Tesla增产量拱AI应用 功率导线架、SoW先进封装芯片重要性提升

Tesla 2022年第1季缴出亮眼财报，在全球车用芯片缺料未解的态势下，TeslaCEOElon Musk仍表示，生产速度虽减缓，但2022年仍力拼生产150万辆电动车，年增上看6成。

台系半导体供应链业者看好包括电动车核心的功率模块需求持续扬升，Tesla大宗采用国际整合元件厂(IDM)矽基IGBT、第三类材料的碳化矽(SiC)等车用功率模块，带动功率模块封装导线架需求，台厂顺德、界霖都透过IDM客户打入Tesla供应链。

综合业者日前公开看法，预估逐季逐年成长可期，两大功率导线架厂都因应IDM客户高定制化需求提出「专案型」产品。业界预期，界霖、顺德车规品皆是近期优先排序的供应品项，未来两大导线架厂车用业务比重，都将挑战占营运4~5成以上。

而验证分析实验室的宜特等，近期也频频接获更多IGBT模块相关检测案件。此外，不只电动车，Musk的科技大梦囊括卫星通讯、AI机器人等，AI应用更需要高算力的逻辑运算芯片作为超级电脑核心。

Tesla的自研高效运算(HPC)AI训练芯片Dojo D1，采用台积电晶圆级系统整合(WLSI)平台中的晶圆上系统(SoW)技术，为先进制程绑定先进封装一条龙生产，验证分析委由台系实验室操刀。

Musk也坦言，Tesla所研发的人形机器人Optimus，将是研发领域最重要的产品，可能甚至优先于Cybertruck等其他产品。Optimus之名，在热门机器人影视文本中，为变形金刚博派领袖柯博文(Optimus Prime)。Musk甚至指出，未来AI机器人随着时间进展，可能比电动车业务更为重要。

而电动车部分，与国际一线车厂面临同样问题，使用者下订到交车时间恐怕长达1年以上，不过，业界预期Tesla仍将尽可能提升产能。对于功率模块、封装导线架业者、甚至验证分析实验室来说，全球整车销量可能持平或小减，或是受到缺料等多重因素影响，这是现在进行式。

不过中长期来看，节能减碳的趋势已经是各国重点政策，企业也把ESG视为与EPS同等重要的指标，电动车内含的半导体含金量、技术革命等，都将提升功率半导体等需求，也使得IGBT、SiC等高功率模块与封装材料需求不坠。

而考量到Musk终究是看到了AI「大局」，举凡车联通讯、机器人等应用，作为云端核心的「超级电脑」级AI HPC不可或缺，甚至未来人形机器人所搭载的AI芯片会如何变化，都充满了对于高科技进展的无限想像空间，这些都将是台湾半导体供应链与先进技术的成长愿景。台系业者发言体系，强调不对特定单一厂商作出公开评论。

责任编辑：舒能翊