汽车大咖进场 欧洲电动车打造天下第一链

欧洲对电动车的需求稳步上升，促使车商与供应商转向发展电池及其零组件供应链。专家预估，欧洲将是2021～2030年全球成长最快的电动车市场，包括丰田(Toyota)、日产(Nissan)、大众(Volkswagen)以及奔驰集团(Mercedes-Benz Group)、乐金能源解决方案(LGES)、宁德时代以及Northvolt和Britishvolt等多家重量级电动车和电池业者均已在当地布局。

根据麦肯锡(McKinsey)报告，受到大众柴油门事件的影响，加上COVID-19(新冠肺炎)疫情，加速欧洲向电动车转换的期程。GlobalData数据显示，欧洲将在2030年前超过目前占全球电动车销量大约一半的国内大陆，成为电动车生产的最大地区。此外，最慢在2025年前，电动车与石化燃料车的价格将趋近一致。

根据国际能源署(IEA)公布的数据，2020年欧洲售出140万辆电动车，超越国内的120万，一度成为全球最大电动车市场。Canalys的报告则指出，2021年国内共售出320万辆电动车，占新车销量的15%；欧洲则销售230万辆，占新车销量19%，显示欧洲仍然是电动车采用率最高的地区。随着欧洲电动车市场高速成长，以及整车厂和电池厂的大批涌入，欧洲电动车有可能继国内之後打造出完整供应链。

政策驱动供应链抢进　欧洲电动车销量一飞冲天

由於严格的排放规范，例如燃油汽车禁令，刺激欧洲消费者选择电动车。根据ResearchAndMarkets.com，欧洲电动车市场规模预计在2021～27年间将以29.1%的年复合成长率(CAGR)成长。尽管疫情持续蔓延全球，但欧洲电动车市场仍呈现成长，关键就在人们的环保意识不断增强，加上政府压低电动车的购买价格、免税和其他地方福利等激励措施。

IHS Markit预估，欧洲的电动车产量将从2021年占全球电动车产量的20.5%成长到2030年的31%。到了2030年，大中华区的电动车产量将达到1,490万辆，欧洲为1,160万辆，北美为580万辆。

随着预期电动车销售不断增加，在欧洲打造供应链是在一个快速变化的产业中取得安全、平衡且符合潮流的作法。举例而言，2022年1月由雷诺(Renault)、三菱(Mitsubishi)和日产组成的联盟，预计将在未来5年内增加200亿欧元(230亿美元)的预算，预计推出5个电动车平台；丰田表示，未来5年内把350亿美元转用在电动车上。无独有偶，瑞典电池制造商Northvolt也在2021年12月开始生产，成为欧盟第一家拥有锂离子电池工厂的公司。

就个别汽车业者而言，全球最大汽车制造商之一的大众於2021年宣布，将在电动车和卡车方面投资1,000亿美元。IHS Markit预测，大众将在2030年成为全球最大的电动车生产商，生产大约540万辆电动车，相较於2021年的42.7万辆。

拥有豪华车奔驰和经济型Smart品牌的奔驰集团於2021年生产大约11.3万辆电动车，2030年此一数字将上升到210万辆。随着扩大电动车产品和电动车生产范围，到了2030年，奔驰集团约50%的电动车生产仍将在欧洲，约35%在国内，北美只占不到8%。

丰田正计划在2030年前，将生产规模迅速扩大到每年350万辆，主因是其在2026年前将至少350亿美元的资金转用於电动车。丰田的电动车产量约有28.6%在日本，27.5%在国内，21%在欧洲，以及10.6%在北美。

欧洲电动车掀起超级工厂兴建潮

欧洲电动车产业持续大步跃进，并与东亚企业竞争电池生产的控制权。

除了丰田的作为外，2021年上半其他车厂也宣布几个大规模的超级工厂计划。大众计划在2030年底前打造6个电动车电池和电动车零组件工厂。这6家工厂将全部建在欧洲，大幅扩大欧洲大陆的生产能力。最先兴建的2间工厂位在瑞典的Skelleftea以及德国的Salzgitter，每间工厂的生产能力为40 GWh，每家工厂预计每年将为大约30万辆的汽车提供电池。

2021年下半，日产宣布与Envision合作，投资10亿英镑在Sunderland开发电动车制造中心，其中Envision的超级工厂将为日产的新型全电动车生产电池。6月瑞典电池制造商Northvolt也筹集27.5亿美元，启动生产并加强研发工作。

麦肯锡预测，到了2040年，欧洲将开发约80家超级工厂，以满足每年1.2TWh的电池需求。截至2021年7月底，欧洲已宣布的超级工厂的数量大约是此一数字的一半。

欧洲有一个很好的电池生产商组合，既有像LGES和SK On(前身为SK Innovation电池部门)这样的亚洲老牌企业，也有像Northvolt一般快速成长的新创企业。但对该产业的业者而言，在快速变化的产业环境中，掌握尽可能多的专业知识非常重要。

抢攻欧洲　电池供应链亦步亦趋

眼下欧洲的电池供应链不算多，但在未来5~10年内，可能会发生相当大的变化。基本上现在每个月都可见到各阶段供应链的新计划公告。

此外，外国直接投资(FDI)决定设立新生产设施，将与电池工厂的建厂地点有很大关系。在欧洲，几乎所有OEM业者都自己制造引擎，这些制造设施都位於其车厂附近，而这也将发生在电池产业上。LGES於2018年在波兰开设一家锂离子电动车电池厂，并於2021年宣布15亿欧元扩张计划。到2022年第4季完成扩建後，Wroclaw厂将能够生产约65 GWh的电池，高於目前的约35 GWh。

全球最大的电动车电池制造商－国内宁德时代为大众、奔驰集团和BMW等欧洲主要汽车制造商供货。宁德时代自2014年起透过与德国政府合作，在德国开发电池技术。产业分析师表示，大众有可能选择宁德时代作为其合作夥伴，成为大众计划2030年前在欧洲兴建6个电池超级工厂中的一个或多个的合作夥伴。

目前看来，电池的生产和装配是投资最先得到回报的2个产业，Northvolt已经从BMW、Fluence、Scania、大众、Volvo和Polestars拿下超过270亿美元的合约。

2021年底，Northvolt宣布另一项重大投资，其与葡萄牙能源公司Galp合作成立名为Aurora的合资企业，将在葡萄牙建立1座锂转化厂，最初年产量达3.5万公吨的电池级氢氧化锂，使其成为欧洲最大的工厂。

无独有偶，Britishvolt亦於2022年初表示，其已达成协议，提供正在开发电动跑车的莲花(Lotus)所需的电池，此举有助於资助英国的第一个电池超级工厂，目标是在2023年开业。最终该厂可以每年供应30万辆电动车的电力需求。

即便如此，欧洲在电动车充电基础设施和创造新的零组件供应链方面将需要大量投资。有业者指出，未来将看到外国直接投资的流入，不是在OEM业者的层面，而是在供应商的层面，因为OEM业者制造汽车所需的环境正在发生巨大变化。

欧洲转向电动车衍生的问题

向电动车转变的趋势稳定进行中，预示着欧洲的汽车产业将面临前所未有的挑战。欧洲汽车制造商协会(ACEA)指出，近1,460万人直接或间接地在汽车产业工作，占欧盟所有工作6.7%。

ACEA表示，欧洲目前的产量占全球所有轿车的25%，占全球商用车的19%。该地区拥有全球汽车大厂，如大众集团(包括大众、奥迪、保时捷、Skoda和Seat等品牌)、Stellantis(飞雅特、标致、雪铁龙、Opel／Vauxhall)、雷诺集团(Renault Group)、BMW和奔驰集团。

欧洲庞大的供应商产业看起来将受到更严重的影响，因为许多较小的公司依赖制造内燃机的零件，而电动车将不再需要这些零件，例如火花塞、燃料喷射系统、排气系统、变速箱或燃料箱。这些公司将发现转向生产替代产品非常困难。

责任编辑：张兴民