南大光电 | 拟以1.13亿元收购山东飞源气体14.86%股权

11月1日晚间，南大光电（300346）披露公告称，公司拟以1.13亿元收购控股子公司山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）14.8563%的股权。

南大光电表示，公司拟以5984.28万元的价格收购淄博华商致源股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的飞源气体7.8466%股权，以5346万元的价格收购淄博飞源化工有限公司持有的飞源气体7.0097%股权。

一、交易概述

公司于 2019 年 11 月完成对飞源气体的收购和增资，成为其持股 57.9705%的控股股东。基于对飞源气体未来发展的信心，为进一步加强公司含氟电子特气领域布局，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，公司拟以现金方式收购华商致源持有的飞源气体7.8466%股权及飞源化工持有的飞源气体 7.0097%股权。根据公司聘请的具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司以 2021 年 8月 31 日为估算基准日，对飞源气体进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的山东飞源气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字【2021】第 010280 号），确定飞源气体股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币 79,600.00 万元。

根据上述评估结果并经各方友好协商，确定飞源气体每 1 元注册资本对应价格为 6.00 元。公司拟以 5,984.28 万元的价格收购华商致源持有的飞源气体 7.8466%股权，以 5,346.00 万元的价格收购飞源化工持有的飞源气体 7.0097%股权，即合计以11,330.28 万元的价格收购飞源气体 14.8563%的股权。

二、本次交易前，飞源气体股权结构如下：

三、本次交易完成后，飞源气体股权结构如下：

2、飞源化工 

公司名称：淄博飞源化工有限公司 

统一社会信用代码：91370300768718941F

注册资本：15,921.5 万元人民币 

类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 

成立日期：2004 年 11 月 11 日 

法定代表人：张乐勇 

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园高淄路 1983 号营业期限：2004 年 11 月 11 日至无固定期限 

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

五、交易标的基本情况

1、标的公司概况 

公司名称：山东飞源气体有限公司 

统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

注册资本：12,711.0367 万元 

类型：有限责任公司 

成立日期：2019 年 07 月 10 日 

法定代表人：陈锦军 

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园 4 号路 5 号 

营业期限：2019 年 07 月 10 日至无固定期限 

经营范围：六氟化硫、三氟化氮、氢氟酸（40%）生产、销售（有效期以安全生产许可证为准）；六氟化钨、氟化氢钾、氟化钾、硫酸氢钾、硫酸镍、氟化氢（无水）销售（不含储存，有效期以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务指标：

3、标的公司权属状况

飞源气体已将部分自有不动产、设备抵押给南大光电。 

飞源化工所持有飞源气体 7.0097%的股权，现已质押至中集融资租赁有限公司名下。飞源化工承诺在股权转让协议生效后二十个工作日内办理完毕标的股权解除质押手续，使标的股权达到可进行变更登记的状态。