英伟达计划通过拉大GB200与B100/B200的规格差异，刺激用户购买GB200加速卡。知名分析师郭明錤预测，AI服务器市场焦点将集中在GB200上。为提升竞争力，英伟达有意在NVlink链路速度等方面加大GB200与B系列产品的差距。

英伟达对GB200寄予厚望，希望借此提振出货量。然而，目前GB200的出货量尚不明朗，供应链影响难以估量。用户对于Grace架构的疑虑，如投资回报率和议价能力下滑，也影响了GB200的市场表现。

为应对市场变化，英伟达可能调整策略，提前推出B200 NVL72或调整GB200升级版规格。然而，这一转变对产业链的实际利益影响尚待观察。

鸿海/鸿佰虽与英伟达有合作关系，但近期英伟达在GB200开发上减少对它们的依赖。市场对鸿海/鸿佰在GB200系统开发优势、订单可见度及毛利率的乐观预期需谨慎看待。鸿佰从英伟达获得的AI服务器订单效益能否最大化，还需根据实际情况评估。