智谷趋势（ID：zgtrend） | 王延鹤
01
富士康郑州工厂，被人们称为“苹果城”，30多万工人在这里组装，平均每分钟有350台手机下线，日产量超50万台。
本轮疫情中，郑州工厂的正常生产，登上了彭博社的头版报道。
作为iPhone最大的生产基地，郑州工厂的运转，直接影响苹果股价；而一季度财报即将发布，苹果为首的科技公司表现，代表了经济兴衰的风向。
上个月还在削减手机产量的苹果，现在又因为iPhone 13销售强劲，将二季度产量目标提高了1000万部，给了手机市场一些信心。
与此同时，2021年登顶中国市场的vivo，在短短1个月里，发布了市场期待已久的高端折叠屏手机，紧接着公开新一代V1+自研芯片，随后又推出了旗舰手机X80系列。
紧锣密鼓的发布，显示出vivo正将更多研发资源、技术积累，压缩前置到当前产品上，给了全力科技创新的信号。
向来专注海外高端市场的一加手机，突然宣布要进军2800个中国县城，建设5000家线下体验店，给过饱和的渠道战又添了一把火。
一直在低端市场风生水起的“非洲之王”传音手机，今年也传出了订单下滑，下沉市场也并不乐观……
手机战争正走向一个愈发多样性的未来。
2021年中国市场的手机出货量为3.1亿部，而2022年预估值为3亿左右，基本认定市场还会继续萎缩，不可能再恢复2018年时4亿部的高峰。
以2007年iPhone发布为起点，到2017年全球智能手机出货量首次下滑为转折点，由智能手机换机潮、移动互联网普及、消费电子产业链成熟这三股大潮推动的“黄金十年”已经结束，如今我们正处于手机的白银时代。
在2017年，vivo创始人、CEO兼总裁沈炜带着公司一群高管，去了一趟西藏，在真实的高原缺氧中开悟：
“就像爬山，以前在两三千米，那时候不缺氧身体很好，发现落后了，还可以跑；现在不小心到了五六千米，发现身体这不舒服那不舒服，犯个错误代价就很大。”
登上高原的手机厂商们，面对的是一道简单的算术题。
已知，当前手机性能普遍过剩，即便是2000元以下的机型，也能够畅快地刷短视频、玩游戏、电商购物、美颜拍照、微信社交，满足绝大部分用户需求。
可得到，手机不再是“一年一换”的易耗品，换机周期从12个月，逐步延长到18-24-36个月。
预示着，随着手机用户饱和，不再大规模增长，换机时间从1年延长到3年，即市场容量也会倍数缩小。
也意味着，过去手机厂商们搞价格战，依靠增量市场弥补低利润率的方法，再也行不通。
低门槛的竞争方法，手机厂商们早已相互“取长补短”：vivo和OPPO几十万家线下门店，小米的性价比和性能参数，流量营销大战，开辟子品牌运营……
在战争与和平中，国内手机厂商又用经过验证的成功路径，在印度、东南亚、非洲、南美等地开疆拓土，并试图反攻欧美高端市场。
战术上的勤奋，并不能掩盖战略上的落后。
当智能手机产业面对向下的压力时，苹果提升了高端市场的垄断地位，一家赚走行业里绝大部分利润；在中国市场“小透明”的三星，在全球出货量稳坐第一。
在手机的“后华为时代”，主导市场变化的绝不是平均主义，而是赤裸裸的马太效应。
手机高端化，掌握核心技术，做出颠覆式创新，成为了所有国内手机厂商的政治正确，和反复叩问己心的长期主义。
02
2007年1月9日，穿着黑色高领毛衣的乔布斯，在美国旧金山的莫斯康会展中心，当着上千人打了一通骚扰电话。
他在iPhone上打开谷歌地图，定位附近的星巴克，得到门店的电话号码，一键打过去：
“早上好，我想要订4000杯拿铁打包。”
“骗你的！打错了！拜拜！”
这是iPhone打给世界的第一通电话。
在满堂欢笑下，人们也慢慢回过神来，一款没有键盘、屏幕多点触控的智能手机，似乎已成不可阻挡的大势。
2007年，全球智能手机出货量突破了1亿。
彼时，任正非正准备找国际资本打包卖掉手机业务，雷军刚刚辞去金山CEO，寻找人生下一站。
诺基亚的门店变得冷冷清清，华强北山寨王国节节败退，从功能机往智能机的惊险一跃里，众多厂家粉身碎骨。
与iPhone对垒的全球第一款安卓智能手机，还是HTC的G1。它有另外一个名字，叫做Dream，梦。
2009年，沈炜注册创办vivo品牌，在强手如云的智能手机市场算是姗姗来迟。
2012年11月，vivo发布的X1手机，是当时全球最薄的手机，机身厚度仅6.55mm，也是全球第一款Hi-Fi级智能音乐手机。
事后回忆，他们感叹：“能走到今天，是因为我们生于一个伟大的时代，把握住了中国信息革命的大机会。”
在智能手机的历史机遇期里，一群后来者大胆地超越前人。
摩托罗拉、爱立信、LG、黑莓、HTC等品牌，都在后进者的专注中不断溃败。
在2013年运营商的烧钱补贴终止之后，一直抢跑的“中华酷联”成为了前浪，又逐渐被华为、vivo、小米、OPPO组成的“华米OV”取代，中兴、酷派的市占率迅速跌破了1%。
2017小米、华为都激进地投资扩张线下门店，渠道战和下沉战打响。小米用了4年时间，将县城市场覆盖率提升到80%，去年就新开近万家店。
这是vivo冲进第一阵营的渠道，20万家门店构成了铁打的销量江山，也让vivo深刻认识到中国市场和大众消费者是什么样子。
而在这之后，用户导向、设计驱动的创新提升进vivo的战略核心。
vivo打的是另一场仗，剑指高端化。
在这种期待之下，2018年发布的vivo NEX，是一款集合了无刘海全面屏、屏幕指纹、升降镜头三种技术的手机。每种技术都是业内率先使用，市面上几乎没有同类设计的产品。
放眼国产手机的创新浪潮里，这样的机型也屈指可数。
随后，vivo向外公布了四大“长赛道”：设计、影响、系统、性能。之后每一次重要技术突破，如V1、V1+芯片，屏下指纹，微云台，蔡司调教等，都是为这四个赛道服务。
直到今天，怀揣重金的科技与制造公司，还想跨界造手机。
比如，刚刚用440亿美元买下推特的世界首富马斯克，业内就一直在吹风他的特斯拉手机。据外媒预测，这款代号Model π的手机要搭载星链上网，加密货币，AI等技术，向全球电信业、金融业发起革命。
特斯拉造手机，苹果造车。相互偷家背后，有一种共同的大疯狂、大智慧和大自信在其中。
手机赛道，一方面头部高度集中，仿佛再容不下哪怕一个巨头；另一方面，又似乎总为野心勃勃的后来者，留有余地。
在后疫情时代的2022年，vivo在站上国内出货量第一之后，能支撑它继续向前的只能是硬实力。
去年9月，vivo发布V1芯片，这是2年研发攻关后，第一颗自研ISP芯片，开始从边缘探入最核心的芯片设计赛道。
今年4月11日，vivo发布了折叠屏手机vivo X Fold，开启折叠屏2.0时代。航空级浮翼式铰链、2.3mm最小水滴弯折半径、3D 超声双屏幕指纹技术，将折叠屏的天花板抬高、价格降低。
4月25日，vivo发布了重塑旗舰标准的X80系列，这款手机用了最新的V1+芯片、蔡司的光学镜头、专业相机的T*技术……定制的芯片、以及光学器硬件，再搭配vivo的算法软件实力，将影像功能直接拉到天花板。
人们的注意力，更多集中在那块自研V1+芯之上。
这是vivo推出的第二代自研芯片，从数据上看，V1+的数据吞吐速度维持在8GB/s，而功耗降低72%，能效提高了3倍。
从功能上看，比起上一代V1，plus版本硬化封装了3D实时立体夜景降噪、MEMC插帧、AI超分辨率算法，这三个最吃性能的算法。
如果没有V1+芯片，在用到这三个算法时，需要占用大量CPU、GPU资源，能耗严重、效率很低。
而在vivo和联发科共同开发的GPU Fusion下，V1+芯片也能协同承担GPU的任务。
对消费者来说，直观感受就是，在影像处理、手机游戏等高性能场景时，能做到画面更清晰，运行更流畅，并大幅减少手机发热和能耗。
X80是X系列的十年之作，系列代表了vivo的科技创新力。除了摄像模组外，主芯片、屏幕、材料等，都是用的业内顶尖的。
这次产品发布，更深层的意味是：vivo有了一年一更自研芯片，并成熟应用到高端产品线的能力。
在芯片+生态的这个手机高端战场上，vivo打开了一个突破口。
再过10年来看，这会是vivo质变的新起点。
03
手机厂商在争相秀肌肉时，一个早就为人所担忧的事情，终究还是来了。
天风国际分析师郭明錤在推特透露，因为疫情不确定性的风险，苹果正在降低对中国的依赖度。
“为了降低供应链管理风险，在非中国建立新产品开发据点不再是提案计划，而是行动计划。”
曾经，苹果深度改造了中国产业链。如立讯精密、歌尔股份等300多家“果链”企业，成为中国智能手机、消费电子产业快速崛起的坚实底座。
但是，设计和专利的高利润部分，始终是“Designed by Apple in California”留在苹果自己手中。非核心的供应链企业，都是可替代的。
苹果“帝王心术”式的供应链管理方式，各零件都会扶持多个供应商，不把鸡蛋放在同一个篮子里，既是分散了风险，也以此维护了苹果的话语权和定价权。
这注定了诸多果链企业完全依赖大客户订单。月初苹果要减产时，国内多个供应商股价大跌；而像欧菲光被踢出供应商后，立刻由盈转为巨亏，并分割出售了自己的摄像头业务。
如越南、印尼、印度等国家，都在积极抢夺电子信息产业链上的制造份额。
而高价值零部件和核心技术，基本来自美、日、韩，掌握在三星、高通、英特尔、美光、LG、索尼、铠侠等老牌巨头手中。
曾经，光靠购买零部件、整合组装方案造出的“组装机”，就能在手机市场分一杯羹。这种红利已随着2016年的时代大潮一起退去了。
供应链门槛有多高，在全球化逆流中有多脆弱，协同创新能积累多大的优势，看看苹果和特斯拉就知道了。
面对网友“你没勇气做手机”的质问，罗永浩也直言：
“因为要烧投资人的钱，所以我确实没这勇气了，要不你投吧，只要20个亿。”
刚刚闭幕的2022年博鳌亚洲论坛，政府、企业和学界提出了当前面临的挑战：全球疫情反复极不明朗、新技术层出不穷、发展的鸿沟进一步扩大。
论坛上再次提出了区域经济一体化的合作，创新与变革才是危机与机遇时的战略选择。
在博鳌论坛上，vivo副总裁胡柏山表示，“对创新进行投入是一条非常可靠的繁荣路径，它通过了实践的检验，适用于每一个国家，每一个行业，每一个科技企业。”
在这个时间点上，博鳌论坛的合作伙伴里首次出现了国产手机厂商的名字，选择了vivo。
这背后有诸多隐含义：国内手机厂商既要对外开放，也要突出重围。这需要一艘旗舰，整合带动国内供应链一同前进。
市场的指挥棒，交到了vivo的手中。
1、vivo能够将消费者的需求，转化为产业链的订单。
所有科技公司都在说用户导向，但实际情况是，消费者只对需求有笼统的描述。
站在产业链的终端，vivo要将消费者的需求，转变成具体的产品、工程、技术问题，变成大量的订单，让上游供应链能够着手解决——创新要靠倒逼出来。
例如，折叠屏手机的痛点是折痕，非常影响消费者的体验。
这个需求的解决，被vivo转化为铰链改进的工程问题。
一个铰链由上百个精密零件组成，涉及的材料、加工、组装技术难度都很大。
vivo给新材料行业下订单，铰链用上了战斗机、火箭发动机用的6种航空级材料，174个精密零件，经受住了30万次的弯折测试。
vivo一个铰链的成本价已经到了1200元，大笔订单对新材料行业的拉动也是明显的。
再比如，手机拍照在遇强光时，会出现炫光、鬼影问题。
这是因为光线进入镜头后，要在不同镜片间多次反射，而强光的多余光线继续反射，落在传感器上就会有鬼影。
大部分手机厂商尝试用算法优化去解决，但是难度很高。一些深陷鬼影门的厂商只能说，鬼影现象是正常现象，建议消费者拍摄时避开强光。
而vivo长期与蔡司合作，这是光学领域顶尖的公司，他们给出的解决方案是，将专业镜头使用镀膜技术，T*镀膜，用到手机镜头上。
用精密光学制造的方法，而非算法优化，破解了鬼影难题。这是在产业链协作中，才碰撞出的创新思路。
不管是防抖云台、曲面屏、超级快充，每一次微小的创新，都是为了满足不同用户的需求，也是供应链上新材料、光学、玻璃、芯片、电池等合作者共同突破的结果。
2、7000万台的出货量，给了技术实践和迭代的空间。
苹果、三星、华为海思的芯片设计能力，都并非一蹴而就。尤其是华为早期的自研芯片，发热、速度慢的问题极为严重，市场反应很不好。
如果不是长期投资和销量支持，是养不出好的技术和研发团队的。
7000万台出货量，vivo有底气去试验新技术；没有上市、不用围着财报连轴转，也让vivo少了重金投入研发的掣肘。
2021年，vivo设立中央研究院，为3年以上的中长期技术做投入和规划，成为行业的“技术灯塔”。
但也要承认，现在的竞争环境已经对犯错、试错的容忍度变得很低，所以vivo也会从相对容易、有把握的技术突破。
目前在自研V系芯片时，vivo也主要负责设计部分。之后的生产制造、流片封测等环节，还是交给供应链合作伙伴去完成。
X80的主力芯片是天玑9000，这款芯片是联发科反攻高通主导的高端芯片市场的力作，也是追赶苹果A15芯片的芯片代表。
vivo的V1+不仅要与市面上三星、高通、联发科的旗舰机芯片兼容，还要专门与几个芯片公司合作沟通，天玑9000专门为V1+做了临时设计调整，才能满血两颗芯片发挥出1+1＞2的效果。
经过专门的配合调试，在目前搭载天玑9000的机型中，vivo X80系列跑分是最好的。
供应链的流转，背后是各国、巨头企业的角逐。组成了近两年，也是未来一段时间产业经济形势最大的影响因素。
本土产业尚未完成升级，留给我们的时间并不太多。
04
自从乔布斯的玩笑之后，星巴克就常常接到4000杯咖啡预订的电话，人们总是试图模仿他一生的传奇。
和机圈里经常出圈的大佬相比，vivo的创始人和高管们一直都是低调的。
胡柏山在博鳌论坛上演讲，第一句话是“一个科技企业，既需要埋头种因，更需要抬头看路。”
毕竟，任何好的创意很快就能被学去，技术会有过时的一天，唯有一个能不断适应变化，创新进化的体系能够超越时间。
霸王龙长眠地底，而飞鸟搏击长空。
对中国手机厂商而言，现在是另一场创新战争打响的时候，形势并不乐观。
谁能率先进化出来？
