突发：美光解散上海150人团队！

1月25日，网媒集微网消息，美光科技正在解散150人左右规模的上海研发中心，并挑选了40多位核心研发人员提供移民技术美国的资格。

针对上述消息，集微网在向多位美光前员工与在职员工求证后获悉，美光此次并非解散整个上海研发中心，而是仅仅解散了DRAM设计部门，该部门总人数超过100人。除了该团队，美光上海研发中心还包括销售、测试等多个部门。另外，美光目前在西安的工厂也不会发生其他异动，该厂主要开展集成电路装配与测试以及DRAM模块制造。

美光解散150人团队，提供技术移民

美光员工告诉集微网，上海的DRAM设计团队的解散将于今年内完成，公司提供技术移民美国资格的消息属实，部分核心员工将可以携带家属一同移民至美国，目前仍无法确定有多少员工会选择移民。

据一位前美光员工透露，美光的DRAM设计团队此前有一大波人员流失至国内的本土IC设计公司和存储大厂。

某半导体行业高管评论称，美光解散DRAM设计团队很有可能是出于防止技术外泄的考虑，虽然目前国内的DRAM企业数量相对较少，但未来几年内或有可能涌现出新的几家DRAM制造商，而且现有的DRAM企业也正求贤若渴，美光此举或是想将产品的设计和研发收拢至中国大陆以外地区。

该行业高管还指出，美光对知识产权保护的重视程度由来已久，此前美光就曾因商业机密泄露将联电告上法庭。不过在2021年11月26日，美光与联电共同宣布达成全球和解协议，将各自撤回向对方提出的诉讼，联电将向美光一次支付金额保密的和解金，双方在声明中均称，期待未来达成共同的商业合作机会。

美光在该知识产权诉讼结束时就曾强调，知识产权保护是美光赖以保持竞争力的重要基石。

市场调研公司Counterpoint报告显示，三星以41.5%的市场份额居市场首位，SK 海力士市占率29.3%排第二，美光则为23.4%居第三，前三大厂合计攻占DRAM市场94.2%。

DRAM内存进入黄金时代

据美国Business Journal援引消息人士报道，全球最大的半导体公司之一的美光科技正考虑在美国德州中部投资，推进一项1500亿美元（约合人民币9539.25亿元，近万亿）的计划，扩大芯片制造能力。

美媒也报导，如果工厂建成，美光可能需要扩增400亿美元或更多的资本投资，未来全面扩建可提供5千至1万个工作机会。除了德州之外，美光也考虑在加州和亚利桑那州设立工厂。

据《华尔街日报》报导，美光去年10月已宣布未来十年投资超过1500亿美元，解决全球晶片短缺问题，并促进美国国内半导体生产。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，公司将扩大现有的芯片制造设施，利用这笔资金建造新工厂。

国金证券预测：

1、未来 10 年全球 DRAM 厂的资本开支将有 13%的复合增长率；

2、因为半导体设备越来越贵, 每 10 亿美元 DRAM 厂的资本开支所能换来的 DRAM 晶圆产能将逐年减少 8-9%;

3、未来 10 年全球 DRAM 晶圆厂年产能将以 6－7%的复合增长率增加；

4、DDR5 DRAM 逐季，逐年比重提升，每颗 DDR5 芯片将比 DDR4 DRAM 的制造多消耗 30-50%的产能, 意思就是未来 10 年，全球DRAM 晶圆厂需要投入比过去 10 年更多的资本开支，才能维持 6-7%的产能复合增长率；

5、 未来每年每片晶圆仍然像过去一样有 10%的位元产能增长, 但因为加了 EUV 光刻机，未来 10 年资本开支的复合增长率将高于过去 10 年的复合增长率近 2 个点；

6、未来 10 年全球 DRAM 行业应该是长期处于供给不足的状态，估计短期供过于求的下行周期将有 2－3 次，少于过去十年于 2010-2020 年 的 4 次。

图：逻辑及内存芯片制造所需 EUV 光刻机数量测算

DRAM大陆竞争格局

目前中国主要的 DRAM 制造厂商为福建晋华、合肥长鑫、紫光南京，其中紫光南京的量产环节仍主要在台湾力晶进行，福建晋华由于受到美国实体清单制裁，关键技术受到限制，致使 DRAM 研发停滞，因此合肥长鑫为短期内中国 DRAM 产业国产替代唯一的希望。

长鑫产品定位于大宗标准型 DRAM 产品，目前已量产19nm 的 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 等，良率在 75-85%，未来 2-3 年内将推进低功耗高速率 LPDDR5 DRAM 产品开发。截至 2020 年底，长鑫 19nm 产能为 4 万片/月，17nm 预计 21 年底量产，产能将提升至8.5 万片/月，预计 22 年产能可打满至 12 万片/月。长鑫二期 12 寸厂房也已奠基，将用于 1y nm 以下工艺节点（14-16nm 工艺），远期共规划三期建设三座 12 寸 DRAM 晶圆厂，预计三期满产后产能可达 36 万片/月。兆易创新目前推出的 DDR4 使用长鑫 19nm 产线，未来 17nm DDR3 也将由长鑫代工，根据产业链调研，预计长鑫将给予兆易 25%的产能保障。