每日椽真：汽车产业只是半导体厂的小买家？ | 富士康刘扬伟预告电动车新客户

地缘政治的不稳定性，引起客户担心供货的风险，存储器大厂旺宏董事长吴敏求表示，对于日前美国禁令措施，若人才禁令、设备管制等措施彻底执行，恐怕国内半导体产业将花20年才可能赶上美国，但对台湾整体产业是好的。

电动车2030年迈入成长分水岭 每辆2,000颗芯片需求大爆发

能源议题驱动各国朝向净零排放目标迈进，汽车大厂无不将2030年视为电动车市场的分水岭，达尔集团董事长董事长卢克修、前科技部长暨台大电机系名誉教授陈良基指出，台湾车电供应链成形，未来发展大有可为，佳世达董事长陈其宏也表示，电动车时代台湾业者将突破Tier 2供应地位，对接车厂客户核心。

陈良基表示，根据估计，2021年全球汽车销量约近8,000万辆，年成长约3%，电动车成长带动汽车电子成长超过7.8%，虽然2022年市况翻转向下，但车用领域却成为产业中流砥柱，车用供应链依然持续成长，目前电动车的销量比重仅约8%，却是属于市场刚性需求，且每辆电动车至少将搭载2,000颗以上芯片需求。

终端需求疲乏 联发科1H23恐难过

熟悉联发科供应链人士透露，联发科的砍单、延迟拉货相关谈判早在第3季就已经如火如荼地展开，且持续有因应市况的疲软而加大力道，正如同联发科在法说会上所述，客户拉货动能复苏的时间点还不明确，虽然客户库存去化已经做得差不多了，但终端需求不反弹，客户就没有需求回补的诱因，一路到2023年上半都会非常辛苦。

联发科近期正式推出天玑9200旗舰新品，并确定在2022年底就会正式导入新机种进入市场，在疲弱的市况下力求在旗舰手机市场寻求突破，虽然对于营收的挹注恐怕有限，但旗舰手机芯片的技术推进仍得持续，联发科也将继续以此产品来彰显品牌价值。

面板何时回归健康？彭双浪：最慢2Q23

通货膨胀看不到尽头，对科技产业带来不小的影响。彭双浪表示，这是全球问题，整体3C产业受到较大影响的主要原因有二：首先，疫情期间宅经济爆发，促使消费与居家需求提早报到，如今全球社会走向与病毒共存，民众走出户外机率拉高，需求自然放缓。其次，战争和通货膨胀带来的负面影响，使消费能力下滑。所谓「供过于求」可分为从供给面而来或是需求面。若是前者，供需失衡调整的时间较短，但若是后者则需要较多时间。而此次下行，则会在谷底走比较久，整体状况2023年下半会开始往上走。

2022年各产业都受到大环境影响，尤其资通讯产业深受高库存之苦。如今各厂已开始启动清库存，预期经过第4季销售旺季后，品牌厂会开始慢慢回补。但每一家品牌动作和状况不一，早清库存者现在已经回到健康水位，甚至开始回填，例如部分NB厂在2022年上半已经开始调节产能，所以库存健康度较佳；如果是比较晚开始动作者，恐怕得等到此波销售旺季过后，甚至2023年第1、2季才会逐渐好转。

汽车产业只是半导体厂的小买家？

管理谘询公司Alix Partners分析，从半导体厂角度来看，汽车产业只是半导体芯片的小买家，约占全球产能6~10%。其次是诱因不足。举例以传统汽车芯片的半导体制商创造的利润率，相较消费性或工业客户的芯片平均约低11个百分点。由此可见半导体扩产意兴阑珊，未来二年车用芯片缺货将持续，价格上涨走势难扭转。

若将车用半导体产业作划分，主要供应商以国际IDM厂为主，包括英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)、德仪(TI)、意法(STM)、安森美(Onsemi)等，产能不足部分、透过委外代工厂运作，最具代表性以格芯(GlobalFoundries)为主；近二年车用芯片缺货，台系厂包括台积电、世界先进、联电等也受瞩。但第3季车用仅占台积电营收5%。

富士康续扩电动车版图 刘扬伟预告新客户

富士康10日下午举办法人说明会，会中除关切日前国内大陆郑州厂事件的相关影响外，「3+3」产业布局与进展也是关注焦点。富士康董事长刘扬伟表示，营运本地化(Build Operate Localize；BOL)商业模式受到各国欢迎，富士康在电动车及半导体方面进展都很顺利。除了先前已经公布的电动车合作外，半导体预计年底前也会有好消息。

谈及富士康独有的BOL商业模式、3+3新事业，包括软件、半导体领域最新进展，刘扬伟指出，经过先前亲自前往印度、印尼及泰国拜会之后，很高兴BOL商业模式受到欢迎，富士康在9月和印尼Indika合资公司已经正式成立，计划在印尼生产电动巴士和电池，建立全面的电动车生态系统；而泰国电动车厂也将在12日动土，预计2023年底完工。