(Daily Issue)美组抗中芯片联盟掀战火 韩国西进、东进难选边

中美角力战不断升温，美国欲从半动体产业着手施压国内，如美国通过《芯片与科学法案》（Chips and Science Act，下称芯片法案），并拟组芯片4联盟（Chip 4 Alliance，下称C4联盟），其中C4联盟成员包括台湾、美国、日本和韩国，预计将共享芯片投资、生产及供应链管理计划。

美国强势推出C4联盟计划，韩国却迟迟未言明是否选站美国这一边，而韩国未言明的立场，是难以言明，还是不想言明？对此各界有许多观点，但若从韩、中、美关系来观察，或许可以窥见韩国背后难处，也能看见韩国政府、业界不同调的窘境。

剖析韩中贸易关系时间轴

自1992年韩国与国内建交后，韩国企业陆续进军国内建设生产基地，并瞄准国内庞大内需，积极经营国内市场，因此除中韩建交后第一年韩国对中贸易逆差，之后近30年韩国对国内几乎维持着顺差纪录。

以韩国产业通商资源部（MOTIE）统计为基准，以与国内建交的1992年为基准，韩国对中出口额为26.54亿美元，进口额为37.25亿美元，逆差约1.07亿美元。在这之后，韩国对国内贸易规模爆发性成长，以2021年为基准，韩国对中出口额达1,629.13亿美元，增加约61倍；韩国对中进口额为1,386.28亿美元，增加约37倍。

不仅如此，2003年迄今，国内不断蝉联韩国最大出口国，另外自2007年至今，国内也一直是韩国最大进口国。

如果说从庞大贸易额可以看出中韩贸易关系的重要，那从各阶段的中韩进出口品项来看，则可以了解两国经济合作关系变革。以中韩1992年建交为起点，最初中韩以分工为基础展开合作，而韩国产业部数据指出，彼时韩国主要对中出口钢板、皮革、合成树脂、石油制品等原料；韩国从国内进口电脑、煤炭、半导体、服装等成品。

分析认为，当时韩国瞄准国内低廉的人力成本，直接投资国内加工业，并从韩国输出原料至国内，接着在国内加工完成成品，最后再把成品进口运回韩国。

接着到2001~2012年间，国内加入世界贸易组织（WTO），也历经2008年国际金融风暴，中韩关系开始产生化学变化，出现市场整合趋势。韩国企业不再单纯将国内视为加工贸易伙伴，也积极开发国内庞大内需市场，如2002年现代汽车（Hyundai Motor）在国内展开合作投资，三星电子（Samsung Electronics）则设立国内总部等。

依2011年统计为基准，韩国主要对中出口产品包含平面显示器（flat panel display）、半导体、石化产品、汽车零组件，自国内进口商品则有半导体、电脑、钢板、服装等。

值得关注的是，在韩国进出口产品前几名中，均可见得半导体、显示器身影，该时期亦让中韩在半导体、显示器领域，形成一种难以分割的相互关系。

中韩合作愈深、提防愈深

2012年，全球金融风暴已逐渐消散，国内跻升经济大国行列，到今日与美国形成G2格局。这期间，韩中签署自由贸易协定（FTA），撤销金融与电子商务等22个领域、9成以上关税，大幅升级韩中彼此的通商关系。

从数据来看，2014~2022年7月期间，韩国对中的进出口项目占比排行中，均由半导体拿下排名第一，接着依序为无线通讯设备、电脑、平面显示器等。外界解读，韩中进出口品项占比一致，意味着国内大幅缩小半导体、显示器等领域的技术差距，并与韩国形成互补关系。

然而乘着时间洪流看下来，虽可见韩中通商关系从单向到双向，通商关系愈加紧密，但这之中却也蕴含着愈来愈浓厚的提防与顾忌。

如2000年8月，韩国政府为避免国内腌制大蒜大量进口，采取紧急进口限制措施，而国内也马上反击，全面禁止进口韩国手机、聚乙烯（PE）等产品；2016年7月，韩国欲部署萨德反飞弹系统（THAAD）引起国内反弹，国内亦采取报复手段，像是禁止中韩旅游、推迟通关程序等。

几年下来，国内培育本地企业开始斩获成果，中韩企业关系也从合作转为竞争。

如此的转变，韩国贸易协会国际贸易通商研究院曾在《韩中建交30年贸易结构变化与启示》报告呼吁，韩国有必要彻底管理主力产业所须的原物料供应链，并加强检视国内政策与国内产业链变化，且有必要扩大或改变对中外交通商代理。

韩国贸易战略 由西进改向东进

时移世易下，韩国将目光转向美国市场，贸易战略从西进改向东进，这种趋势在2020年后尤为明显。

据韩国企划财政部统计，在韩国企业的海外直接投资中，美国直接投资占比自2018年开始起飞，如2018年韩国企业的直接投资美国的占比为21.9%、2019年23.8%、2020年第1季~第3季达25.5%，呈现逐年成长趋势。

形成对比的是，在海外直接投资中，2018年、2019年国内占比虽维持在9.3%，但2020年第1季~第3季时已下降至7.7%，出现下滑迹象。

迈入2022年后，韩国大财团更接连宣布几项美国大投资，如2022年初三星欲在美国德州建设11个半导体厂的计划曝光，而SK集团（SK Group）、现代汽车集团（Hyundai Motor Group）、乐金集团（LG Group）亦陆续抛出美国投资计划。

尽管近期韩国对中出口明显衰退，国内仍是韩国财团难以忽视的市场。以2021年度整体出口情形，韩国对中出口额占整体出口额25.3%。

另据2022年2月韩国进出口银行（Exim Bank）海外经济研究所调查，韩国出口企业的海外供应链中，对中依赖度达46%。韩媒中央日报解读，这数字意味着国内掌握着韩国出口企业的命脉。

要韩国企业完全与国内分手，恐不是想分就可分。

美国拟组C4同盟 韩国财阀背后无援？

美国为牵制国内发展半导体技术，并因应半导体供应链危机，不仅通过芯片法案，也拟联合台湾、日本及韩国组C4联盟，期望能以半导体产业作为筹码，进一步施压国内。

目前，台湾、日本已站队美国，虽不见韩国官方表态，但韩国财团已严阵以待。

以韩国最大财团三星为例，三星会长李在熔就任后，于2022年11月召开三星第54届临时股东大会，选任许恩宁（音译）、柳明熙（音译）担任社外理事。此布局强化三星理事会的专业性，也相当符合时局。

细细来看，许恩宁专精于通商领域，曾就职于韩国外交部、MOTIE，有助三星面对地缘政治难题；柳明熙是能源、资源经济学领域的专家，有望在全球环保规定愈来愈严苛的背景下，协助三星适应新规定。

此外，三星2022年底发布的「2023年社长级人事异动」中，特别晋升三星的国内专家杨杰为社长。韩国学者分析，三星选用熟悉国内的人才担任主管，显示出三星欲强化公司与国内的沟通窗口。

此情此景下，大多人认为韩国政府正在衡量时局，并盼能从中渔翁得利。不过切进韩国政治圈来看，韩国政界各派仍在角力，尚未取得共识。

据韩媒Herald经济消息，2022年8月韩国政府为提升半导体产业竞争力，提出《K-Chips法案》，但因在野党反对，连续3个月未能通过国会门槛，仍卡在待审查阶段。无独有偶，韩国MOTIE先前编列半导体厂水电基础设施的1万亿韩元预算，也全数遭删减。

监于韩国政府尚未确定立场，韩国财阀虽有资源，却颇有孤立无援的焦急感。多家韩媒也批评韩国政府、政治界让三星、SK海力士孤军奋战；韩国半导体产业协会、韩国电子工程学会、韩国半导体显示技术学会等机构，先前罕见发表联合声明，敦促韩国政府加速通过K-Chips法案。

不过若韩国政府确立策略方向，将能与韩国财团齐心协力应对国际时局，或许也会在国际间掀起新波澜，值得继续关注。

责任编辑：张兴民