每日椽真：台塑新能源盼造另一座护国神山；Tesla招手台系业者驰援？

2022年消费性电子需求疲弱，包括NB、手机与TV等产品需求大减，但其实这还不是只惨的产业，据PC供应链表示，主机板与绘图卡产业不只是疫情红利消退，更同时面临虚拟货币大跌所造成的矿灾。

供应长约反成紧箍咒　IC设计2H进退两难

在2021年全球半导体大缺货的情况下，IC设计业者为避免长期成长动能受限于晶圆产能，纷纷选择与晶圆代工业者签下长期供应协议(LTA)，来确保产能无虞。然而，2022年上半消费性应用需求显着衰退，而终端客户因为过去供应链及物流不稳定拉高库存水位，现在面临市况反转，调降库存动作相对剧烈，让IC设计业者下半年面临新的营运风险。

业者先前为确保产能签下的LTA，万万没想到会从保护伞转变成拖累，面对客户接二连三提出价量下修的需求，IC设计业者受LTA限制，没办法轻易地喊停拉货，领先大厂如联发科、联咏、瑞昱等大厂，由于产品线及应用相对多元，上半年已积极洽谈产能调整，但随着各种产品线出现需求下修，能够调整的空间也愈来愈少，下半年几乎所有IC设计业者都得承担沉重的库存压力。

不畏半导体市况杂音　国内厂「加码」演出

延续了1年之久的半导体盛世荣景，2022年1季以来逐渐消散，消费电子市场需求疲软，美光(Micron)甚至提出预警，身为苹果(Apple)、摩托罗拉(Motorola)及华硕等电子品牌存储器供应商，美光了解广泛市况销售趋势，这番示警成为全球PC以及手机市场销量可能走跌的最新迹象。

面对下游市场的纷纷扰扰，中芯国际却在股东大会上释出乐观信号。联合CEO赵海军表示，目前芯片市场仍然处于结构短缺状态，受到疫情、乌俄战争、国际航运影响的部分市场，如手机等消费品类库存水位较高，对芯片需求大减。但许多原本库存水位低、长期供不应求的领域，仍有大量芯片需求。

SDC社长谈话　为面板业捎来「喜讯」

尽管三星显示器(Samsung Display；SDC)尚未公布近期正式财报，但SDC社长崔周善日前先行公布「喜讯」，强调QD-OLED面板良率大幅提升至85%，2022年上半SDC的中小尺寸面板营收年增10%，创历来最佳成绩。

韩媒每日经济引述业界消息，SDC社长崔周善日前在京畿道龙仁市器兴园区的一场会议上，与管理高层及员工进行沟通，揭露SDC上半年业绩好表现的同时，宣布QD-OLED面板生产良率已达85%。另一方面，尽管面板产业传出许多负面消息，崔周善也透露，SDC预计今、明两年，仍将执行招募新进员工计划。

Tesla美、德两厂双头烧　传Musk招手台系业者驰援

TeslaCEOElon Musk日前指出，受电锂电池供不应求及国内港口运输限制等问题，美、德两座新厂成了烧钱大熔炉，将带来数十亿美元损失。供应链更传出，Musk近期座镇在美国德州奥斯汀厂紧盯产线，柏林厂近期因国内马达出状况影响部分产出，市场传出，Tesla向过往合作的台系夥伴招手，期能快速前往支持。

供应链指出，其实Tesla美、德新厂因承接Model 3、ModelY自动化量产经验，未来潜力预估会比现在厂房来得好。不过万事起头难，所以Musk必须以厂为家、严密盯哨，让员工上紧发条，才能快速走过初期挑战。然而，外界更想知道的是，这与近期Tesla裁员事件是否有关联性？

台塑新智能布局新能源　盼造另一座护国神山

节能减碳、再生能源、电动车成为近年新显学，台系石化能源产业龙头台塑集团5日宣布，跨入能源领域成立台塑新智能科技公司，系由「台塑四宝」台塑、南亚、台塑石化、台化及台塑生医共同出资成立，据悉，资本额新台币70亿元，并以四大业务为主轴，分别是储能、节能、新能源与循环经济为主要发展方向。台塑新智能科技董事长王瑞瑜指出，多元能源布局能为台湾每年至少减碳20万吨。

最受瞩目的无疑是近年炙手可热的「储能」，台塑新智能科技总经理刘慧启表示，承接台塑生医于储能产业建构的电池电控与安全模块核心技术及产业应用实绩，将会扩大推动家用、商用及工业用储能系统布局，并与国内外车厂合作，开发车用电池模块，希望能进行上中下游垂直整合，成为另一座护国神山。

网通缺料松口气　下半年出货动能强

网通缺料正在持续改善，有利于下半年出货动能转强。网通厂指出，主芯片到货时间仍长达52周，然供货数量却明显拉升，从2021年订货量的70~75%，已经提升至85~90%，且改采16纳米制程的芯片已开始出货，将有利于下半年料况进一步改善。

网通厂对下半年营运审慎乐观，尤其是以电信营运商及数据中心为主要客户的业者，相较于消费网通设备厂，更有信心摆脱全球通膨及经济下行阴霾，加上原本急缺的网通芯片有解，更让网通厂吃下定心丸。