环球晶本月启动公开收购 承诺4年内不裁员或关闭Siltronic德国据点

环球晶 (6488-TW) 今 (10) 日宣布，与德国矽晶圆大厂世创 (Siltronic AG) 签订商业合并协议 (BCA)，并确认环球晶将公开收购 Siltronic 所有流通在外股份，预计本月正式启动公开收购，并持续约 5 周，环球晶并在 BCA 中承诺一系列措施，包括 2024 年底前，不得裁员或关闭 Siltronic 于德国的任何据点等。

环球晶与 Siltronic 预期此次结合将会带来一系列的战略与营运效益，包括投入更多资源进一步扩大产能；扩大产能及技术，满足持续成长的客户需求；多样化的资源组合，实现更灵活的生产能力；进一步提升财务及营运规模；产生的综效将为环球晶股东及客户创造正面价值；更广泛的客户群。

环球晶指出，公开收购的最终交割将取决于完成相应交割先决条件，包括在公开收购期间达成最低收购股权比例，取得 Siltronic 已发行股份总数 65%，且需获得相关主管机关核准。

同时，Siltronic 最大股东 Wacker Chemie AG 已与环球晶签订不可撤销的应卖承诺协议，将于公开收购期间，出售其持有所有 Siltronic 股份 (约佔 Siltronic 已发行股份总数的 30.8%) 予环球晶，该协议同时限制 Wacker Chemie，不得撤回其对环球晶的承诺，不得接受其他竞争买家收购提案。

待德国联邦金融监管局核准此次公开收购文件后，公开收购将正式启动。公开收购期间预计本 (12) 月开始，并持续约 5 周。根据公开收购相关法规及条件，公开收购期间也得延长，预计明年下半年完成交易。

因认可 Siltronic 技术能力以及员工将在结合后的事业体发挥关键作用，环球晶于 BCA 中承诺一系列措施，其中包括保留 Siltronic 于德国 Burghausen 生产基地，作为 Siltronic 主要研发中心；确保有足够资本支出，以支应现有的晶圆生产线；于 2024 年底前，不得进行裁员或关闭 Siltronic 于德国的任何据点。

环球晶此次收购资金来源包括自有资金及星展银行承诺的并购借款。此并购案交割后，环球晶拟制性负债比 (扣除帐上现金)，预计为合并后拟制性 EBITDA 的 2.6 倍 (假设完成收购 Siltronic 之 100% 股份)。此并购案交割后，环球晶调整后的每股纯益预估将立即增加。

环球晶董事长暨执行长徐秀兰表示，此次交易将打造一个产业领导者，为全球所有半导体客户提供完整且技术领先的产品线，并将整合两家公司互补的技术及资源，使双方结合后的事业体，能更有效地投资进而扩充产能。