NB品牌砍订单又砍新模具 ODM酝酿要求「产能不足」赔偿

NB品牌下半年砍单不断，迄今拉货依旧低迷，ODM传酝酿跟品牌客户要求产能不足赔偿(capacity loss)，双方正在拉扯中。

值得关注的是，品牌厂不仅砍量产订单，对2023年新模具也砍，此意味2023~2024年新开案数量将大幅减少。

过去12月属于旺季出货激情后的平复期，然2022年供应链既无出货旺季，亦无平复期，即使近期NB生产重镇重庆，一度受到疫情封控影响，然供应链指出，客户完全不急，一切皆很「平静」，台面下较不平静的是，ODM正跟品牌厂要求产能不足补偿，这在过去旺季中未曾出现。

此外，2022年受到整体市场快速下修影响，品牌厂对2023、2024年看法也更为保守，金属机构件厂透露，客户对2023年开模数量明显减少，平均约少2~3成，此将影响2024年上半的新产品数量。业界指出，在不景气状况下，旧瓶装新酒的比重，将明显提升。

NB ODM往年从9月起，就开始为圣诞节旺季出货加温，一路拉升到11月，至12月才会开始下滑，2022年截然不同，反而是从7月一路冷到下半年，除广达有苹果（Apple）MacBook订单护身，其他ODM于2022年的单月出货高点竟然都落在6月，而非下半年。

此现象也可说明，为何重庆在2022年上半，一度因为疫情封城，引发供应链紧张，担心出货受影响，近期重庆再度因为疫情封控，供应链却显得毫不在意，ODM对当地封控的回应是，有人在乎吗？因为客户完全没有催单。

对ODM来说，产能闲置不仅代表营收下滑，也意味生产效率难以提升，进而影响其毛利率表现，因此近期相继传出，ODM开始跟客户要求产能不足补偿，业界表示，过去鲜少出现，在下半年旺季出现的状况，更少之又少。

ODM透露，品牌厂在2021年下半至2022年上半，根本没料到2022年景气下滑速度会来得如此之快，且当时仍有明显的长短料问题，以至于各厂都喊出很高的出货预估量，锁住ODM产能，如今出货量不足当时喊的5成，甚至仅3成时，ODM要求补偿，也是合情合理。

据悉，产能不足补偿，并非明文列在合约中，此为双方合作默契，只不过，品牌厂与ODM关系有深浅之别，双方合作的订单，也有大小不同，即使ODM要求产能不足补偿合情理，也要看品牌厂愿意配合的程度，在协商过程，彼此依存度就成谈判过程的「眉角」。

供应链分析，若品牌厂释出的订单，为其他厂商不愿接，ODM为维系关系而接单的项目，ODM就有相对高的谈判筹码；反之，若该订单较大，且有多家分食，品牌厂不认帐，或以新单换就单，提供接下来更大订单来弥补的机率就更高。

此也牵涉到下个问题：各品牌厂在2023、2024年的出货状况为何？目前各研究机构预估的看法大致相同，亦即：2023年NB出货将会较2022年持续走低，只是幅度会收敛。

DIGITIMES Research便预估，2022年NB出货将年减23.8%，2023年出货将会年减5.2%。

值得关注的是，供应链传出，品牌厂不只看淡2023年出货，对2024年态度也依旧保守。金属机构件厂透露，2023年针对客户需求开出的模具量，较2022年平均将会少2~3成，其中DT及AIO少1成，然NB将会少3成。

业者指出，此意味2024年的新机开案量将会较2023年更少，因2023年开的模具，是为了2024年上半起的量产机种而开设。

业者表示，近年品牌厂为了省成本，经常会旧瓶装新酒：外型机构不变，仅改颜色，而内部的主机板随处理器更新，预计2023年之后将会更多。

ODM业者指出，机构件模具寿命通常为出货100万台，没达到此量，该模具成本较难摊提，透过旧瓶装新酒的情况很常见，尤其2022年下半起，品牌厂积极砍单，后续市况不佳，要开新单的可能性，应该会更低，当ODM提补偿而品牌厂要用新单弥补时，也会让ODM多加考量。