欧美需求下滑 牵动电视代工厂版图异动

终端需求不佳，影响产业链的层面广泛，2022年上半的电视代工厂出货较疫情前的2019年同期还要低，其中又以北美与西欧的降幅最大，放眼下半年，阵痛恐难暂时停歇，如何实时且有效的调整出货结构，将是代工厂不得不面对的重大课题。

受到战争、疫情、通膨、升息等因素影响，终端需求不振成了产业链所有环节的痛，以电视代工市场来说，根据DISCIEN统计，2022年上半全球电视代工厂出货总量约为4,540万台，较2021年微增0.5%，但较疫情前的2019年同期下滑8%。

2022年上半电视代工厂遭遇冲击最大的区域为北美和西欧市场，以北美地区来说，在进入第2季后，代工厂的出货明显下滑，跌幅超过18%；而西欧地区更是从第1季的年增18%急转直下，第2季的出货量则年减超过9%。

主要市场需求低迷，但在新兴市场方面，受航运影响美洲提前备货影响，带动拉丁美洲市场电视代工出货量成长，至于中东非地区，原本受疫情影响长期低迷的市场，在中小尺寸需求恢复带动下，上半年则出现连2季成长，在一定程度上也和缓了欧美地区需求减少所带来的冲击。

而以各电视代工厂商出货来看，冠捷2022年上半出货量达650万台，年增0.2%，单从工厂整体出货来看，冠捷出货量依旧排名第一，不过，若只看ODM业务，冠捷的电视代工出货量达370万台，虽然较2021年同期成长11.5%，但却落居茂佳、长虹之后，位列第三。

在目前的经济环境下，冠捷的出货结构随着区域性进行调整，多少弥补了北美和西欧出货下滑的空缺，此外，东欧地区Sony和小米的订单，也因为2021年下半起，开始逐渐放量，因此让冠捷在上半年的出货表现仍然强势。

茂佳上半年工厂整体出货量来到600万台，年增32%，排名第二，其中ODM业务规模达到510万台，年增11.8%，超过冠捷。茂佳在小米订单的挹注下，在国内的出货持续成长，至于北美地区则引进亚马逊(Amazon)和JVC订单，并逐渐放量，至于波兰工厂上半年出货虽未达预期，却也挹注了茂佳在东欧地区的出货。

长虹上半年出货量约为380万台，年增14%，跃升至第三大，其中，小米将部分订单移转给长虹，是支撑长虹上半年成长的重要力道。

万亿驰上半年出货约350万台，年减20%，造成万亿驰出货下滑主因，一方面是北美市场需求锐减影响，另一方面则是小米整机采购策略调整，缩减万亿驰订单所致。

京东方视讯上半年出货约350万台，排名第五，在经过组织架构的调整、面板业务与代工业务协同推进下，京东方视讯上半年的出货规模年增33%，其中，小米订单扮演主要推动角色，目前小米订单已接近京东方视讯出货总量的一半，此外，三星电子(Samsung Electronics)和Vizio的订单，也在2022年上半有较大幅度的提升。

创维上半年出货量约340万台，年减4%，排名第六，主要是由于Panasonic和茂佳在2021年底达成新合作，以及三星向京东方视讯转单，导致创维2022年来自Panasonic和三星的订单减少。

创维整体出货是以亚洲为立足点，向拉丁美洲及中东非地区开拓，加上东南亚地区的OnePlus和Realme代工，因此仍能维持一定的出货规模。

富士康上半年电视代工出货总量约为340万台，年减12%，其中，ODM代工出货量约为180万台，年减9%。从客户结构看，夏普(Sharp)和Sony组成的主要客户群在抵御市场变化时略显无力，此外，Sony的部分委外订单流向冠捷，也使得富士康的代工业务承压。

康冠上半年出货量约达310万台，年减18%，造成下滑的原因，除了失去仁宝的转单外，另一方面也与小米的订单向长虹和京东方视讯移转有关，这使得康冠的出货面临了较大的压力。

总体来看，在全球经济紧缩的局势下，过于依赖北美地区出货或是客户结构较为单一的代工厂，都遭遇了一定程度的冲击，至于亚洲新兴国家和中东非地区则成了承接出货的新出口。

上半年电视代工厂呈现几家欢乐几家愁的状态，展望下半年，通货膨胀问题短时间内应该还会持续，欧美国家需求是否回暖仍带有变量，在此情况下，代工厂如何因应，同时快速的调整出货结构，将考验代工厂应变能力。

责任编辑：陈至娴