台四企示警:封城致电子断链冲击扩大；?集微咨询:12英寸规划产能超六千万片/年国产大硅片短期供给提升有限；疫情原因集微峰会延期

集微咨询：12英寸规划产能超6000万片/年，国产大硅片短期供给提升有限；集微咨询（JW Insights）分析认为：- 自2017年开始，大硅片项目集中签约落地，国内来看已有超20座大硅片项目落地，部分规划项目在推进过程中出现搁置情况，搁置率超25%。- 伴随政策红利、市场需求以及国产化热潮，国产厂商逐渐起步。12英寸半导体硅片规划产能已超8000万片/年。但搁置项目之外，国内在建大硅片厂12英寸硅片产能超6000万片/年。- 目前国内在建12英寸项目，规划年产能已超6000万片/年，但国产硅片项目建设进度依旧较为缓慢，硅片供给量在短期难以有较大幅度提升。硅片是半导体芯片制造最重要的基础原材料，伴随半导体各种应用需求激增，作为数字转型和新技术的引擎，硅片市场出货量与需求量均不断递增。自2017年开始，国内8/12英寸大硅片项目持续落地，伴随上海新昇、超硅、中欣晶圆、山东有研等项目稳步推进，国产半导体大硅片已走上追赶之路。目前，全国在建12英寸大硅片项目规划产能已超6000万片/年。大硅片市场需求不断递增硅材料目前依然为主流半导体材料，硅片在晶圆制造材料中占比最大。随着单晶硅制造技术的提升，硅片的尺寸在逐步提升。硅片尺寸从最初2英寸，到4英寸，5英寸，6英寸，8英寸，再到12英寸，硅片尺寸在持续增加。全球范围内，12英寸硅片自2000年以来市场份额逐步提高，并于2008年首次超过 8 英寸硅片的市场份额。目前，半导体硅片正在不断向大尺寸的方向发展。这主要得益于成本和市场驱动因素。半导体硅片的直径越大，在单片硅片上可制造的芯片数量就越多，硅片边缘的损失越小，单位芯片的成本随之降低。例如，在同样的工艺条件下，300mm（即12英寸）半导体硅片的可使用面积超过200mm（即8英寸）硅片的两倍以上，可使用率（衡量单位晶圆可生产的芯片数量的指标）是200mm硅片的2.5倍左右。数据来源：SEMI，2022年SEMI发布的数据显示，2021年全球硅片面积出货量增长14%，而硅片收入与2020年相比增长13%，突破120亿美元，达到历史新高。受益于全球产能紧张之下下游晶圆产能持续扩张，全球半导体硅片市场景气度高涨。从全球范围来看，伴随12英寸与8英寸晶圆需求的上升，进一步催生硅片需求量。根据SUMCO发布的全球12英寸晶圆需求预测数据，到 2025年将达到 910 万片/月，其中需求占比最大的终端应用为智能手机，其次为数据中心、PC/平板电脑、汽车，此外，数据中心及汽车对12英寸晶圆的需求增长最为快速。此外，8英寸晶圆制造具有较为成熟的特殊工艺，且8英寸晶圆厂扩产将致使8英寸硅片需求增加。因此，全球硅片需求量将会进一步上升。对中国市场而言，伴随着生产要素成本以及半导体产业周期性波动影响等因素，中国半导体市场在全球市场的占比不断提升，促使大硅片需求持续向好，集微咨询（JW Insights）认为，随着国家政策的大力支持和中国大陆芯片制造产能持续提升，且中芯国际、华虹等中国大陆芯片制造企业的持续扩产，中国半导体企业技术水平将进一步提升，市场份额将进一步扩大，对于国内半导体硅片的需求将持续增长。根据IC Insights数据，2021年全球晶圆代工市场的同比增幅达到26%，实现继2020年增幅21%后的又一新高。2022年全球晶圆代工市场规模还将增长20%，达到1321亿美元。大陆公司在全球纯晶圆代工市场的份额，从2021年的7.6%增加了0.9个百分点，达到8.5%，接近10%大关。国产大硅片厂商崛起半导体硅片作为芯片制造的关键材料，整体呈现寡头垄断的市场格局。目前全球硅片市场90%左右的市场仍由日本信越化学、SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国 Siltronic等国际巨头占据，国产化率水平仍旧较低。中国大陆的半导体硅片企业主要生产6英寸及以下的半导体硅片，仅有少数几家企业具有 8/12 英寸半导体大硅片的生产能力。我国半导体硅材料产品中，6英寸硅片占比约为60%。8英寸硅片占比20%左右。2017 年以前，12 英寸半导体硅片几乎全部依赖进口。后伴随政策红利、市场需求以及技术积累，国产厂商逐渐起步。2018 年，硅产业集团子公司上海新昇成为中国大陆率先实现12英寸硅片规模化销售的企业。除此之外，目前国内从事8/12英寸大硅片业务的公司主要包括中欣晶圆、金瑞泓、中环股份、山东有研、郑州合晶、宁夏银和，上海超硅、嘉兴国晶半导体、徐州鑫晶半导体等。今年2月，立昂微发布公告称，子公司金瑞泓微电子拟收购嘉兴国晶。公开资料显示，自2017年开始，大硅片项目集中签约落地，国内来看已有近20座大硅片项目落地，其中，12英寸半导体硅片规划产能已近8000万片/年。受益于长三角集成电路产业优势，其中，浙江落地企业超5家，江苏落地企业超3家，上海落地企业超2家，江浙沪的大硅片企业/项目数量与12英寸大硅片规划产能皆占全国50%以上，占据“半壁江山”。从规划产能来看，长三角地区目前规划的12英寸产能已超全国半数。且部分项目在稳步推进中，产能供给也在稳步提升。此前上海发布的2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案显示，目前上海300毫米大硅片累计供货超过400万片。但从全国来看，部分规划项目在推进过程中出现搁置情况，比如：成都超硅被清算、重庆超硅无下文。30亿美元的启世大硅片项目、江苏常州睿芯晶项目与四川自贡经略长丰项目皆无后续动态，搁置率超25%。搁置项目之外，国内在建大硅片厂12英寸硅片产能超6000万片/年。目前，国内12英寸大硅片近年来突破明显，在产能提升、正片销售与客户认证等方面都在加速突破。以国内代表性12英寸项目上海新昇为例，目前已完成30万片/月产能的建设，合360万片/月，为国内代表性12英寸大硅片厂。中环股份透露数据显示，截至2021年底，其12英寸半导体硅片产能为17万片/月，至2022年底预计产能约30-35万片/月。另一方面，国内多个大硅片设计产能仍为“远期目标”，国内部分项目仍处于客户验证与产线建设阶段。但从计划到产能释放需要一定时间综合来看，国内大硅片短期供给提升有限。集微咨询（JW Insights）认为：我国大硅片发展起步晚，正积极追赶国际先进产品研发和大规模量产的步伐。目前国产 8 英寸-12 英寸的大硅片国内自供率很低，目前仍面对被国外大公司垄断的局面，在国产替代的大趋势之下，国产8- 12 英寸硅片迎来巨大的机遇。与国际主要半导体硅片供应商相比，中国大陆半导体8/12英寸硅片企业技术较为薄弱，市场份额较小。目前国内在建12英寸项目，规划年产能已超6000万片/年，然而从计划到产能释放需要一定时间，硅片供给量在短期难以有较大幅度提升。但伴随国家政策资金扶持、市场需求上升，我国企业相继规划产线，对半导体大硅片进行布局。随着产能逐步落地，能有效降低对进口大硅片依赖程度。（校对/萨米）
3.非手机市场成重要战场，2022年它的订单能见度究竟如何？
集微网消息，“现在大家全往非手机市场挤。”针对目前智能手机市场现状，一位深耕于手机产业链的人士颇为无奈的说到。究其原因，他表示，国内智能手机销量大幅度下滑，而为了维持工厂基本运作，填补部分产能空缺，手机供应商们均挤入非手机市场。据IDC的最新数据显示，2022年第一季度国内智能手机出货量为7500万台，同比下降13.7%。其称一方面由于终端产品的碎片化、使得更多消费者采购了平板、可穿戴设备等多元化产品，另一方面，不间断的疫情也导致消费者移动性减少，更多消费者延缓了智能手机等产品的采购计划。换句话来说，非手机终端产品分散了一部分手机端消费人群，另外疫情对智能手机产业造成重创。而在如此现状之下，手机品牌厂商们也已采取了相关措施。据一位深耕于手机市场的供应链人士告诉集微网，为了更好的开拓非手机这一市场，现在手机终端厂商的部分采购人员转岗至非手机领域。由此可见，以人为中心的智慧互联时代，场景和体验正在被重构，产品及服务的边界已被打破。不过，在疫情的持续笼罩之下，手机厂商们争抢入局的非手机订单能见度又究竟如何呢？非手机市况如何？如今以手机为核心，围绕智能家居、运动健康、平板、PC、AR/VR等全场景智能生活体验，已构建强大生态体系。而随着5G、物联网、大数据、人工智能等技术的落地，智能终端产品正步入一个创新与成长共振的崭新周期，并为终端上下游厂商快速增长提供了持续的动能。不过，由于全国阶段性疫情影响，IDC将下调对2022年全年终端市场预测数据。IDC表示，截止到4月初，各地不间断的疫情导致市场库存明显提升，物流、上游配件和整机生产的不确定因素也较为突出；同时结合近期原油等原材料成本上升。综合判断下，将下调2022年全年终端市场预测，其中智能手机、PC、显示器等影响较大；可穿戴，平板等影响较小。手机、笔记本、平板被俗称为是智能硬件三大件，不过在非手机这一市场，笔记本和平板也难逃销量疲软这一宿命。日前，研调机构TrendForce指出，2022年上半年笔记本将垄罩在修正压力下，出货预估从原先全年2.38亿台出货量下修至2.25亿台、年减8.5%。主要是因Chromebook出货动能疲软、俄乌战争影响需求，以及各笔记本品牌下修对2022年度出货量展望。除了上述的PC、平板领域，非手机类的其它终端市场市况又如何呢?对此，笔者从供应链处了解到，从目前的情况来看，非手机整个市场较为封闭，许多市场需求并不明朗。有业内人士直言，现在是疫情的第三年，在非手机这一市场，其实整体的增长点并不突出，之前一直强势增长的PC现在也是呈需求下滑状态，而新能源汽车看起来是有增长，但是俄乌战争影响了市场的需求，而其它的领域目前并没有明显增长，最多只能说是维持和去年差不多的水平。“而安防和监控领域，目前看起来增长度也是明显放缓，不过，AR、VR接下来会是一个增长点。”上述人士进一步补充到。其坦言，目前确实有看到AR、VR的市场需求。不过，据业内人士反馈，目前的AR、VR尚处于早期，而它需要更多的时间去沉淀。由此可见，疫情的持续反弹等因素导致消费降级，俨然也已成为困扰非手机厂商的难题。 非手机上游产品或面临单价下滑局面如今，整个非手机市场的阵营正不断扩大。从手机终端的产品线布局上看，2017年华为HiLink智能家居生态已经接入80余个品牌，涉及50余个产品品类，正式推出的产品达300余款。2018年华为提出了“1+8+N” 全场景智慧化生态战略，以手机为主入口，以AI音箱、平板、PC、可穿戴设备、车机、AR/VR、智能耳机、智能大屏为辅入口，结合照明、安防、环境等泛IoT设备，积极打造智能家居、智能车载、运动健康等重要场景下的用户全场景智慧生活体验。而截止2018年华为为HiLink智能家居平台已经与全球150多家厂商合作，接入了100多个品类，覆盖500多款产品。反观其它手机厂商，除了原有的手机这一基础业务外，它们还在穿戴、AIOT领域布局，并陆续推出智能POS机、汽车电子、智能音箱、人脸识别零售终端等多种AIOT产品，覆盖智能家居和工业智能终端等多品类产品领域。随着终端厂商非手机品类的增多，手机上游厂商也更多的进入非手机这一阵营。而据笔者了解到，手机具有体量大的优势，且产品颇为成熟，而非手机市场，体量小，客户分散，也因为此，手机上游供应商在人员的配置上进行了调整。日前，据一位业内人士透露，目前手机品牌厂商将其原有的手机采购部分人员，转岗至非手机产品端。上述人士颇为担忧的提到，手机品牌厂商的采购人员非常熟练老道，而它们此举或将使得非手机产品单价面临下滑的局面。“随着手机模组厂的大范围进入，非手机市场的竞争变回手机的‘玩法’，也大打价格战了。”上述人士进一步补充到。对此，有业内人士颇为无奈的说到，汽车是巨头们的赛道，而非手机其它细分领域，现在也面临巨大的压力，竞争者颇多，所以想要拿到订单的难度也更大。很显然，在疫情的持续笼罩之下，不论是手机，亦或者是非手机市场都成为遭受波及的对象。不过即便如此，在遭受不利局面的面前，依然有厂商业绩较为坚挺。（校对/Sara）
4.【芯智驾】新造车下半场：跨业合作唱主角 谁能讲好智能生态新故事？集微网报道，新造车进入下半场，跨界进入汽车领域的新玩家持续出现，但与第一阶段的蜂拥入场的跨界者又有所不同。跨行业的企业围绕智能电动汽车展开合作的例子在过去一年来开始越来越多。4月1日，日本索尼集团宣布成立“Sony Mobility”，将主要负责电动车等新业务。在此之前的3月，索尼和本田官宣了合作成立合资公司联手造车。2月11日，消费电子产业链龙头企业立讯精密宣布与奇瑞集团建立战略合作伙伴关系，将与奇瑞新能源共同组建合资公司，合资公司将从事新能源汽车的整车制造与研发，为立讯精密汽车核心零部件业务提供研发设计、量产平台及出海途径，协助立讯精密发展成为汽车零部件Tier 1领导厂商。另有消息，阿里巴巴与上汽合资企业开始量产其首款电动汽车……汽车革命的“上半场”是电动化，“下半场”是智能化。跨界融合正成为新造车下半场的关键。汽车向技术驱动转型，跨界融合是关键一步中国电动汽车百人会最新发布的《跨界融合与汽车产业新力量》课题报告指出，汽车将复刻手机的智能化演进路径，以座舱的人机交互变革为起点，叠加自动驾驶浪潮，汽车正从出行工具转变为下一代智能终端。罗兰贝格预计，2022年，随着智能化产品的不断落地与车辆智能网联功能渗透率的不断提升，汽车产业将加快向技术驱动转型，整车企业将深化对芯片等行业的布局，提升供应链深度，创造新的生态合作模式。这意味着，在更为重要的下半场围绕智能化的较量中，跨界融合将是关键的一步。事实上，自疫情以来，全球整体供应链并不稳定，对于汽车这一高度依赖全球市场的复杂产品，供应链管理与安全已成为汽车产业的重要话题。国内外汽车产业已开始采取行动，各大整车企业、零部件供应商等均加大技术研发投入。与此同时，在汽车加速转向电动化的情况下，新一代汽车的主导权之争将变得更加激烈。跨界合作者相继出现，开始介入新一代汽车开发领域。除了此前的苹果、小米、谷歌等互联网、科技企业的下场造车消息之外，更多的跨界合作案例正在涌现，其中不乏车企与消费电子产业链企业的绑定合作案例。来源：日经中文网比如，索尼与本田就在3月4日宣布，双方成立一家新的合资公司，将就纯电动汽车（EV）业务开展合作，并计划于2025年推出双方合作开发的纯电动汽车。据悉，新公司将结合索尼的IT技术和本田的生产技术等，以期与行业内的领先电动汽车企业竞争。在国内产业链，同样的跨行业重组也在发生。立讯精密在2月11日晚间发布的一份《关于签署战略合作框架协议的公告》让业界炸开了锅。立讯精密宣布，公司控股股东以100.54亿元的价格入股奇瑞集团，立讯精密与奇瑞集团建立战略合作伙伴关系，将与奇瑞新能源共同组建合资公司，合资公司将从事新能源汽车的整车制造与研发，为立讯精密汽车核心零部件业务提供研发设计、量产平台及出海途径，协助立讯精密发展成为汽车零部件Tier 1领导厂商。而在此之前，奇瑞与华为在2020年12月就达成了战略合作，双方签订了全面合作框架协议，双方将在云计算、大数据、智能汽车解决方案等领域展开深入合作，共同推动双方业务的发展。消费电子代工龙头鸿海集团同样也在跨入电动汽车领域，两年前发布了纯电动汽车开发平台，包括零部件厂商、半导体厂商、大型IT企业等不同行业企业在内，该平台的加盟企业迅速扩大到约2000家。据悉，欧洲车企Stellantis正在开发的纯电动汽车将搭载与鸿海联合开发的车载信息系统。无疑，汽车向纯电动、智能化但转型正催生一个巨大的新市场，有分析指出，接下去围绕这一领域将有更多的跨行业重组出现。与此同时，汽车产业链也势必将掀起新一轮主导权竞争，随着新兴企业的入局和崛起，以整车企业为顶点将零部件厂商联系起来的垂直整合型产业金字塔正在土崩瓦解。新的竞争的关键是，能否发挥向智能电动汽车转型与汽车量产技术的乘积效应，凭借新业务模式抢占先机。如何在跨界融合中重塑新价值，是摆在车企、零部件厂商、芯片厂商以及新入局的电子产业链、科技公司等新老玩家面前的重要挑战。谁能讲好智能生态融合新故事？罗兰贝格近期的一份研究报告指出，2021年，新能源汽车呈现爆发式增长，新能源汽车渗透率持续飙升并已然成为汽车行业的确定性趋势。而电气化与智能化形成正反馈，助力消费者对智能电动车产品的印象持续深化。罗兰贝格预计，2022年，随着智能电动车渗透率不断提升，结合消费者产品体验后的口碑传播，智能电动车概念将更加深入人心，成为企业产品竞争的主要战场，智能电动车将迎来一轮爆发式增长。与此同时，各车企也必将使出浑身解数，通过性价比、差异化配置、亮点服务等一系列组合拳争夺市场份额，开启一场硬碰硬的智能电动车产品大战。然而，显而易见，传统汽车产业链不可能涵盖全部电动化、网联化、智能化等新领域、新产业、新技术，汽车工业的发展也不是某单一行业或企业可以完全承载的。正是这些新入局的科技企业通过赋能传统汽车产业的合作方式，将“技术”基因带入汽车领域，支撑中国汽车智能化、网联化高速发展。汽车产业当前正经历的重大技术创新突破与企业转型升级进程，并推动汽车与多领域、多产业协同发展的路径。接下去谁能讲好跨界融合的智能生态新故事，是下半场决胜的关键。这一点上，中国的汽车产业界在跨界融合上或有一定的市场优势，随着汽车产品形态和属性的变化，AI、5G、云计算、大数据等成为汽车智能化的关键性技术，而这些技术恰好是中国产业的优势所在，近年来中国已积累了一批全球领先的ICT企业，其多年的技术和生态积累有望增强智能网联汽车的竞争力。比如例如百度以百度智能云为基础、百度大脑为核心，开放DuerOS和Apollo两大平台向汽车终端下沉；阿里云发挥云计算、AI视觉识别和数据技术优势，推出智慧交通大脑；滴滴已将人工智能应用于拓展至网约车业务之外的城市交通管理；华为和大唐已开发商用芯片，多家整车厂均积极表态支持……从车企到产业链企业，都将跨产业的融合协作视作下一步关键。哪吒汽车创始人、董事长方运舟在今年全国两会期间接受媒体采访时指出，在软件定义汽车的时代，车企、科技公司纷纷布局智能汽车操作系统，“这种各自为营的状态需要调整”。值得一题的是，作为全国人大代表，方运舟两年的议案都聚焦智能汽车操作系统，他在今年的议案中提出，智能汽车操作系统的建设，需要国家和产业底层逻辑和上层架构相结合，各方分工协作。随着索尼、立讯精密、小米等跨界入局者的进场，无疑会让行业竞争进一步升温，但更重要的是，将会将这种竞争注入新的特征并有望产生新的产业颠覆性的能量。正如罗兰贝格在报告中所指出的，2021年成为智能电动汽车行业发展的拐点里程碑，2022年，产业颠覆式趋势的进一步突破和全产业链创新的全面开花。（校对/Sharon）
6.SA：2021年全球智能手机批发ASP突破300美元大关；集微网消息，Strategy Analytics的WSS服务最新研究指出，2022年全球智能手机批发收益将同比增长2%。直到2027年，批发收益将在整个预测期保持向上的轨迹。全球智能手机批发ASP在2021年突破了300美元，这是自2013年以来智能手机行业的最高价格。韩国和日本的智能手机平均售价最高，而非洲和亚太地区的平均售价最低。到2020年为止，日本一直是智能手机批发ASP最高的国家。但在2021年，韩国占据了世界第一的位置。三星价格较高的折叠屏手机在韩国市场的迅速普及是ASP暴涨的主要原因。考虑到三星等企业的技术革新优势，预计到2027年，韩国将在智能手机ASP方面保持领先于日本的地位。相比之下，日本对智能手机补贴的监管限制了近年来智能手机价格的增长。值得一提的是，据此前韩媒报道，得益于可折叠手机以及旗舰手机的需求旺盛，三星电子公司今年第一季度智能手机的平均售价（ASP）创下六年来新高。全球最大的智能手机制造商三星在1-3月期间的智能手机平均售价为292美元，比去年同期增长8.5%，环比增长20.7%。这是自2014年第二季度（297美元）以来的最高值。三星电子智能手机2017年至2019年的ASP分别为243美元、251美元、247美元。（ 校对/holly）
7.台湾电子产业四巨头示警 电子断链冲击扩大；友达董座彭双浪、台达电执行长郑平、佳世达董座陈其宏、光宝总座邱森彬等台湾电子业四巨头昨（19）日同声示警，大陆封城冲击巨大。彭双浪直言全世界都可能受到影响，“比大陆先前限电还严重”；郑平首度透露台达电4月全球总产能二成受影响；陈其宏、邱森彬则认为供应链不顺问题将延长。
彭双浪、郑平、陈其宏昨天出席“2022国际超大型积体电路技术研讨会”，并获颁“2022 ERSO Award”，会后受访释出以上讯息。邱森彬是在光宝法说会中，谈及对大陆封城的看法。友达、台达电、光宝都是全球指标电子零组件厂，佳世达则是电子代工大厂，四家厂商均出货全球，处产业关键位置，同声忧心大陆封城的负面效应。彭双浪表示，疫情导致大陆许多城市进行封城，冲击远比先前的限电还严重。造成供应链的长短链、断链危机，最惨的将是组装厂，恐因缺一零组件便无法出货。他估计，即使近期结束封控，至少还要再一季供应链才能恢复，今年上半年都将笼罩在这些不确定因素干扰之下。下半年还有待观察。郑平透露，“目前订单都在手上，客户也很急，每天都在催！”他也证实，受大陆大规模封控影响，台达电全球产能4月会有约两成受影响，但实际仍要看当地复工状况，预估5月状况会比较好，若接下来顺利复工，5月、6月看能不能用其他方式去填补之前的出货空缺。陈其宏说，“第2季真的是需要非常紧迫盯人，状况瞬息万变！”他分析，这波大陆封城影响从3月就开始，从上海实施很多管制措施起，对供应链影响不是近两周的事，长三角是台商大本营，“这波对供应链影响很大！”。邱森彬表示，大陆封城最麻烦就是物流，对整个供应链影响很大，光宝身为供应链一环，第1、2季在不同厂区、产品线会有不同程度的影响。原预估半导体缺料第3季舒缓，目前进度来看还要多等半年，2023年才会缓解。经济日报

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