中国5G基地台建置动能重燃不易 2022光通厂转战新商机

2021年国内5G基站受到零组件缺料及标案释出递延，导致全年出货动能低迷，在期待越高、受伤越深下，光通讯业者2022年保守看待国内5G基站建置需求，光通讯首季回温迹象疲弱，25G激光库存有待去化。

业界认为，国内冲刺基站布建数量的策略转变，未来5G基站建置量约60万座规模恐将成为常态。

随着5G商机起飞，光通讯产业原本对2021年国内5G基站寄予厚望，看好全年布建可望上看80万~100万台，但5G建置却从第2季放慢脚步，一路延续至年底，除了5G基站沿用10G激光超频设计，且国内本土业者供应10G激光的比重增加，影响新规格25G激光需求明显降温，导致多家光通讯业者的5G基站出货目标相继下修，全年建置量约在50万~60万台左右。

虽然市场传出，近期光通讯市场的库存逐步消化，且生产瓶颈改善，带动5G基站采用10G、25G产品从1月起恢复拉货动能，不过光通讯业者仍抱持观望保守，在农历新年前拉货力度疲弱，有待观察年节假期结束后的需求回升速度，而欧、美等非国内地区基站需求可望回温成长，在2021年疫情放缓5G升级需求及半导体芯片紧缺后，2022年欧美5G基站建置需求将成为多方抢攻的兵家必争之地。

值得注意的是，根据国内工信部先前发布《十四五信息通讯行业发展规划》，目标在2025年底前将5G用户普及率由2020年的15%提升至2025年的56%以上，并在2025年底的建成目标约在364万座5G基站，预计达到每万人26座5G基站的密度，虽然相较于2020年底的每万人5座5G基站密度大幅提升，但以此推算，2025年以前的5G基站建置规模恐难有大幅成长的爆发力。

根据工信部数据，截至2021年10月底国内运营商累计完成部署超过115万座5G基站，换言之，到2025年以前仅剩下不到250万台建置量，预料5G基站的年建设量将维持在60万座左右，而光纤到府的10G PON预计从2020年的320万个成长至1,200万个光传输模块，平均每年出货量约落在176万组。

业界认为，在经过华为遭到美国制裁以及芯片供应短缺等影响下，电信运营商拉长建置时间与放缓建设成长速度，将可望减缓供应生产紧缺的冲击程度。

受到2022年5G基站的需求维持保守，国内建置市场恐仅能固守基本盘，光通讯业者转向扩大其他商机，光通讯磊晶大厂联亚2021年与美国云端服务大厂开发的新款硅光产品，预计从第2季起逐渐贡献营运，联亚也将磷化铟（InP）磊芯片扩大应用在眼球追踪、皮肤传感、智能手机等消费性电子产品。

此外，联亚供应美系大厂的头戴式装置应用产品于2021年第4季试产，从2022年第1季导入量产，看好此产品营收将达占2022年10%以上。

光环科技则表示，受惠于高端智能手机导入全屏幕设计趋势成长，尽管首季仍处于消费性电子产品的淡季需求，但第1季VCSEL元件出货呈现季成长约1~2成左右，且光输出规格提高、单一手机的搭载需求从1颗增加至3~5颗，预期第2季起有望随着手机客户新品推出进度而持续成长。

联钧认为，IC短缺影响延续至2022年，由于晶圆产能限制，供应商将倾向于高速产品为优先出货，将导致2022年低速光通讯产品受到排挤局限，看好数据中心客户开始转往200G/400G产品拉货，并降低100G产品比重，高速产品出货需求持续增加。

责任编辑：陈奭璁