暴涨3倍！手机芯片紧缺，二手半导体设备牛市？

今日，“手机芯片全面紧缺”登上微博热搜。虽然有网友却称“手机换那么勤干嘛，用的还是18年的手机，再用个两三年不成问题”。实际上，情况没有用户想象中那么良好，因为今年是多种状况的叠加。

自去年下半年以来，芯片缺货涨价已经成为半导体行业的主旋律，除了此前比较热门的汽车缺芯话题，整体芯片市场缺货状态似乎也在不断蔓延。

编者今日获悉，对于半导体芯片用量最大手机芯片，也正处于全面缺货的状态。毕竟，农历新年过后，包括华为、OV、一加在内的国内手机厂商，都在加大产品备货，仅这几家国内大厂今年5G手机的市场规模，就达到此前市场预期的全行业规模5亿部，这再次加剧了芯片供需的不平衡，而小米卢伟冰日前也强调今年芯片是“极缺”的状态。

除了手机整体规模突破的原因外，在5G、物联网、汽车电子等新型领域的的增长加持下，也重塑了单个产品对于电源管理IC、超薄指纹识别、MOSFET、传感器、面板驱动IC等半导体部件需求的变化。

实际上，5G手机需要的半导体用量较4G手机高出至少3成，以电源管理芯片为例，以往一台4G手机只有1个，但如今5G手机却增加到3个，无疑需求量变成以前的3倍，而对于MLCC的需求数量来说，也比以往4G手机也增加3成左右 。

总的来说，目前手机处理器、电源管理芯片、MCU等都有缺货，这有从主芯片蔓延至其他手机芯片以及小料上的趋势，而且几乎可以确定缺货至今年年底。此前部分MLCC大厂也已正式对一线组装厂客户发出通知，强调供应紧张、暗示即将调涨MLCC报价。

而今日最新消息显示，高通主芯片、小料都缺货，全系列物料交期延长至30周以上，包括蓝牙音频芯片、电源和射频类的器件。不难发现，对于上述说法，高通在2月初财报会议上似乎也早有暗示。

另一方面，随着全球芯片需求不断上升，“缺芯”也带动了整个产业链出现了缺货涨价的状态，包括材料和设备等上游相关产品。

编者最新获悉，即使并非新一代的设备，二手芯片设备目前变得非常吃香，也卖得很快。毕竟，目前诸如紧缺的电源管理等芯片，主要是在8寸、6寸晶圆厂生产，使用较旧的设备制成。当然，这也属于性价比最高的方式。但又鉴于老产线数量增长缓慢，行业的生产负担往往集中在亚洲为数不多的工厂，产能扩产较为困难。

今日，据日媒等多方消息显示，去年以来，日本二手市场相关设备价格平均上涨已达2成，光刻系统等核心设备的价格上涨3倍。鉴于设备到手上手又快，有时间上的优势，甚至比全新机器的价格还要高。

真有这么“香”吗？不难否认的是，目前已经有部分电源管理IC的生产线，逐渐从8寸晶圆厂转至12寸厂，但因为良率和磨合等问题，短期内也无法缓解当下的缺芯危机。而生产半导体需要的如蚀刻、清洁流程等其他设备，制造商也比较依赖较旧的设备。

毫无疑问，当中绝大部分的二手设备将流向中国。不难发现，适逢中美科技博弈，国内半导体厂商急切生产本土产品之际，也在积极抢购二手芯片制造设备，二手设备对他们来说，这个时间节点显得尤其重要。毕竟，老一代的设备不受美国技术禁令的影响，会令国内厂商不受限制地大量买入，国内囤积二手芯片制造设备，主要也是为未来抵御美国压力打算，不管现在是否立即投入使用。

换言之，这些二手设备主要或通过单笔交易方式销售，但这已造成推动日本二级市场的设备价格上涨的动力，部分芯片设备商也将旧设备当作新一轮的商机，这着实有点让人忍俊不禁。

编者认为，上游的变化往往也给下游带来链式反应，在今年5G手机换机潮流中，若手机零部件极缺的情况持续，是否会也造成手机产品的涨价？毕竟，以往也出现过手机因零部件涨价而调涨的情况。不管如何，受到疫情影响缺货的趋势会持续两年左右，其他半导体部件的供应问题也将影响移动设备的需求，而未来两年全球手机市场的出货总量也因此会有下调迹象。

总的来说，芯片紧缺主要是因为全球芯片产业链正在重塑，包括汽车等产业对芯片的需求挤压，这俨然已成为一个全球性问题。不管如何，在现阶段下，对于任何能够缓解晶圆厂产能压力的举措都是好消息。另一方面，也希望美国技术禁售能够逐步缓解，让国内半导体生产产能能够进一步释放，对国际产业链良性循环，有更大裨益。