AMOLED坐上中小尺寸显示面板市场的“头把交椅”，晟显微在各大应用领域不断突破。
作者｜爱集微 校对｜萨米
集微网·爱集微APP，各大主流应用商店均可下载
2021年，对AMOLED来说是历史性的一年。权威机构Omdia数据显示，AMOLED在中小尺寸显示面板市场营收超过TFT LCD，首次坐上中小尺寸的“头把交椅”，再次证明了其在中小尺寸显示领域无可撼动的地位。与此同时，进一步确认LCD全球霸主地位的中国大陆厂商在AMOLED面板市占率也在稳步提高。CINNO Research数据显示，2021年中国大陆厂商出货份额攀升至20.2%，同比增长3.7个百分点，2022年有望进一步提升至27%。两大趋势在前，全球面板产业链正加速向中国大陆转移。作为AMOLED上游最重要的部件之一，AMOLED显示驱动IC（AMOLED DDI）在全球芯片短缺的背景之下站上风口浪尖，起步稍显落后的中国大陆厂商，正在奋起直追，新锐初创企业不断涌现，志在扛起供应链本土化的大旗，其中就包括昇显微电子（苏州）有限公司（以下简称：昇显微）。
作为第一家在本土晶圆厂实现40nm高压工艺大批量量产的驱动芯片企业，昇显微的AMOLED DDI产品在2021年全球占有率达0.9%（中国大陆厂商整体占有率为3%）。在当前风云变幻的市场背景下对于AMOLED未来的增长点、AMOLED显示驱动IC本土化发展的趋势及业内焦点，公司总经理朱宁博士对爱集微发表了自己的看法。
AMOLED小尺寸霸主地位确认 平板、笔电放量在即AMOLED（Active-matrix organic light-emitting diode，有源驱动OLED）是基于电致发光的第三代显示技术，与TFT LCD显示技术相比，具有自发光、响应速度快、色域覆盖广、轻薄等特点，适用于智能手机、可穿戴设备、电视以及车载显示等众多领域。不过，由于其生产成本较高、良率较低，此前一直与LCD保持竞争态势。随着技术和良率的提升，以及成本的降低，AMOLED凭借其极佳的综合性能，在中小尺寸市场的主导地位正日益凸显。据权威机构Omdia今年4月发布数据显示，2021年在中小尺寸显示面板市场，AMOLED整体营收达到368.7亿美元，历史性地超过TFT LCD（整体营收达252.2亿美元），首次占中小面板市场营收总额的50%以上，正式成为中小显示领域的主导技术。其中，智能手机作为中小尺寸的最大市场，根据市调机构TrendForce今年1月发布的数据，受益于苹果、三星以及中国大陆手机品牌厂商持续扩大在新机型上导入AMOLED显示屏，2021年AMOLED在该市场的渗透率达到42%，并预计2022年在各面板厂持续加大投资、扩张AMOLED产能之下，渗透率将进一步攀升至46%。
图源：TrendForce朱宁博士预计，随着AMOLED得到更广泛的应用，未来5年内AMOLED在智能手机端的渗透率将达到70%以上。从市场规模来看，朱宁博士指出，2021年AMOLED在智能手机的出货中，柔性屏与刚性屏各占一半，而从2022年开始，柔性屏出货将超过刚性屏，由于其单位价值量高于刚性屏，初步预计将推动AMOLED模组市场规模达到1500亿人民币。强劲的增长趋势背后，是产能的释放和成本的下降。朱宁博士认为，在产能方面，与此前由韩国三星主导不同，近年来，京东方、华星、天马、维信诺等中国大陆厂商都在不断释放AMOLED产能。根据CINNO Research数据显示，2021年中国大陆面板厂AMOLED（≤G6）整体装机产能面积增长了26.9%，而投产面积则大幅增加了57.0%。
来源：CINNO Research成本方面，朱宁博士以柔性AMOLED屏价格为例，实际上其市场价目前正在以每月1美元的趋势在下降，在未来1年内将有机会降到25美元以下。与之对比的是，LCD显示屏市场价目前在16-18美元左右，刚性AMOLED屏18-20美元之间，若柔性AMOLED达到22-24美元的市场价，将在达到一个平衡点的同时，形成更强的竞争力。工艺和良率的不断提升还将进一步推动AMOLED向更广泛的应用渗透。CINNO Research报告指出，平板、笔电、车载等方向将成为AMOLED下一步有望开拓的市场。朱宁博士则认为，平板和笔电方面，业内关注苹果的动向，有业内消息称2024年iPad和Macbook将切换到AMOLED屏幕，初步预计到2024年AMOLED平板和笔电出货量将达到1600万台左右。
供不应求持续至明年 AMOLED DDI本土替代刻不容缓 AMOLED乘风破浪的同时，产业链整体发展也进入快车道，作为上游关键部件的显示驱动芯片（DDI），在成熟制程成为缺芯“重灾区”的背景之下站上了风口浪尖。CINNO Research指出，智能手机是全球OLED DDIC最大的终端应用市场，随着全球智能手机市场中AMOLED面板渗透率持续提升，预测2023年全球DDIC出货总量中OLED驱动芯片占比预计增至16%。
图源：CINNO Research在此背景之下，入场较晚、且因地缘政治因素供应受限的中国大陆面板厂，对于AMOLED DDI本土化供应的需求更加迫切。CINNO Research 3月报告指出，中国大陆厂商在OLED DDIC技术上仍有提升空间，替代空间较为广阔。该机构预测，2022年，中国大陆厂商对智能手机OLED DDIC晶圆供给占比预计同比增加约7个百分点，在全球OLED DDIC供应链中的参与度进一步提升。从制造上来看，AMOLED DDI芯片面积尺寸较大，意味着每片晶圆可产出的裸片相对较少。此外，据朱宁博士介绍，由于采用的是高压工艺，制造中需要的掩膜层更多，AMOLED DDI制造周期也更长，且根据不同的应用场景，需要晶圆厂提供定制化的IP来支持，这也解释了为何更多采用40nm及以上制程的AMOLED DDI，能够代工的晶圆厂却寥寥无几。从IC设计的角度来讲，AMOLED DDI对于入场较晚的中国大陆厂商来说，挑战也极大。据朱宁博士表示，AMOELD DDI包含了高速数字电路设计、高速接口设计、存储处理，模拟电路设计和电源管理等模块，设计技能要求较高，难度较大。从当前竞争格局来看，仍然是美韩厂商以及中国台湾联咏等厂商占据领先地位。朱宁博士认为，对于中国大陆厂商来说，挑战是两方面的。一方面是入场时间较短，美韩和中国台湾厂商入场更早，有一定的市场地位和更高的品牌认知度；另一方面是高性能的缺失，中国大陆厂商基本以维修市场起步，目前只有包括昇显微在内的有限厂家进入了品牌手机供应链，还需要一些时间去积累市场地位，提升芯片性能来服务品牌手机市场。除了广阔的市场之外，AMOLED DDI持续供不应求也让供应链本土化推进刻不容缓。TrendForce今年6月报告指出，台积电、三星和联电扩产速度不及市场规模的增长，可能限制AMOLED面板市场后续的增长力度。朱宁博士同样认为，AMOLED DDI供不应求预计将持续到2023年年中，昇显微当前仍然保持满产满销态势。在此情形之下，亟需有实力的中国大陆设计厂商扛起AMOLED DDI本土化的旗帜，为产业链加速转移保驾护航。去年以来，已有多家知名设计厂商宣布进入这一赛道，也有诸多初创企业崭露头角，昇显微作为其中冉冉升起的新星，正受到产业链的瞩目。
2021年总出货量超500万颗 昇显微各领域突破领衔本土替代昇显微成立于2018年，聚焦AMOLED DDI设计，市场范围覆盖智能穿戴和智能手机、平板以及笔电等主流消费电子产品，成立至今已成功流片10款以上芯片，产品性能已达到或领先行业主流规格，2021年总出货量超过500万颗，营收突破1亿元人民币。公司分别于去年10月和今年2月，完成亿元A轮融资和过亿元B轮融资，凸显投资人对其前景的看好。去年12月，在由中国半导体投资联盟、爱集微共同举办的“2022第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼”上，昇显微荣获“年度新锐公司奖”。据联合创始人、副总经理秦良当时对爱集微介绍，昇显微团队是中国最早研发AMOLED驱动芯片的团队。能快速推出不同品类的AMOLED驱动芯片并顺利量产出货，离不开团队多年经验和技术的积累。据爱集微此前了解，在上述各领域持续布局的前提下，2021年，昇显微重点推出了两款非常有特色的AMOLED DDI：第一款是全球最低功耗的智能手表AMOLED DDI，其待机功耗比主要竞品降低了50%以上；第二款是性价比最高的90Hz智能手机AMOLED DDI。这两款AMOLED DDI已陆续开始批量出货，助力昇显微去年营收突破1亿元，同比增长超过50倍。据朱宁博士介绍，今年以来，公司已有多款产品进入品牌厂验证环节或进入试产状态，整体出货量在2021年出货500万颗的基础上，2022年出货将突破1000万颗，达到新的里程碑。平板笔电方面，则预计将在明年规划DDI产品，进一步扩充产品线。对于自身产品所具备的优势，朱宁博士认为一是更低的成本，一方面由于昇显微能够在产品满足客户需要的功能的基础上实现更小的尺寸，另一方面则是从晶圆代工到封装测试等本土供应链的成本优势加成；二是具有特殊的低功耗设计，这一关键性能为其在移动端市场赢得了更大的竞争力。对于今后的产品规划，朱宁博士指出，主要有三个方向，第一个是高刷新率，这一功能目前已成为中高端智能手机的标配，公司接下来的研发方向就是120Hz、144Hz高刷新率；第二个是更低功耗；第三个是AMOLED TDDI，其在智能手机、智能手表和车载领域具有广阔应用。长期来看，昇显微希望能够对标当前业内龙头，成为DDI领域行业前三的企业。
图源｜网络
更多重磅新闻
请点击进入爱集微小程序
或下载爱集微APP阅读
点击下载爱集微APP
打开半导体新闻阅读新方式
