Netflix独霸市场 岌岌可危的韩国本土OTT
来源:DIGITIMES科技网 发布时间:2023-08-18 分享至微信




OTT(Over-The-Top)在线平台串流服务,为全球媒体产业带来结构性的变化,更在COVID-19(新冠肺炎)疫情的流行下成长快速。韩国透过《鱿鱼游戏》、《非常律师禹英禑》、《黑暗荣耀》等原创内容取得全球性的成功。不过,韩国本土OTT平台却受到Netflix、Disney+等国际串流平台牵制,在激烈竞争下持续亏损。


2014年韩国OTT市场规模仅为1,926亿韩元(1.5亿美元),不过随着Netflix于2016年登陆韩国后,加上2019年疫情的催化,OTT市场竞争全面开展,韩国本土平台TVing、Wavve、Watcha等也陆续登场。韩国内容振兴院指出,2021年韩国OTT市场规模突破1万亿韩元,服务使用率也正式突破70%。


Wavve由韩国三大无线电视台(SBS、KBS、MBC)营运的Pooq以及SK Broadband(SKB)经营的Oksusu于2019年合并成立;TVing原为韩国规模最大之内容商CJ ENM旗下服务,2019年与JTBC合资成立独立公司,并于2022年宣布与韩国电信(KT)营运的Seezn合并;2021年Coupang推出Coupang Play,主打实时体育转播服务;Watcha于2016年开始营运OTT服务,主打广泛的收录内容及定制化推荐服务。


Netflix一家独大 韩国本土OTT持续亏损


根据韩国市调机构Mobile Index数据,2023年第2季韩国OTT市场中,Netflix每日活跃用户数(Daily Active User;DAU)将近273.6万人,其后分别为本土业者TVing 126.8万人、Wavve 103.7万人及Coupang Play约59.3万人。三家业者须合计,才能达到与Netflix相似的水准,主因是Netflix持续强化韩国内容产品投资,且透过新型态的广告收费方式,成功留住客户。


韩国OTT市场主要业者DAU变化


2023年4月,NetflixCEOTed Sarandos会见韩国总统尹锡悦,宣布将在4年内向韩国电视剧、电影、实境节目等内容领域投资25亿美元,为2016~2022年总投资规模的2倍,目标继《尸战朝鲜》、《鱿鱼游戏》、《黑暗荣耀》后,持续制作具备全球影响力的内容。同时,为因应疫情后新用户成长趋缓,Netflix推出每月5,500韩元,收看广告即可享受高画质内容的「广告型会员制」,吸引重视性价比的年轻用户。


韩国OTT业者为了与Netflix竞争,同样积极投资原创内容产制。TVing近年推出电视剧《酒鬼城市的女人们》、《由美的细胞小将》以及综艺节目《换乘恋爱》、《漫撕男》等吸引年轻时代的新用户;Wavve的人气原创内容包括电视剧《弱美男英雄》及纪录片《国家搜查本部》等;Watcha则以BL剧《语意错误》等多元题材风靡海外。以Wavve为例,其内容制作成本自2021年1,452亿韩元追加至2022年2,111亿韩元;TVing则自707亿韩元增加为1,167亿韩元。


然而,成果却不尽人意,韩国OTT市场中,仅有Netflix维持营利。Wavve 2022年亏损1,213亿韩元,相较2020年169亿韩元、2021年558亿韩元,亏损规模持续扩大;TVing亏损规模同样自2020年61亿韩元、2021年762亿韩元,于2022年达到1,191亿韩元;Watcha 2022年也出现555亿韩元亏损。


韩国OTT市场主要业者营业利益变化


一般来说,原创内容会吸引新订户,平台内容丰富性则是留住旧订户的关键。若投入钜额资金也无法确保足够订户,在持续的亏损下将不得不限制原创及独家内容的发展,陷入大者越大、弱者越弱的恶性循环。


股权结构问题在前 韩国OTT整并大不易


对于韩国OTT业界而言,为与掌握绝对订户及资本优势的Netflix竞争,及连年亏损的困境,企业间整并是最直接的方式。韩国SK集团(SK Group)近期传出,正与TVing的最大股东CJ ENM,讨论Wavve与TVing的合并事宜,消息一出受到各界关注。同为韩国前三大OTT平台的TVing与Wavve,2023年第2季DAU合计为230.5万人,实际上与Netflix的273.6万人相去不远,若能出现一个能与Netflix竞争的大型本土OTT,将有望摆脱亏损结构。


同时,两家业者的优势将相互加乘,吸引新用户的流入。TVing的优势为CJ ENM旗下tvN等有线电视内容,及Paramount+等海外内容;Wavve则拥有SBS、KBS、MBC等韩国三大电视台各式内容,实际上已涵盖多数韩国节目,消费者自然乐见两大平台合并。两家业者合并后,也能够集中资本,投资制作规模更大、品质更佳的原创内容。


此外,Wavve的IPO期限为2024年11月,也为两大平台整并提供诱因。Wavve于2019年成立时吸引投资,并承诺以投资条件在5年内进行IPO。若上市失败,Wavve必须偿还2,000亿韩元的可转换公司债(Convertible Bond;CB),然而在持续性的亏损下,偿还能力可能不足。雪上加霜的是,相较持续成长的TVing,2023年第2季Wavve的DAU与2022年相比呈下跌趋势,SK集团因而积极向CJ ENM抛出橄榄枝。


不过不少分析认为,由于Wavve及TVing背后复杂的股权结构,两者要合并难度相当高。Wavve由SK Square持股40.5%占比最高,三大电视台SBS、MBC、KBS各占19.8%;Tving最大股东CJ ENM持股48.85%,其他还包括KT Studio Genie(13.54%)、内容业者SLL(12.75%)、Naver(10.66%),合并过程不论是持股比例协商、经营团队组成都是难题。


特别是韩国于2023年修改《公平交易法》,规定控股公司必须持有子、孙公司50%以上股份,实施前的子公司及孙公司则适用修法前的40%规定。也就是说,持有Tving 48.85%的CJ ENM目前具备母公司身份,但与Wavve合并后持股将被大量稀释,要维持子母公司关系,便需大量追加收购Tving股份,资金负担相当大。


两家公司合并后,是否能产生预期的用户成长效应也是问题。韩国资通讯政策研究院(KISDI)2022年末调查显示,有60.7%OTT用户同时使用2个以上的OTT平台,其中也有不少同时订阅Wavve及TVing,两者合并的结果势必无法直接相加,利弊得失还需更审慎评估。


此前,乐金U+(LG U+)也曾传出有意投资400亿韩元规模,成为Watcha最大股东,最终仍以失败收场,便是因为Watcha逐年亏损,且订户数正逐渐下滑。虽然Watcha正持续推动出售,但考量到韩国本土OTT市场开始趋缓,业界认为出现收购企业的可能性并不高,也预示了Wavve与TVing合并的困难。


Noonoo TV持续增生 盗版网站问题难解


除了面临海外大厂的威胁,韩国OTT业者透过独家、原创内容竞争市场的同时,盗版网站正直接颠覆正规的竞争机制。如台湾民众常使用的小鸭影音、Gimy等盗版影音平台;韩国则以Noonoo TV为大宗,提供大量、实时、跨国的影视内容,且画质并不输正规平台。


Noonoo TV透过嵌入非法赌博网站等广告营利,截至2023年4月收益估计至少达333亿韩元以上。据统计,自2021年6月到2023年4月,Noonoo TV累计用户数达将近8,349万名,相关产业因侵犯版权蒙受的损失规模估计达4.9万亿韩元。


随着政府加大打击力道,Noonoo TV于2023年4月14日关闭,其后虽然在2023年6月18日出现「Noonoo TV Season 2」,也在一天内就停止营运。不过,2023年7月又有自称Noonoo TV营运团队的「Studio Universal」,宣布将透过Telegram群组频道于2023年8月重启网站「The New Noonoo 3」,更预告将引进会员机制。


OTT业界认为,不论是「Noonoo TV Season 2」还是「The New Noonoo 3」,与现有Noonoo TV营运团队相同的可能性相当低,应是冒充Noonoo TV的衍伸网站。目前,韩国广播通讯审议委员会(KCSC)正持续监控非法串流网站,并以每周2次的通讯审议委员会进行制裁,至今已切断1,310个类似网站。然而,这些网站却能快速地以TV Wiki、TVMon、TV Hot、BBTV等名称重生。


现在的Noonoo TV官网,仅留下另一非法平台TVMon连结。Noonoo TV


现在的Noonoo TV官网,仅留下另一非法平台TVMon连结。Noonoo TV

上述非法网站透过将服务器设于海外,变更URL的方式,即便通讯审议委员会切断网站,仍可以转移到其他网域名,且至今仍无直接被开罚的案例。Noonoo TV及其衍生网站实时上架TVing与Wavve等平台的原创内容,其中不乏投入200亿韩元以上制作费的大型企画,对于需要吸引订户流入筹措资金的OTT业界来说,若无法有效控制盗版,亏损恐持续扩大。


对此,韩国议员提出「防止Noonoo TV三法」,要求KCSC辖下设置非法信息特别委员会,若发现疑似利用非法信息的犯罪行为,需停止提供电信服务。更重要的是,需透过法律明确规定防止非法信息流通及追踪非法收益的相关事项,断绝广告等收益方式,且祭出足够严厉的惩处。


另外,为了支持韩国本土媒体平台及文化业界,韩国政府与民间将扩大共5,000亿韩元规模的补助和投资,其中将设置1,000亿韩元规模的新基金,集中投资OTT、元宇宙,并支持创作者培育。在解决盗版问题的同时,提供OTT平台与内容业者根本性的支持,以利与全球平台的长期竞争。


Netflix独霸韩国市场,且持续扩大韩国内容投资。法新社


Netflix独霸韩国市场,且持续扩大韩国内容投资。法新社




责任编辑:王桢莹


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