6.8板块精华研报（附股）

这是汇顶科技后新加坡政府投资（GIC）第二次大笔投资A股半导体。 DRAM兵家必争之地，实现自主可控势在必行，中国为全球最大的DRAM需求市场，占全球DRAM 60%以上需求份额，但目前主流DRAM产品自给率几乎为0，2019-2021年，预计仅国内市场为2790、3345、4505亿元，随着5G时代的来临，存储的数据量将呈现指数级增长，长鑫目前在威刚、江波龙、光威等厂商均已经有颗粒出货，预计利基因型DRAM流片也将于下半年顺利进行。 行业来看，第一季DRAM合约价上涨5％以内，第二季合约价将较上季大幅调涨10～15％幅度，第三季预期仍可望调涨5％以内。 公司：除兆易创新外，相关公司方面，太极实业：公司同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。 北京君正：公司拟收购的北京矽成主要产品包括各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片和 ANALOG模拟芯片，其产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域，北京矽成存储芯片产品在 DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。

2：5G消息（RCS），RCS最大野心原来是它。亮点：中国联通专家近期表示，5G消息是运营商最具备“网红”潜质的应用之一，为了进一步推动5G消息价值变现，GSMA RCS工作组未来工作重点是制定RCS的终端测试标准并推向GCFPTCRB等测试认证组织。 资料显示，虽然与WX非常类似，但RCS最大潜力是2B行业市场，其未来不仅将颠覆短信业务，还将加大与2B商家的合作，拓展2B领域的入口价值，这在5G时代尤为重要，实现商户与用户之间完整商业流程，构建以5G消息为基础的商业交互平台，打造具备商业智能的5G消息“轻应用”。 工信部数据表明，短消息在企业级市场需求仍较为明显，未来5G消息的“消息即服务”模式将会为企业带来更大的商业价值，预计到2021年RCS服务的总市场价值预计将达到740亿美元。 券商认为，RCS可能是最快落地的5G应用，存在打造下一个“企业WX”级机会。 公司：公司方面，皇氏集团：子公司完美在线和筑望科技长期从事信息通信服务业务，客户包括中移在线、浙江联通、银联商务等，另外公司此前还参与了李佳琦“零食节”直播活动中，三分钟即卖出20多万箱产品。 飞利信：公司参股子公司北京联诚智胜信息主营产品云包含行者富媒体短信，融合了通信RCS，已与移动集团旗下智慧足迹公司、阿里巴巴等企业建立合作关系。

3：蔚来汽车，抢特斯拉风头！蔚来汽车交付量大幅提升，造车新势力站上行业风口。 亮点：蔚来汽车发布公告，今年5月蔚来品牌共交付3436辆汽车，同比增长215.5%，创出月度交付纪录，目前蔚来已在全国开设116家门店，销售网络覆盖全国76座城市。 截至5月，蔚来二季度累计交付数达6591台，业内人士表示，根据蔚来近期销量走势，二季度交付总数很有可能超出1万台的预期，创造蔚来历史上第一个单季交付破万的纪录，以蔚来汽车为代表的造车新势力在产品定位和营销策略上均有所创新，车型以纯电动车为主，并强调高端智能驾驶配置，推动了汽车行业电动化、智能化的进程。 公司：常熟汽饰：公司是蔚来汽车“智能座舱”核心供应商，配套包括门板、仪表板、副仪表板等智能座舱产品。 德联集团：公司是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。

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