每日椽真：旺宏、华邦胜出关键期看下半年 | 手机CIS下半年库存修正剧烈

早安，今天是8月15日星期一。

PC品牌砍库存大刀头上挥，供应链也只能低头等风头过。仁宝总经理翁宗斌指出，现阶段所有人都有库存，也都在清库存，客户库存3~4个月，甚至高到5个月，在此气氛下，加上全球通膨及经济下滑阴霾罩顶，预计2023年下半，PC才会恢复元气。

旺宏、华邦NOR市占拉锯 胜出关键期看下半年

受到终端市场需求下滑及产能供给增加，2022年NOR Flash价格面临产业挑战，台系两大存储器厂旺宏及华邦电持续称霸NOR市场，2021年稳坐全球市占率的冠、亚军宝座。虽然2022年下半NOR降价压力浮现，透过产品组合调整及提升高容量比重，旺宏认为，第3季价格不会滑落，部分产品有望调涨；而华邦电则认为，跌幅约为个位数幅度，第4季价格将有望持稳。

在晶圆产能供应有限及价格调升带动下，旺宏及华邦电2021年NOR营运呈现大跃进成长，但不同市调机构排名却出现差异，例如IC Insights统计，华邦电2021年度NOR 销售额约达10亿美元，市占率以35%居冠；而旺宏NOR销售额9.42亿美元，取得市占率33%。

手机CIS下半年库存修正剧烈 同欣电车用比重2023过半

CMOS影像传感器封测大厂同欣电召开法说会，由新任总经理张嘉帅说明营运展望。张嘉帅表示，2022年下半手机CIS相关领域第3~4季将大幅修正，但车用相关业务需求仍算稳健，车用CIS需求看到2025年，同欣电车用CIS封装业务比重也已经高过手机CIS，2022年第3季业绩将小幅季减，下半年可望持平或小增。

而车用业务当中，除了影像相关的CIS封装外，也包括车用功率模块、车用LED照明用陶瓷基板、压力传感器等，近期国内封控影响部分车用LED照明、压力传感器业务，但预期下半年落底回温，展望2023年，同欣电车用业务比重有基会超过50%，以第3季来看，估计车用CIS封装需求仍成长。

广达3Q笑傲同业 苹果、服务器成护身符

苹果(Apple)够强，连带让ODM厂广达第3季持续看旺。广达评估，第3季出货可望较第2季再增20%，且第4季有机会持平或小幅成长，此出货动能与其他ODM相较明显强劲。零组件厂指出，主因苹果MacBook拉货动能强，反观Wintel机种，下半年相对疲弱。

ODM除了广达喊出第3季明确成长幅度外，多数表示将会衰退。仁宝评估将会小幅季减；英业达也评估第3季将持平或小幅下滑；原本预估第3季将会成长的纬创，如今也转为保守，评估可能会持平。广达与其他ODM唯一差别，在于苹果。

国内手机遭Nokia专利箝制 恐引Android联网车蝴蝶效应

近期诺基亚(Nokia)针对4G、5G、Wi-Fi等移动网络标准专利，在德国对OPPO诉讼取得胜利，且将延伸至法、西、英、荷、芬兰及瑞典，恐使OPPO手机退出北欧，而且Nokia下个目标锁定vivo，外媒推估，6个月内vivo有可能被德国法院裁决禁售手机。

中媒曾指出，Nokia大动干戈巩固其5G专利，恐不只针对OPPO、vivo两家公司，包括华为、荣耀、传音等其他国内手机恐难幸免。

地缘政治压力加剧 传三星强化美公关业务

韩国业界传出消息，指三星电子(Samsung Electronics)最近开始强化美国半导体的国际公共事务，此举多被业界解读为，夹在中美两大强权争霸间的三星，对「芯片4联盟」(Chip 4 Alliance)等争议如火如荼展开的情况下，正试图透过多方沟通，将经营风险降至最低。

另一方面，也有人认为三星欲强化美国半导体对外公共关系业务，似与先前宣布的170亿美元泰勒市新厂投资有关，三星可能期望与美国联邦、州政府紧密合作，让美国建厂一事顺利推动。