复苏的方向？

按复苏的方向，半导体分三类：

1、基于库存的价格消费类半导体：量价关系+库存周期

2、基于产品的创新类半导体：需求结构变化+创新周期

3、基于国产替代的国产半导体：根技术国产化+份额提升

相较于2022年，

消费类半导体是爬坑式复苏，从-20%到30%

新能源半导体是边际式改善，从70%到60%

国产化半导体是绩优式复苏，从90%~100%

近期思考：

1、半导体：格局将变

2、美国芯片封锁：缘由、影响、及应对

3、半导体：如何破局？

4、中芯国际：走向何方？

5、半导体设备+材料：750页框架

6、比亚迪缺什么？

7、华为：如何破局？

8、半导体：拐点已至

9、半导体：寒冬将至？

10、美国制裁的目的

11、半导体终局（博弈论）

12、特斯拉的终局推演

13、中美半导体格局演化

14、卡脖子的9个层次

15、突破封锁的3个阶段

16、国产芯片的5大误区

17、Chiplet拐点已至

18、半导体的三权分立

19、信创的深层次内涵

20、大安全·国产替代

21、中电+中电科

22、智能电车芯片的困局

23、数字芯片：拐点已至？

24、芯片，无解？

25、晶圆厂分三种

26、中芯国际怎么办？

27、信创是什么？

28、模拟芯片拐点？

29、迎接二阶导拐点

30、巴菲特与半导体

31、半导体反弹还是反转？

32、股价与基本面的映射关系