智能汽车辅助系统ADAS

美国SAE将智能汽车发展阶段分为L0-L5，分别为L0：无自动驾驶功能、L1：驾驶员辅助、L2：部分自动驾驶、L3有限自动驾驶、L4：高度自动驾驶、L5：完全自动驾驶。中国制造2025的划分为DA：驾驶辅助、PA：部分自动驾驶、HA：高度自动驾驶、FA：完全自动驾驶。

系统：国产软硬件存在短板

智能汽车指配备高级驾驶辅助系统（advanced driver assistance systems，ADAS）主要由三个系统构成：感知系统、决策系统和执行系统。感知系统主要由摄像头、雷达、夜视仪等传感器组成，负责环境识别、数据采集等；决策系统由芯片和AI算法（软件系统）组成，负责分析、运算与决策；执行系统由制动、转向、照明、安全气囊等组成，负责控制与执行。

1、感知系统：信息获取能力

感知系统包括视觉识别类传感器和雷达测距类传感器。视觉识别类传感器有单目、双目摄像头及红外线相机等，雷达类传感器有超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等。

摄像头CMOS芯片及DSP主要为索尼、三星等日韩企业垄断，摄像头镜头及模块则为我国舜宇光学、欧菲光等垄断，封装集成为Panasonic、索尼等国外厂商垄断。

超声波雷达测距短、测量精度较高、成本低，适合应用泊车，超声波主要为博世、村田、尼赛拉等国际厂商主导，国内有奥迪威、同致电子等。

毫米波雷达具有中长测距、测量性能稳定、环境适应好、雾烟穿透力强、全天候全时段等特点，主要有24HZ和77HZ两种，77HZ毫米波雷达体积更小、测距更长，更具有优势。目前中高端市场毫米波雷达全部依赖进口，毫米波雷达国外供应商有博世、大陆、电装等，国内自主供应商有北京新科迪、焊创电子、保隆科技、莫之比等，莫之比依托国防科大技术，其第二版77GHz中短距离毫米波雷达已实现定型量产。

激光雷达性能更优，但成本非常高、量产难度大，短中期将难以有效运用。激光雷达主要为Velodyne、Quanergy、Innoviz等国际厂商垄断，国内厂商速腾巨创、禾赛科技等加紧布局，在性价比方面有一定优势。

2、决策系统：思维决策能力

决策系统包括域控制器、车规级核心处理器、算法（软件系统）、云平台等。车规级核心处理器主要为Mobieye、英伟达、特斯拉等，Mobieye是专注于无人驾驶计算机视觉的人工智能独角兽企业，其推出的EyeQ5芯片已可满足全自动驾驶（L5）。国内地平线推出了国内首款车规级人工智能芯片——征程二代。

在算法、平台方面，国内以华为、百度等为首互联网巨头积累了较为深厚的算法和平台能力，华为搭建了智能网络汽车云、百度搭建了Apollo平台等。

3、执行系统：行动执行能力

执行系统包括加减速、制动、转向、灯光等，作为传统的汽车电子领域，我国企业的自主国产程度相对较高。制动和转向是智能化发展的必备条件，线控转向系统将成为智能汽车完全自动化的关键部件，目前主要为博世、大陆、采埃孚等垄断，国内厂商有待突破。

功能：逐步渗透，全面完善

ADAS功能包括定速巡航、自适应巡航、自动紧急制动、自适应照明系统、自动泊车、智能车速自适应、车道变更辅助、陡坡缓降控制、车道偏离预警、驾驶员检测系统、夜视辅助等。目前驾驶辅助类功能配置装机率高于感知预警类功能高于自主安全类功能，定速巡航、自动紧急制动、车道偏离预警、疲劳驾驶提醒等功能实现率较高。根据相关调查显示，80%以上国内消费者期待能搭载盲区监测系统、自动紧急制动、自适应巡航和车道偏离预警等功能。

趋势：ADAS市场长期看好

根据东吴证券预测，2020年ADAS的市场规模约850亿元，年复合增长率超过20%。根据高盛数据，全球ADAS装车比率普遍不高，欧美日只有8%—12%，国内只有2%—5%。ADAS在高端车的装机率逐年上升，且已开始由高端车向中端车高配版，甚至低端车高配版配置。随着智能网联汽车的发展，ADAS在新车的装机率提升，以及向中低端渗透，ADAS仍将延续高速增长态势，预计在2025年后L4级及以上智能网联汽车将推向市场，ADAS随之会迎来新一波的高速增长。在保持现有汽车市场容量不变的情况下，按装机率计算，当装机比率达到20%，国内市场容量将扩充3倍，预计2025年ADAS的市场规模将有望达到3000亿元。

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