国内封控重击电子业 Mac延交后、iPhone或减产

国内大陆疫情造成多地接连展开封锁管控，停工停产与物流限制，皆令相关产业链承受压力，消费电子也难幸免。此波动态清零防疫措施中，国内拥有多个苹果(Apple)生产重镇备受市场关注。苹果作为消费电子业风向球，一举一动皆可能影响全球产业链。

近日苹果供应链正遭受国内动态清零的打击，分析指若封锁持续下去，情况恐愈来愈糟，苹果可能考虑将订单从和硕转移到富士康，由于物流问题和设备调整困难，预计数量可能受到限制。最坏情况下，封锁如持续2个月且苹果无法重新安排订单，和硕可能减产600万~1,000万支iPhone。

此前苹果3个主要供应商的停产，已经影响iPhone、iPad和Mac组装，导致MacBook Pro机型出货日期大幅延期。3月苹果主要代工厂富士康，就因为深圳封城1周，停止了龙华科技园区、观澜科技园区的iPhone组装。之后封闭生产的豁免、备用设施启动以及国内其他厂区生产调配，对iPhone产能影响并不大，但苹果Mac Studio和其他产品的运输，还是受到一定程度影响。

随后4月2日起，昆山也因疫情管控升级，封控时间一再延长，12日后对部分区域实施静态管理，昆山有许多苹果供应链合作夥伴，包括富士康、和硕、纬创和立讯精密。据了解苹果供应商纬创、和硕在昆山的产线正常运作，但物流受到影响，市场预测这可能阻碍苹果iPhone和iPad生产。

值得注意的是，和硕上海工厂也因管控停止生产，上海和昆山厂是和硕目前仅有的已投产iPhone制造中心，产能占全球iPhone产能的20~30%。此外，替苹果制造MacBook的广达，也停止上海工厂生产。

上海自3月28日开始分区进行封闭式管理，暂时还未看出解封迹象，各大厂都希望尽快恢复生产，但具体复工时间尚不确定。4月16日上海市经信委推动企业复工生产，释出白名单包括集成电路、汽车制造、生物医药等666家重点企业，不过广达与和硕暂未出现在名单上。

近期，疫情延烧至河南郑州，郑州市在富士康主要iPhone制造厂附近，实施疫情封管。富士康郑州航空港厂区是苹果iPhone最大组装地点，贡献大量产能，业界认为此举可能影响苹果供应链。

业界人士表示，郑州富士康如果受封锁影响，除了对销售中的iPhone 13等造成影响， 也将拖累iPhone 14系列进度。此前供应链传出消息，即将在9月登场的iPhone 14系列已经进入试产。对此富士康表示，目前富士康郑州航空港厂区营运正常。

事实上，苹果正积极调整供应链分配，开始在印度生产iPhone 13，和硕的印度工厂，4月也开始生产iPhone 12，有望缓解苹果国内代工厂的产能影响。消息人士称，若国内疫情封控持续，除了苹果，戴尔(Dell)、联想(Lenovo)等的笔记本电脑(NB)，出货皆可能面临延迟，因为限制措施，可能迫使组装厂关闭、高速公路及港口堵塞及工人滞留，这些中断正波及全球供应链。

另一方面，苹果身为消费电子业界风向球，多款产品组装受阻、MacBook Pro出货大幅延期。若和硕减产600万~1,000万支iPhone成真，不仅波及相关供应链，也会打击市场的信心。

国内信通院数据显示，2022年1~2月国内手机市场总出货量累计逾4,788万支，年减22.6%。业界认为手机出货下滑，可能与手机创新减缓、消费者换机周期拉长有关。此外，季节需求低迷、俄乌冲突、疫情等因素，也削弱2022上半年手机生产表现，连带影响2022全年生产总量。

责任编辑：孙梓翔