2025年DMS前装搭载或突破750万辆！多方势力搅局「融合集成」

在智能驾驶功能和舱内人机交互体验不断融合演进的过程中，基于摄像头的DMS/OMS功能正在进入新的发展周期。而在欧洲等部分国家及地区，DMS的标配（主要涉及驾驶安全的监控，比如，驾驶员疲劳、注意力分散、安全带使用、吸烟和使用电话等）已经成为新车上市的标准。

这套功能经历了几个阶段的发展，首先是Face ID功能（属于生物认证范畴），也是最早实现前装上车的部分；接下来是DMS（驾驶员监控），主要是对驾驶员进行行为分析、状态分析、情绪识别以及疲劳分心等提醒。这是目前的主流功能配置。

从去年开始，包括儿童遗留检测，宠物检测，遗留物检测以及手势表情、年龄识别等等在内的OMS以及手势识别（基于TOF技术）功能开始规模化上车。

同时，更多舱内交互设备，也在依靠上述技术来完善功能。比如，AR HUD或者3D仪表结合驾驶员视线角度监测，从而优化显示效果，甚至是提供有关兴趣点的信息突出显示或淡化显示。

此外，在便利性方面，舱内摄像头也在陆续启用包括自拍、舱内行车记录、视频会议、多用户舱内媒体内容定制甚至是未来的远程驾驶监控等功能应用。

在市场数据方面，高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-10月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载DMS交付上险为87.20万辆，同比增长116%（前装搭载率为5.49%）；OMS标配搭载交付为51.53万辆，同比增长96.08%。

搭载车型方面，自主品牌DMS搭载占比达到95.17%；新能源汽车与燃油车接近50%:50%占比；而在价格区间方面，10-15万价格区间占比超过三成；不过，在不同价格区间搭载率方面，35万元以上车型平均搭载率达到13.93%，相比而言，中低价位车型都在个位数。

在前装上车方案方面，软硬一体（多家供应商组合，独立的外挂ECU）、纯算法两种模式，主要对应不同的细分市场需求。同时，软硬件性能仍处于优化升级阶段，原因是舱内的环境和舱外的环境因素仍然非常复杂，这取决于数据采集以及数据量、场景的复杂度。

高工智能汽车研究院此前发布报告称，随着域控制器搭载量持续提升，以及功能融合的趋势，DMS系统的趋势一定是与座舱或智驾域控制器的集成，通过在算力芯片嵌入DMS算法，来实现最佳的系统集成和成本控制。尤其是高阶智能驾驶对于DMS、OMS的要求，正在成为现实需求。

此外，随着市场上硬件平台相对落后的老车型、老平台正在进入升级周期，尤其是外挂ECU的方案将被逐步淘汰出主流市场。同时，SoC芯片厂商也在加紧DMS、OMS等算法的嵌入式集成，包括高通、英伟达、Mobileye以及地平线，都在朝着这个路线发展。

比如，地平线的Horizon Halo® 车载智能交互解决方案，是首个规模化量产的面向整车智能感知交互框架下的解决方案，基于视觉+语音的多模态感知前融合技术，结合语音识别、手势识别、视线追踪等技术，实现主动精准的交互体验。

此前，Seeing Machines公司则是宣布与高通达成合作，为高通骁龙™汽车平台推出嵌入式集成系统解决方案，完全兼容支持集成的驾驶员监控系统套件。而Mobileye即将推出量产的下一代EyeQ6计算平台，也将预置嵌入式视觉DMS算法。

而在今年，作为上汽乘用车前装DMS项目的合作方，Cipia宣布已经将驾驶员监控系统（DMS）算法集成在TI TDA4VM SoC上（荣威RX5 MAX车型）。接下来，类似集成于智驾系统平台的方式，也会成为市场的主流趋势之一。

高工智能汽车研究院预测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载DMS交付上险将有机会突破110万辆规模，同时也将在未来三年保持高增速，预计2025年前装搭载量有望将突破750万辆规模。

不过，考虑到DMS相关算法的价格（几十元不等）仍在持续下滑，对于早期单一软件方案供应商来说，拓展OMS及其他舱内交互市场，舱外ADAS以及硬件一体模式，成为企业生存的选择。在这方面，市场形态几乎与车载语音交互赛道如出一辙。

同时，短期内受益于海外部分市场的DMS法规刚需，软件方案供应商有机会在出海业务上借助自主品牌出口红利。不过，海外同样有多家DMS软件供应商提供方案选择，比如，奇瑞的出口车型，就选择了Cipia的解决方案。

目前，在主动安全技术路线方面，C-NCAP也计划在2025版本中加入对于疲劳监控功能和驾驶员分神的测评。不过，在此之前，智能驾驶渗透率提升，将是DMS的主要驱动力。

比如，在德赛西威，驾驶员监测系统（DMS）产品被划入了智能驾驶业务板块。而随着域控制器大规模上车、功能软件模块化趋势背景下，人机共驾的产品形态也面临新的融合集成机会。