每日椽真：电动车梦幻泡泡破裂？制造业从售後寻找新获利空间

在特定的车用/工控等领域，芯片长短料的现象仍未完全缓解，也使得产业链「高库存策略」的风险控管价值再度被提及。据供应链业者指出，其实大宗靠拢车用/工控等中高端微控制器(MCU)产品的国际IDM大厂，平均交期仍「至少」有30周以上水准，甚至交期长达52周(一年)以上的业者也不算太稀奇。

模拟IC涨价放缓吃紧依旧　8寸新产能开出进度慢

虽然全球经济陷入高度不确定性，但模拟IC供需状况仍然相对吃紧，国际IDM大厂的产品交期持续拉长，价格也跟着上涨。台系IC设计业者坦言，虽然模拟IC对於晶圆的急迫程度没有像2021年那麽夸张，但整体来说，订单需求还是大於可取得的产能，主因是为8寸晶圆迟迟没有新产能开出，且家电产品都在推进数码化，对模拟IC的需求规模只会愈来愈高。

业界人士指出，IDM大厂的12寸新产能开出後，应该能够带来更大的舒缓，一旦PMIC及高端触控IC产品往12寸转移，也有机会让8寸不再这麽吃紧，对於成本承受能力较小的台系IC设计业者来说，自然会希望愈快到来愈好。

IC代理B2B代理权吃香　汇率走贬获利有撑

展望第2季，IC代理业者虽然认为PC/NB/手机等3C类别IC需求前景还得观察，不过，因国内的防疫清零、封城等政策，回过头来仍彰显近年以降电子业界「高库存策略」有其风险控管价值，而2022年估计仍将需要「动态管理」因应市场快速变化。

握有大宗网通芯片、电源芯片、第三类半导体材料代理权的文晔，也掌握大宗苹果(Apple)芯片供应商代理线，第1季缴出超越财测高标业绩；至於掌握工控、高端商用、HPC芯片的利基型代理业者，皆缴出不错的营运表现；而智能监控、多媒体视讯会议、影音、高速传输等相关利基型IC需求成长动能相对强劲。

翻转硬件思维　制造业从售後寻找新获利空间

售後服务不仅对於许多制造业来说是新的获利机会，同时也是市场竞争的核心。过去制造商的产品通常会经过多种代理代理，最终才会到达使用者手上，以往复杂的代理使得制造业者要了解产品的使用状况十分困难，这也让制造商难以完整的理解使用者需求。

过去业界就笑称，通常产品一旦出去，就像「断了线的风筝」，这也使得大多数制造商在追求售後服务价值的过程中时常遇到阻碍。像是以台湾机械设备业者为例，相较国际一线大厂的售後服务收入动辄都占整体营收20%~40%，但台湾过去却仅有1%，两者间有着不小差距。

元宇宙引爆VR/AR新赛局

随着元宇宙引爆科技新时代的来临，各品牌厂商与相关供应链之间的业务、技术，即在实体与虚拟空间中开启新赛局，尤其是光学厂商，沉寂数年投注研发资源在虚拟实境(VR)、增实境(AR)应用镜头及光学元件等相关产品，皆再次加快开发设计的脚步，积极实现轻量化、降低晕眩感、配戴时间拉长等的VR/AR智能眼镜，有望於2022年下半起陆续发表新头戴式装置，抢攻元宇宙庞大市场商机。

2022年将是元宇宙的元年，VR/AR也将出现技术上的突破，目前VR/AR使用的微型镜头数约8颗，内侧4颗镜头目的为眼球追踪，而外侧4颗镜头则为侦测肌肉动作、嘴唇移动节奏的状态，未来头戴式装置不仅在重量上必须比现有的产品更轻，造型与眼镜差不多，亦在高效能处理器与电池续航力的平衡与散热能力也皆需要升级，有业者认为，半导体镜片(Wafer Lens)在3D传感镜头应用再次备受瞩目。

全球涨声不断　电动车梦幻泡泡破裂？

供应链业者表示，目前活生生上演在现实生活的是「物价上涨」，电动车受到锂电池及其他零件成本拉升影响，被迫持续涨价。被视为抢攻电动车市占「快冲部队」的入门级车款所受冲击格外明显，也因为成本拉升压力较大，减产或停售情况时有所闻，整体电动车普及速度受到箝制。

虽然燃油车也受缺料、油价波及，但入门级车款所受到的限制相对小，至少是多数民众仍消费得起的程度，当民众迫切需要自有交通工具时，成为最可以入手的选项。但长期来看，政府若加强碳排取缔，可能消弭此优势，当消费者转向公共运输，车厂将面临不小的挑战。

封城影响苹果链　库存补给救急

茂林上海厂是主要IT产品生产据点，大客户即为苹果(Apple)，虽然苹果导入新供应商，但目前仍是NB发光键盘导光板第一大供应商，由於上海厂正处於封城、停工状态，对此则以库存因应，但预期4月出货会受到影响。

苹果这几年的NB产品成长不错，只要不要衰退，身为导光板第一大供应商的茂林就会沾光，至於电视方面，受到疫情影响，包括越南、墨西哥、马来西亚等地都曾是重灾区，也冲击到显示器业务业绩。