手机需求2H22再下修 AP价格压力锅升温

下半年手机需求再下修，手机AP价格压力锅升温中。符世旻摄

近期市场再次传出，包括三星电子(Samsung Electronics)等Android阵营手机品牌，下半年出货预期将进一步下修，尤其中低阶机种下修幅度将更为显著。凸显手机市场2022年疲软不振已是笃定的现实，品牌不得不直接放眼2023年，希望库存水位可以逐步恢复正常。

而这样出货持续下修的动作，会不会进一步拉升手机应用处理器(AP)降价压力，也备受市场关注。虽然高通(Qualcomm)和联发科两家大厂皆强调没有降价竞争的必要，但客户确实也是有相关需求。

近期有外媒示警，表示三星第4季销售目标进一步下修，中系手机品牌也积极向手机AP业者施压，届时手机AP大厂很有可能顶不住压力，导致手机AP的价格战在第4季正式启动。高通和联发科对市场看法目前并无回应，但根据先前两家对外说法，都认为下调价格对于实际销售表现并无明确帮助，如果客户真有成本压力，也可以透过其他方式来协助客户解决问题，降价不会绝对的选项。

事实上，除手机TDDI等已经低迷很久的产品之外，现在多数IC设计业者都还没有明确启动价格战的打算，主因是现阶段就算降价，客户也不会多下订单，自然没有拓展市占率的效果，更不用说手机AP已进入寡占格局，价格战的效益又比其他应用更低一些。

无论是市场人士还是供应链业者，对于两家手机AP大厂坚持不降价的态度保持观望，认为不一定有办法坚持到底，因为终端客户的压力随着时间持续放大，大家都希望能够干脆一点直接调整价格，来减轻业者成本压力。熟悉手机AP业界人士认为，现阶段两家大厂不愿意调降价格的关键，其一是供应链整体成本，其二是终端品牌库存水位状态。

说白了，主要因为生产成本还是维持相对高档，尤其手机AP所需的先进制程，目前看来在2023年只会继续涨价，且台系晶圆代工看来并没有要在短期内配合终端市况调整价格的意思，如果IC设计端轻易降价，势必会对获利带来巨大影响。

至于高通和联发科何时可能启动价格战，就要看手机品牌客户的库存去化进度。如果恢复到比较健康的水位，手机AP拉货量就会恢复比较正常的状态，届时才有机会出现降价抢市占率的空间。

整体来看，下半年苹果(Apple)独强、Android忙着清库存的格局不会改变，两家AP大厂并不寄望下半年销售量能够向上成长，只要5G手机渗透率能稳定提升到5成，带动产品组合改善已是万幸。至于价格战开打与否，终端客户的拉货动能才是关键，短期内双方应该还是会维持敌不动我不动的状态。