美限制令「暗藏伏笔」 长江存储232层量产面临「无米之炊」？

美国公布黑名单后，外部供应商在遭遇重重限制下，可能无法顺利供应7纳米或12纳米制程的控制芯片给长江存储。符世旻摄

美国政府扩大打击国内半导体芯片产业，NAND大厂长江存储被打入黑名单并不意外，但传出美国可能将进一步针对具「美国技术含量」的供应商祭出具体限制，这才是真正对供应链有影响之处。

相关供应链认为，不仅冲击长江存储在高层数堆叠技术的升级之路，还可能将导致原有供应链面临大洗牌。未来即使长江存储3D NAND仍可维持正常出货，但受限关键零组件中断，将无法发展高速传输SSD应用，恐面临巧妇难为无米之炊的困境。

受到中美科技对峙情势紧张，近一年来长江存储屡次被美国官方点名，列为头号锁定目标，不过，在美国实施限制128层堆叠以上NAND Flash的设备与技术出口国内后，长江存储以Xtacking 3.0架构导入232层3D NAND仍推动量产。

长江存储首款232层3D NAND已被海康采用

只是供应链表示，从实际测试结果，目前良率并没有稳定到能够量产，仅能提供少量产品给客户测试，产线运作还有明显改善的空间。

根据加拿大半导体分析与IP服务机构TechInsights报告，长江存储首款232层3D NAND Flash已被海康威视CC700 2TB SSD采用，品名为X3-9070，长江存储介绍，该品名为X3-9070不仅拥有更高的存储密度，其传输速率达2400 MT/s，与上一代产品相比性能提高50%。

然而，美国联邦政府的《联邦公报》指出，此次长江存储遭到黑名单「封杀」，是来自于美国担忧长江存储可能将美国技术转移华为或海康威视，这两家也是先前被列入黑名单的国内科技巨头。

此次长江存储在被列入实质清单后，意味着供应商不得在没有获得美国当局的批准下，向该公司供应美国商品。长江存储2022年已具备量产128层NAND Flash产品，但原可望超车其他国际大厂的232层3D NAND遭遇严峻挑战。

国内内需市场仍可维持独霸

不具名的存储器供应链表示，长江存储在未来2年内与其他NAND原厂不至于明显落队，虽然在缺少设备商协助支持下，232层NAND量产良率改善的困难度大幅提高，预计将明显放慢原定量产速度。

而长江存储先前已有提早拉货部分关键设备，虽然距离原定导入量产的机台规模还有不小的落差，却可望支持232层NAND进入小量生产。

受到市场需求低迷，各家存储器大厂已陆续宣布缩减资本支出，加上3D NAND进入高层数堆叠的技术障碍提高、投资金额更为庞大，其他NAND竞争对手要在2024年内升级至300层堆叠的难度增加，而长江存储将固守国内内需市场，短期内维持在特定区域内一方之霸的地位，但长期在技术升级及竞争力将受到严重压缩。

另一方面，随着长江存储未来在供给位元成长幅度收敛，国际品牌大厂转单效应显现，将有利于其他NAND大厂连带受惠，并降低NAND Flash供过于求及价格竞争的压力。

供应链担心的是接下来的公告细节

不过也有业者透露，美国政府接下来有可能公告对供应商出口的限制细节，甚至管控条件将更趋严格，由于企业被添加到实体清单后，即代表禁止将美国供应商向其出售技术，因此各别零组件的美国技术含量将是未来限制供应的重点，包括制造地位于美国、技术源于美国、IP或关键核心设计等，其技术含量的细节将被一一检视。

相关供应链指出，目前内部尚未确定美国对于长江存储的供应限制规范为何，由于目前官方的条件很模糊，几乎所有供应商都担心遭到波及，即使应该不用申请的部分也会提出申请。

但若是未来长江存储的外部供应商也遭到全面禁止出货，现阶段国内供应链的配套环节并不成熟，原定发展蓝图势必将难以无缝接轨，将直接重挫国内存储器发展及长江存储3D NAND应用领域。

换言之，即使长江存储在2022年底达到单月10万片晶圆规模，128层NAND主力出货规模稳定提升，甚至232层3D NAND Flash也积极改善良率，但外部供应商的紧箍咒在遭遇重重限制下，如群联、慧荣等可能无法顺利供应7纳米或12纳米制程的控制芯片，仅能依靠28纳米以下成熟制程的国内芯片供应商。

如此一来，高速传输SSD、PCIe Gen4或未来进军服务器市场的PCIe Gen5相关产品恐将无法顺利出货，长江存储恐将加速丧失产业竞争力。

责任编辑：陈奭璁