(Daily Issue)激光雷达市场战国时代 各家车厂逐步确定供应商

在驾驶辅助技术，以及接下来Level 3以上自动驾驶技术的推动下，激光雷达(LiDAR)市场正快速扩张中。

Fuji Chimera Research在2022年8月的报告中估计，到2022年，Level 3及以上车辆(包含乘用车与商用车)约12万辆，到2030年将达到1,013万辆，成长至84倍以上；Level 2车辆于2022年估计为3,608万辆，到2030年将达6,176万辆，成长至1.7倍以上。

先进驾驶辅助系统(ADAS)与自动驾驶的扩张，带动车用激光雷达的使用。富士经济估计车用激光雷达市场在Level 2加强版及Level 3车辆的推动下，车用激光雷达市场2022年估计为129亿日圆(0.95亿美元)，到2030年将达9,548亿日圆(70亿美元)，成长至74倍。

激光雷达战国时代 供应商众多

Counterpoint Research在2022年9月公布的报告中估计，乘用车与自动驾驶出租车对于ADAS与自动驾驶技术的需求，将带动激光雷达的搭载数量，例如全自动驾驶车搭载的激光雷达数量，应会增加为每辆车8个。在Level 3及以上的自动驾驶车逐步进入市场的情况下，估计到2030年车用激光雷达出货量将达到1亿个。

车用激光雷达的最大威胁，来自于机器视觉(machine vision)与摄影机组成的低价系统。若机器视觉效能强大，有可能取代成本较高的激光雷达系统。

激光雷达在车用市场的采用规模，目前还处于初期阶段。不过已有数量众多的激光雷达供应商正在抢攻市场，除了目前市占高的Velodyne Lidar等知名企业之外，光是在日本，已推出或正要推出激光雷达的厂商就有10家左右，包括电装(Denso)、京瓷(Kyosera)、Pioneer、Konica Minolta、小糸制作所(Koito)、三菱电机(Mitsubishi Electric)、理光(Ricoh)、日本信号(Nippon Signal)、 Toyo Corporation、京都大学与北阳电机(Hokuyo Automatic)的研发团队等。

另外，东芝(Toshiba)从2018年起陆续推出激光雷达技术，2022年在实验中达到可传感300米距离并缩小体积的激光雷达技术，预计2023年度(2023／4～2024／3)完成实用技术的开发。Sony则推出可提升激光雷达效能的直接时差测距(dToF)方式堆叠型单光子崩溃二极管测距传感器(Stacked SPAD Depth Sensor)，预计2023年投产。

日本大型车厂采用电装、法雷奥与Luminar

丰田(Toyota)已在2021年确定采用丰田相关企业电装的激光雷达，搭载于可放手驾驶的Level 2加强版系统Advanced Drive。该系统装配于高端轿车品牌Lexus的LS车款，以及丰田氢燃料电池车(FCV)Mirai的第二代车款。

Advanced Drive系统使用的1枚激光雷达，用于侦测周遭车辆与道路的形状。Advanced Drive另外搭载检测车辆前方环境的定位伸缩摄影机(Locator Telescopic Camera)，用于识别车辆自身精确定位的空间信息服务电控系统(SIS ECU)，用于高速处理上述传感器数据的自动驾驶系统电控系统(ADS ECU)，以及自动驾驶扩充套件电控系统(ADX ECU)。

本田(Honda)在2021年3月，推出Level 3自动驾驶车Honda Legend Hybrid EX上市，搭载智能安全防护系统Honda Sensing Elite，这项系统中具备的Traffic Jam Pilot功能，可在高速公路交通壅塞时自动巡航，等同于Level 3自动驾驶功能。

Honda Legend Hybrid EX搭载的激光雷达有5个，另有毫米波雷达5个、摄影机2台，以及超声波声纳12台。其中，5个激光雷达与2台摄影机，都是由法国车用零组件厂法雷奥(Valeo)供应。Honda Legend Hybrid EX开卖时，本田并未透露供应商信息，不过在2021年本田公布的供应商奖(Supplier Award)中提及法雷奥的贡献。法雷奥供应的是Valeo SCALA 3D LiDAR。

日产汽车(Nissan)在2022年4月表示正在发展新一代的驾驶辅助技术，透过新型激光雷达、雷达、摄影机来传感路况并自动执行防撞操作。这项技术是日产与激光雷达厂Luminar、软件工程公司Applied Intuition合作研发，预计2030年将把这项技术引进到日产所有新车。

欧洲车厂透过激光雷达进军Level 3

德国车厂奔驰(Mercedes-Benz)的S Class轿车与EQS电动车，具备Level 3自动驾驶系统，采用的激光雷达是法雷奥的第二代激光雷达，传感距离200米。

法雷奥的激光雷达曾搭载于奥迪(Audi)2017年推出的高级乘用车A8。A8是最早达到Level 3自动驾驶的量产车款，但因为当时法令还不允许Level 3上路，自动驾驶技术改为降级使用。在此之后，本田的Legend Hybrid EX、奔驰S Class车款等才纷纷推出Level 3的量产车上市。

德国车厂BMW透露，将在2022年内于北美推出Level 3系统的7系列的新车款，之后Level 3系统还会扩大到5系列的车款。

BMW在2018年就已经决定，激光雷达会采用车用零组件一级供应厂麦格纳(Magan)与源自于麦格纳的新创Innoviz的产品。除了BMW之外，Innoviz在2022年8月宣布，已和大众汽车(Volkswagen)签订激光雷达供应合约，按照合约将提供66亿美元的激光雷达，大众先行付款40亿美元。

紧接着Innoviz又透露与亚洲某大型车厂签订供应合约，被选为该厂的量产乘用车的激光雷达直接供应商，相关营收会在2024年获得。

Stellantis将于2024年，在多款新车上引进Level 3技术，激光雷达供应商为法雷奥，激光雷达应是第三代产品SCALA 3，分辨率为第二代产品的50倍左右，可识别150米以上的物品。

国内吉利集团旗下的瑞典车厂Volvo Cars与Polestar，都以Luminar为激光雷达供应商。

Volvo从2018年起就与Luminar合作并采用旗下激光雷达产品。Volvo预定将在美国加州引进的新型旗舰级SUV车，将搭载自动驾驶系统Ride Pilot，采用Luminar的激光雷达Iris，含激光雷达在内将有20个传感器，估计将达到Level 3技术；Polestar将在2022年公开发表的首辆SUV车Polestar 3，预计将搭载Luminar的激光雷达与NVIDIA的芯片，估计有Level 3等级的技术。纯电动车Polestar 3将于2023年在Volve的美国工厂量产，并在美国市场销售，另外也将在国内生产并于国内市场销售。

美国车厂Lucid采用速腾激光雷达

美国新兴电动车厂之中，Tesla不采用激光雷达，而Lucid Motors则使用激光雷达。Lucid在2021年投入市场的首款电动车Lucid Air，虽然没有公开供达供应商，不过据报导是采用国内激光雷达厂速腾聚创(RoboSense)的激光雷达RS-LiDAR-M1。

除了1个激光雷达外，Lucid Air的先进驾驶辅助系统DreamDrive Pro还搭配摄影机14台，环景摄影机4台、毫米波雷达5台，还有超声波传感器等，共32个传感器。

国内车厂多采用当地激光雷达供应商

蔚来汽车于2022年开卖的纯电动房车ET7，每辆车的车前挡风玻璃上方，都搭载1个苏州图达通供应的激光雷达Falcon。

Falcon激光雷达的波长，是目前市面上的激光雷达产品中较少见的1,550纳米，根据图达通官网数据，1,550纳米波长比起其他波长更短的激光雷达，可提供人眼更好的保护。Falcon的最远传感距离为500米，10%反射率之下的标准传感距离为250米。Falcon可保障Level 2加强版的驾驶辅助。

蔚来ET7除了激光雷达之外，另外还搭配7台摄影机、4台感光式环景摄影机(Surround View Camera)、5个毫米波雷达，以及12个超声波传感器，组成360度传感的超感系统NIO Aquila Super Sensing。

理想汽车的激光雷达供应商，是2014年创立于上海的禾赛科技。2022年上市的旗舰款SUV车L9，每辆车搭载1个禾赛供应的激光雷达AT128。根据禾赛官网，AT128激光雷达为混合固态激光雷达，传感距离200米。理想L9除了激光雷达之外，还使用11台摄影机、毫米波雷达1台，以及超声波传感器12台，与激光雷达组成ADAS功能。

小鹏汽车与成立于深圳的激光雷达新创览沃科技，在2021年建立战略合作伙伴关系。小鹏汽车的最新轿车P5搭载览沃的激光雷达Livox HAP，支持先进驾驶辅助系统XPilot，达到Level 2的功能。小鹏汽车在2022年2月成立全资子公司，从事自动驾驶出租车事业，公司名为广州鹏煦自动驾驶科技公司，将发展Level 4及以上的无人驾驶技术。目前小鹏销售的电动车是搭载Level 2的ADAS，要发展到Level 4，可能会更加借重览沃的激光雷达供应。览沃是源自国内无人机制造商大疆(DJI)内部培育的事业，分出后成为激光雷达制造商，除了车用之外也提供机器人、测绘、智能城市等用途的激光雷达。

威马汽车在2021年亮相、2022年将推出的新款旗舰级轿车M7，搭载的激光雷达是由总部位于深圳的国内新创速腾聚创供应，每辆M7搭载3个速腾的第二代固态激光雷达RS-LiDAR-M1。M7的自动驾驶等级并不清楚，官方尚未透露。不过激光雷达供应商速腾曾表示要以Level 5为目标。

长城汽车曾在2020年宣布，旗下高端SUV车品牌魏牌的Level 3车辆，将搭载德国厂商Ibeo Automotive于2022年开始生产的新型固态激光雷达。魏牌的影像传感识别模块搭载毫米波雷达、超声波传感器、摄影机、环景摄影机等，但没有激光雷达，而且是Level 2等级的ADAS，并非Level 3。

在2022年8月的成都国际车展中，魏牌公布新车款摩卡DHT PHEV，搭载的激光雷达是由速腾供应，每辆摩卡DHT PHEV搭载2个速腾激光雷达RS-LiDAR-M1。魏牌可能推出的Level 3车款，激光雷达会是Ibeo还是速腾供应，目前还不明确。