2021年MLCC“涨”声依“旧” 供应链如何直面“大考”？

随着全球市场无论是5G手机、TWS、无线充电还是汽车、工业等各类应用端需求的怦然暴涨，让当下本就供应紧张的MLCC产业“雪上加霜”，供应链也陆续传出库存不足、缺货甚至涨价的消息。以龙头大厂国巨为例，业内预估，国巨标准品MLCC价格可能在2021年Q2涨价5%，且随着缺货气氛的蔓延，部分EMS客户也将加高常备物料的安全库存水位，以确保产线生产不受缺货影响。而且，预计到2021年首季，分销商也有计划将部分利润低的产品价格上调5%-10%，且在第二和第三季市场报价有望再度调涨。这似乎也意味着，MLCC产业链玩家新一波的“收割旺季”正加速到来。

在过往多次MLCC缺货潮中，“产能紧缺”这一因素都扮演着极其关键的“角色”，这一次自然也不例外。为了缓和2021年全球MLCC市场的供需气氛，不少工厂都陆续开始加班加点、扩充产能。典型比如MLCC龙头大厂国巨，据悉，国巨苏州厂计划年底留下至少三分之一的人力春节加班生产，并会视订单状况，决定是否再加码留守的规模。除国巨以外，台湾省多家MLCC大厂近期也均传出春节产线要加班的消息，以应对农历年后疯涨的应用端需求。

以家电这类市场为例，2020年，疫情引发的宅经济飞速放量，让家电类产品尤其是小家电应用成为市场爆点，这也使得相当一部分MLCC玩家因此受益，从2008年就开始代理潮州三环MLCC产品的深圳市弘泰微电子有限公司就是其中之一。

深圳市弘泰微电子有限公司总经理王喜星在接受《华强电子》采访时表示：“2020年针对家电这块市场的增长非常大，相比2019年来说，我们2020年的增长大概有接近百分之三十的水平。尤其是我们目前主攻的一些家电类应用，以前客户一个月能做到3万套就已经很多了，但现在一个月订单都能有大概30到50万套，就比如小风扇这种产品，现在客户都是几百万套的下单，增长非常大，这在以前几乎是不会出现的。”

应用端需求的飞速扩张，也引发了业内对2021年MLCC缺货的担忧，王喜星表示：“我个人认为，2021年会有一波涨价，但什么时候就不太确定。就目前来看，工厂的产能还能跟得上需求端的增长，但2021年的话市场需求可能一下子会多出许多，这种爆发性的增长会让市场缺货，缺货就会导致涨价，所以说现在很多工厂都在扩产，但这也需要相应的时间。”但在部分原厂看来，这一切尚处在可控范围之内，广东微容电子科技有限公司营销中心副总经理郑春晖告诉记者：“目前来看，行业供需偏紧，就形势看，整体应该不会再出现如2017-2018年的缺货浪潮，但是在部分规格系列，可能出现失衡，出现短周期的缺货也是可以预见到的。因为MLCC的产能和产品短期比较难大幅度调整，在出现问题之后再应对，是非常困难的，功夫需要花在平常。＂另外，郑春晖表示，＂2021年是个充满挑战与机遇的年份，尤其是高端应用需求更明显，希望2021年电子各行业继续调整自身产能和技术以及各自倾向利好的领域，加速市场复苏，以应对不断变化的市场经济。”

而对于微容来说，2020年也是产能快速增长和高端产品研发突破的阶段，并且已经有诸多市场的良好反馈，还更加加快了发展步伐，郑春晖表示：“我司针对现需求以及根据扩产计划，2020年已经实现了每月250亿产能，并在未来几年持续扩产，到2023年可以达到500亿/月产能。在客户供应方面都是提前进行投产协调会和客户生产计划确认，确保可以稳定供应。”

但在工业和汽车用MLCC市场，有分销商对2021年的供货局势表示担忧，并指出2021年20周交货时间将成为MLCC器件的新常态。新冠疫情高峰期间，交货时间已经延长至12周，现在则到了20周，儒卓力战略营销与传播总监Andreas Mangler对记者表示：“我们看到了大容量电容器、超大容量电容器以及符合AEC Q200标准电容器的大量订单出现。亚洲市场仍然非常强劲，订购量从2020年第四季开始增加，我们预计交付周期为12到20周，这些市场趋势伴随着汽车业务的复苏而来。”

“我们主攻工业和汽车类MLCC市场，预计MLCC价格将会在2021年上涨，而且供应会短缺。我们将通过增加仓库库存来应对，同时向供应商采购更大的订单作为储备。这将缓冲客户的库存短缺，同时为供应商提供长期的框架订单协议。”

在此基础上，Andreas Mangler进一步指出：“我们预计这类MLCC价格将会在2021年上涨，而且供应会短缺。我们将通过增加仓库库存来应对，同时向供应商采购更大的订单作为储备。这将缓冲客户的库存短缺，同时为供应商提供长期的框架订单协议。我们的优势包括与MLCC制造商建立了长期的合作伙伴关系、并且我们在分销市场上处于领先地位，能够保证产品的良好供货。我们的客户包括全球市场领导者，例如三星、AVX、Yageo + Kemet和村田。”