每日椽真：彭双浪：从未见过这样的景气循环 | SK海力士「最坏」打算：或出售国内厂

随着美锁中禁令上路，预期扩产潮将明显收敛，设备供应链原先预期的旺季效应已落空。所幸其他大厂仍有扩产需求，近期台积电等三大晶圆代工厂火速大手笔采购扩产相关设备材料，稍微解决了设备禁售与交期漫长的供货问题，也令先前报价维持高档的设备价格有所松动，同时可望让扩产计划不变的业者能如期完工量产。

大联大扩北美、东南亚投资力道 谈TI前景：客户服务终受影响

全球电子产业链正被库存调整氛围笼罩，IC代理代理商坦言，包括如原厂芯片价格、终端需求等，正详实反应市场的状况，近期「非大中华区」的业务成长力道有逐步增强的趋势，供应链传出，IC代理龙头大联大投控未来将增北美、东南亚等地服务据点与人力，进一步完善对于客户的服务。

自中美贸易战以来，供应链转移声浪不绝，不少系统大厂都致力于将供应链移出国内，另一方面，国内也强化本土供应体系，G2格局愈来愈明显，以往向来倚重国内区域市场的台系IC代理包括大联大投控、文晔、至上等，也注意到「非大中华区」的成长幅度。

SK海力士最坏打算：出售国内厂或迁回韩国

SK海力士社长盧钟元在财报电话会议中表示，倘若SK海力士国内厂因引进设备困难面临运转问题，势必得启动紧急计划，最糟情况可能会考虑出售国内厂、贩售设备，或将设备移至韩国等方案。不过盧钟元也补充，上述方案是非常极端情形下的紧急计划，希望不要走到那一步。

SK海力士除揭露紧急应对计划之外，亦抛出2023年减少投资的震撼弹，且减幅可比拟2008年金融危机时期。据盧钟元说法，2023年将缩减一定规模的投资，加速平衡存储器供需情形，目前正考虑2023年投资规模年减50%以上的方案。

战争、疫情、通膨同时发生，彭双浪：从未见过这样的景气循环

友达2022年第3季亏损超过新台币百亿元，产能利用率仅有5成，董事长彭双浪说，战争、疫情与通膨是经济发展的杀手，历史上从未在同一时间一起出现过，这次的面板景气循环是20多年来从未看过的现象。

前几次的液晶循环都是从供给面而来，这一次则是终端需求在很短时间内呈现断崖式衰退，预期景气回来的速度会比较慢，友达将强化车用面板与能源事业的发展，预期将会成为营运的亮点。

新时代电池何时接棒 市场观望度仍浓

有分析认为，磷酸铁锂(LFP)，其所需的正极材料、若临供过于求的情况，将促使次时代产品，包括磷酸锰铁锂(LMFP)及钠离子电池产品加速接棒问世。供应链业者指出，新产品认证需要累积一定的测试量能，目前评估，LMFP、钠离子的应用导入，仍以国内境内为主，境外市场速度不会那么快。

在电动车、储能等领域，因稳定性、性价比而大受欢迎的LFP电池，正极材料占整个锂电池成本约3成比重，是电池的关键材料之首，在国内大力投入扩产中，近期国内市场传来2023年下半或2024年将临供过于求的危机。此时，会是LFP的LMFP或钠离子快速进场的好时机？

两大公有云喊话 服务器供应链吞定心丸

数据中心服务器需求杂音不断，微软(Microsoft)、Google再度释出对数据中心硬件建置投资不变的说法，再度让服务器供应链吃下定心丸，微软CEOSatya Nadella更表示，大环境不佳，然公有云将会是赢家。然业界也指出，市场变化仍大，客户在备货上更贴近现实，上游拉货仍会保持谨慎态度。

相较于消费市场冷风直吹，数据中心服务器需求仍然畅旺，也让各界对其动能感到质疑，加上近期从存储器、IC等上游传来的信息，都表示客户拉货转为保守，数据中心客户缩减资本支出的信息甚嚣尘上，都让市场睁大眼睛观察，亚马逊(Amazon)AWS、微软、Google等厂商动向。