预期。

据JD Power调查，2023年预计美国市场将有53款电动车型上市或计划上市销售，即使如此，这仍只占2022年在美国销售的625款独立车型的一小部分。

电动车制造零组件供给短缺，仍困扰着美国电动车组装产线。如Rivian 2022年零组件短缺导致其电动车产量跟不上销售目标；通用也将原预计2023年底要达到的40万辆电动车两年销量目标，延后到2024年中达成。2022年通用仅售出854辆GMC Hummer电动皮卡车，通用旗下凯迪拉克（Cadillac）Lyriq电动SUV在2022年3月开始投产后，2022年仅售出122辆。

通用高层指出，电池采购存在问题，通用在美国中部俄亥俄州与韩国乐金能源解决方案（LGES）共同营运的一座新电池制造厂，开工进度也低于预期。通用总裁Mark Reuss )表示，通用即将推出的电动车款，将比Hummer和Lyriq更快全面投入生产。

五大湖延伸南部 美国EV电池廊带成形

2022年，美国大举迎来电动车电池本土供应链的设厂布局，主要为美国本土及海外车厂结盟东亚电池制造供应商，前往美国当地设厂的合作模式。

CNBC报导，预估到了2030年，美国南部格鲁吉亚州（Georgia）、肯塔基州（Kentucky）以及五大湖区密歇根州（Michigan），将成为主导美国电动车电池制造三大重镇；堪萨斯州（Kansas）、北卡罗莱纳州（North Carolina）、俄亥俄州（Ohio）、田纳西州（Tennessee）也将扮演一定供应链角色。

由此地缘分布观察，未来几年美国本土电动车电池制造，供应链将主要坐落在从美国东北部五大湖区一直向南延伸到南部及中部，形成一个电池制造地带。这些计划中的电动车电池制造工厂，将靠近北美电动车组装产线所在地，同样是从五大湖区一路向南延伸到美国南部州一带。

据车厂及电池供应商已公布的建厂计划，到2030年，格鲁吉亚州、肯塔基州、密歇根州各自每年将具备年产97~136GWh规模的电动车电池产能；堪萨斯州、北卡罗莱纳州、俄亥俄州、田纳西州预计到2030年，每年电动车电池计划产能将介于46~97GWh。

据美国能源部（DOE）旗下阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）2022年11月一份报告，预估北美电动车电池制造总产能将从2021年的每年55GWh，到2030年大增至998GWh，其中以美国占绝大多数。据美国达拉斯联邦储备银行2022年10月报告数据，这些电池制造厂迄今计划总投资金额，超过400亿美元。

预估到2030年，北美将具备近1,000GWh电池制造年产能，将支持每年生产1,000万~1,300万辆纯电动车，带动美国成为全球主要电动车制造国之一。外界分析，这种产能将为美国提供足够多的电池，以实现拜登政府2030年电动车销量达到50%的目标。

美国这样的电动车制造地缘分布，凸显车厂确实在积极降低整体电动车制造成本。美国阿贡国家实验室2022年11月发表的报告中，几乎所有计划在美国投建的电池制造工厂都是生产锂电池，且将是车厂与Panasonic、三星SDI（Samsung SDI）、乐金能源解决方案（LGES）或SK Innovation等电池供应商的合资建厂型态。

除了建厂增新产能，足够的劳动力对美国确保本土电动车电池与组装产能同等重要，以助建立可靠且稳定的电动车本土制造供应链，以避免国内强大的电动车产业威胁。

责任编辑：陈至娴