全年预计超12万台，激光雷达将迎来第一轮前装交付潮

中国市场在智能化赛道，超预期的增速，继续领跑全球。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载激光雷达交付上险达到3.92万台，而在去年同期这个数字不到300台。

随着下半年更多搭载激光雷达新车上市交付，增速还将继续放大。高工智能汽车研究院预计，今年全年预计上险交付将超过12万台。

相对应的，国内激光雷达公司估值还在继续上涨。然而，在美国，激光雷达头部上市公司Luminar的股价已经从最高点的21.99美元下滑至8美元左右，市值已经不到30亿美元。这个数字已经低于国内数家激光雷达公司。

过去一年时间，包括Luminar、Innoviz在内的数家激光雷达公司陆续拿到了车企的前装定点协议，按照这些公司的内部估算，车型生命周期的总价值都达到了数十亿美元。比如，今年，Luminar将在上汽、沃尔沃两个品牌率先量产。Innoviz更是拿到了大众集团近40亿美元的巨额订单。

逻辑也非常简单：对于前装市场来说，实际交付才是王道。

比如，2021年，长城摩卡对外传递的信息是，将搭载德国Ibeo NEXT 4D固态激光雷达（3个）。但直到今年的8月26日，速腾聚创却正式宣布为魏牌旗舰车型摩卡DHT-PHEV激光雷达版提供激光雷达。

一方面，从中可以看出，对于每一家OEM来说，激光雷达的首发上车都会经历一个波折的验证周期，从定点到量产随时可能出现供应商的更换。

目前，在全球范围内实际交付前装接近20万颗激光雷达的供应商，只有法雷奥一家。不过，在中国，已经有4家本土供应商真正进入前装交付周期，分别是大疆旗下的览沃、图达通、禾赛科技和速腾聚创。

今年7月，图达通激光雷达Falcon第10000台下线，在多款蔚来品牌车型标配搭载。9月29日，禾赛科技发文称，AT128实现单月交付量突破10000台，成为全球首家月交付过万的车载激光雷达公司。

和览沃（用于盲区辅助）不同，图达通和禾赛科技均实现了激光雷达在前向感知上的落地应用。这意味着，在高速行车智能驾驶部分，激光雷达已经得到了车企和工程团队的验证。

考虑到中国自主品牌车企在智能化上更加激进的配置策略，高工智能汽车研究院预测，未来两年内，中国供应商有望实现在全球交付量榜单的领跑。而部分合资品牌为了降本，也将考虑更多中国供应商。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配L2级智能辅助驾驶交付上险336.87万辆，同比增长70.52%，继续保持高增速态势。

同时，自主品牌率先起跑的高速领航辅助驾驶功能，也在同步进入爆发期。今年1-8月前装标配交付上险13.16万辆，同比增长154.05%。同时，现有功能安全边界的继续扩大、城区领航辅助驾驶功能的陆续落地，带动激光雷达配置继续攀升。

当然，风险同样明显。

以小鹏汽车为例，即将上市的G9（旗舰SUV）仍然采用类似P5的模式，部分中高配车型才标配激光雷达。飞凡R7则是仅仅提供顶配车型的激光雷达选装。这是目前大部分品牌的首选，而极少数类似蔚来、理想采取的标配策略。

此外，未来几年时间，车企的激光雷达供应商变更仍会非常频繁。早期，不少车企基本上是测试了市面上大部分供应商的产品。

就在今年初，一径科技宣布完成数亿元Pre-C轮融资，小鹏汽车领投，上汽集团旗下尚颀资本、东风交银汽车基金等主机厂关联资本继续跟投。这意味着，类似蔚来与图达通的「关系」会逐步成为主机厂的常规做法。

此前，禾赛科技也先后拿到百度、小米的投资，速腾聚创则是拿到了宇通、比亚迪、小米、北汽产投、上汽等相关投资。而Luminar则是通过参股亿咖通，寻求进入吉利体系。

而从目前的激光雷达的成本来说，并非规模化的真正起点（某种意义上，车型的定位和售价决定了激光雷达的配置率）。从1000美元、500美元，何时可以下探到300甚至是100美元以内，将是决定性的拐点，前提则是如何真正从车企需求、场景来重新定义激光雷达产品线。

不过，对于中国本土供应商来说，天时地利人和优势明显。除了本土化研发、工程、生产制造及更紧密的客户服务和商务条件，供应链的本土化也在加速。

比如，国内激光雷达核心部件—VCSEL阵列光源供应商纵慧芯光，先后获得华为、小米、速腾聚创、禾赛科技、比亚迪等战略投资。由于VCSEL的高性能和可靠性以及其灵活的形态，成为下一代混合固态和纯固态激光雷达的首选光源方案。

另一家激光感知器件供应商—阜时科技近日宣布旗下激光雷达接收传感芯片FL00112（SPAD）正式通过AEC-Q102认证，并已与数个头部激光雷达厂商合作，并陆续完成产品交付。

此外，在自动化产线以及相关配套领域，中国企业的优势则更为明显。

比如，图达通首条年产能10万台的激光雷达产线是由均普智能交付完成。同时，该公司即将为一家汽车零部件供应商巨头交付一条装配与检测产线，投产后将年产100万颗激光雷达。

而对激光雷达市场的可持续问题，基本上是明确的。

近日，沃尔沃汽车宣布计划在所有未来车型中安装激光雷达，力求将涉及车辆的严重事故减少五分之一。此举将使该公司成为第一家在所有车型中采用这种技术的汽车制造商。

沃尔沃汽车首席执行官吉姆•罗恩(Jim Rowan)表示，即将推出的旗舰XC90运动型SUV的电动版——EX90将率先配备激光雷达，能够看到“前方120米处黑色路面上的一个黑色轮胎，或前方250米处的行人”。

目前，实现AEB的感知组合主要有几种：纯视觉（包含单目、双目立体）、纯雷达、视觉+雷达等。但不管何种感知方案，在面对复杂的道路场景时，性能都表现出很多的不确定性。

就在今年5月，美国汽车（AAA）协会发布测试报告称，对于骑行人的检测，并非所有具备AEB功能的车辆都可以实现准确识别和制动。结果显示，15次测试中有5次发生碰撞。

即便是之前拿到过日本NCAP (JNCAP)最好成绩的斯巴鲁双目立体感知系统，也无法在此次测试中识别到十字路口穿行的骑行人，没有发出任何预警，也没有采取主动刹车。

这意味着，在传感器部分，需要下一代技术的支持，比如4D成像雷达或者激光雷达。此前，马斯克对外表示，“一个非常高分辨率的雷达将比纯视觉更好。”有消息称，特斯拉正在等待HW4.0计算平台的性能升级来支持高分辨率4D雷达的上车。

在高工智能汽车研究院看来，考虑到4D成像雷达和激光雷达目前的成本差异，以及各家主机厂技术路线的不同选择和功能边界，激光雷达将走出两条不同路线，一是继续拼成本，二是加快纯固态技术落地。