传京东方夺大部分iPhone 15面板订单 2024年跃苹果链一哥？

持续低迷的消费性电子寒气渗透供应链，无论是Android阵营库存去化、还是苹果（Apple）三大产品线砍单，传闻皆甚嚣尘上，尽显市场颓势。然作为「苹果链」一员的京东方则传来好消息，其在苹果下一代iPhone 15面板供应地位大获提升，甚至有望成为2024年新iPhone显示面板最大供应商。

一直以来，在iPhone面板供应体系，三星电子（Samsung Electronics）和乐金显示器（LG Display；LGD）占据主要地位，尤其三星凭藉LTPO技术和产能领先优势，一直是苹果最大面板供应商，包括供货高端iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，提供具有更先进技术的面板，占iPhone 14系列70%以上OLED面板市占率。

京东方作为中国大陆唯一一家切入iPhone面板供应链面板厂，自iPhone 11系列开始，受益于苹果强化面板供应链的多元性，在苹果链地位逐年提升，并继LCD面板后，在iPhone 13正式打入苹果OLED高端面板领域。

在经历擅改面板设计、未能通过产品验证测试等风波后，京东方拿到占整体5%的iPhone 14面板供应订单。如今在下一代iPhone市场中，正不断扩大与韩国业者的竞争。如iPhone 14面板由三星、乐金及京东方共同供应；iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro面板为三星独家供应；iPhone 14 Pro Max面板则由三星和乐金负责。

在iPhone 14 Pro Max机型上，原本由三星和LGD以8：2比例供应面板，然因LTPO TFT以及开孔显示（hole display）等技术难度较高，LGD量产经验不足，在良率提升上面临困难，所以部分订单移转到三星手中。也就是说，到目前为止，京东方和LGD供货的OLED面板，是以门槛相对较低的LTPS为主。

京东方获得iPhone 15大单，意谓国内本土厂商在技术领域实现新突破。同时苹果一直对其供应链有较高要求，为防止在某领域出现一家独大，往往会有不只一家供应商供货，形成竞争态势。因此此次京东方获得大单，不排除与苹果欲达面板供应商的平衡有关。

当前，面对国内本土厂商在LCD面板领域围剿，三星、LGD加速转型OLED，国内本土厂商也正在扩大抢攻市占。据群智谘询预计，2023年国内本土厂商出货市占率有微幅成长，主要来自手机柔性OLED面板全球出货市占，会从2022年的32%成长到2023年的42%。同期，韩国厂商全球手机柔性OLED面板出货市占率，则从2022年的68%下降到2023年的58%。

近日京东方表示，持续提升柔性OLED在手机领域渗透率，保持良好成长，且已切入全球主流品牌客户，未来将致力于应用在更多产品，并持续提升终端占比，同时持续推动柔性OLED在IT、车载等新领域的应用。

京东方柔性OLED出货持续成长，2022年前3季出货量近5,000万片、2022年第3季度出货量1,800万片，据谘询机构数据，市占率排名国内第1、全球第2。

京东方指出，入门级产品价格竞争不断加剧，部分产品价格持续下降，部分柔性OLED模块产品价格出现大幅下探，其柔性OLED生产线短期折旧面临压力，业绩受一定影响；相较下，高端手机在此波手机需求下探冲击较小，高端柔性OLED面板出货量仍维持成长。

据UBI Research预测，2022~2027年全球手机用硬性OLED出货量将年均下跌12.9%，但手机用柔性OLED出货量会以年均7.4%速度成长。2027年三星柔性OLED预计出货有望达2.2亿片，年均成长率为2.2%；京东方则有望出货1.4亿片柔性OLED，年均成长率为13%。

京东方也称，2022年柔性OLED预计出货量目标为8,000万片，较2021年继续保持成长。未来将持续提升柔性OLED产品出货量，致力提高高端旗舰产品出货比重，持续改善柔性OLED业务经营情况。

截至当前，京东方拥有4条已建和规划的OLED面板生产线，其中第4条尚未投建、仍处观望阶段，另3条OLED面板生产线每条月产能4.8万片基板。京东方也在考虑投资8.6代OLED面板线，除将对IT、车载面板有更多布局，市场也推测，不排除是为了对应iPad等苹果IT产品OLED市场的可能。

市场预计，在历经2022年漫长寒冬后，2023年全球显示产业有望迎来弱成长，面板业机会点在于产品结构升级，也会迎来兼并重组契机；其中，高刷新率、Mini LED背光是电视面板的机会点，折叠屏手机则是手机面板的机会点。

目前除了京东方，深天马、TCL华星、维信诺都已量产折叠屏手机柔性OLED显示器，多厂竞逐导致面板价格在下探。伴随国产本土手机品牌采购国内OLED面板比重增加，将带动国内本土OLED显示器及材料出货增加。