1.谁有机会突围成精密光学领域的国产版“蔡司”？
2.风口将至：LTPO技术能否成为高端智能手机标配？
3.【IPO价值观】美智光电关联交易金额逐年降低，大股东为美的及“自己人”；
4.天岳先进：上海临港工厂产能提升将增强公司在SiC市场影响力；
5.美国严格审查对中国出口 去年26%申请被拒；
6.ICT知识产权顶级朋友圈再聚首，第三届手机中国联盟年会议程正式公布
集微网消息，当前，精密光学行业发展已较为成熟，逐渐形成了欧美、日本等发达国家主要从事光机电系统设计，中国等发展中国家偏重于光学器件、系统的制造的产业格局。从全球范围内看，世界精密光学产业主要集中在德国、日本、韩国和中国台湾等发达国家和地区。其中，光学镜片和镜头的研究与制造在德国具有悠久的历史与传统，诞生了以卡尔•蔡司（Carl Zeiss）为代表的世界精密光学巨头，尤其是蔡司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。蔡司以生产显微镜起家，从1864年发展至今形成了四大业务板块。半导体制造技术领域，蔡司凭借自身的先发优势和技术积累，在先进工艺集成度极高的光刻机镜头市场，市占率达到80%，并且是ASML EUV极紫外光刻机镜头的唯一供应商；医疗技术领域，其术用显微镜产品丰富，市场份额排名第一；工业量测方面，公司的X射线扫描检测设备技术先进，产品品类众多，并且是全球领先的三坐标测量生产商，引领三坐标测量真正跨入了“全扫描”时代；消费市场领域，蔡司是世界上最大的眼镜镜片制造商，并同时提供相机和电影镜头、望远镜等高端产品。如今，在蔡司四大业务板块当中，半导体制造已被排到第一位，全球80%的半导体芯片，需要使用蔡司制造的镜头，才能制造出比头发丝还要细数千倍的半导体结构。而在22财年，其四大板块业务收入均实现两位数增长，其中半导体制造技术业务由于下游光刻需求的快速增加，收入占比超过30%。从价值量来看，光刻机的光学系统占整个光刻机价值量的26%。蔡司的半导体事业部产品主要用于光刻机的光学系统模块，这其中包括光源、照明系统和物镜系统。其中光源部分，ASML收购了美国企业Cymer，而后与德国TRUMPF公司合作研发而出，而物镜系统全球只有蔡司独占这项光学技术。高数值孔径的镜头决定光刻机分辨率以及套值误差能力，目前ASML DUV光刻机中先进机种物镜内各种晶片的数量超过15片，由蔡司生产的最新一代EUV光刻机反射镜最大直径1.2米，面形精度峰谷值0.12纳米，表面粗糙度20皮米（=0.02纳米=0.2埃），比很多原子的直径都要小，也就是说达到了原子级别的平坦。然而这种独特的”客户联合方案”，把其它厂商研发EUV的路基本堵死了。当下，随着全球发达国家和地区光电产业结构调整的加快，全球精密光学制造正逐渐向中国大陆地区转移。目前，日本、韩国、中国台湾、美国和德国等国家和地区的知名精密光学企业均已在中国大陆设厂生产，市场竞争日趋激烈。而在中美地缘政治不断摩擦的背后，美方处处针对，让我们不能不开始自主研发整个半导体产业结构，用产业自生力去对抗外部的”卡脖子”政策，然而表面看起来卡的是某几项技术，实际上背后是整个体系的较量。而较量的终点，也最终来到了光刻机，这一西方现代工业体系的集大成，是人类工业革命以来制造业的皇冠。工业级精密光学也成了绕不过的极重要的国产替代项目。近几年，本土精密光学企业正在逐步追赶国际先进水平，出现了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力、精密光学批量化生产水平具有国际市场竞争力的企业，能够立足全球精密光学产业平台并全面参与全球高端市场的竞争。据不完全统计，近几年，工业级精密光学企业主要在科创板上市，而科创板整体的估值环境也给这一批优秀的企业较为肥沃的融资土壤。其中，茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，主要产品覆盖深紫外DUV、可见光到远红外全谱段，为客户提供定制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统，产品主要应用于工业级，其精密光学器件已应用于上海微电子国产光刻机中，为光刻机国产化提供了重要支撑；炬光科技光场匀化器间接供货给ASML光刻机，晶圆退火系统已通过台积电产线验证，并取得国内领先半导体设备集成商上海微电子和华卓精科的订单等，产品布局有前瞻性。而在研发路径的选择上，茂莱光学在与工业测量巨头徕卡测量的合作，进一步扩大产品品类，拓展出了高端光学镜头和先进光学系统两块新业务；永新光学和蓝特光学则继续战略聚焦激光雷达业务，寻求应用业务上的突破；福光股份的募投项目则转向消费级安防摄像机应用；腾景科技在精密光学元件上的技术积累也转而投向了生物医疗和消费类光学领域的应用。由此可见，国内精密光学行业中大部分企业仍然依靠低成本在低端器件领域竞争，总体上的竞争力仍较为薄弱，缺乏核心技术和自主品牌，位于产业链的底端。随着光电子技术的逐步发展，科研成果逐渐转化落地应用，在政策、市场、技术等合力的作用下，或许中国工业级精密光学行业将持续增长，国产蔡司的探寻之旅道阻且长。2.风口将至：LTPO技术能否成为高端智能手机标配？集微网报道 自2021年苹果将LTPO技术引入iPhone以来，高刷及可变刷新率的特性有效提升产品续航的同时，也为智能手机屏幕技术的演进开辟了新方向。前段时间，有消息预计，过往为高端机型配备LTPO技术的苹果，2025年有望在标准版型号上也引入这一高刷技术，也就是说，2025年iPhone全系机型都将搭载LTPO技术的OLED屏幕，届时LTPO渗透率将得到显著提升，市场有望迎来新一轮突破。5G时代下，随着产能提升和成本下降，以及柔性OLED技术的不断演进，LTPO技术已然成为智能手机厂商的重要选择。伴随着LTPO技术逐渐成为折叠屏等机型的主流配置，未来或也将成为中高端旗舰机的标配。数据显示，2021年中国OLED智能机市场，搭载LTPO柔性面板的智能机销量占比从2020年的不足1%增至7%，背后主要是苹果13系列手机的推动。根据市调机构CINNO Research分析，采用LTPO技术的OLED屏智能机全部配备了120Hz自适应刷新率，这也将成为2022年旗舰机的主流功能。随着LTPO产能的持续增加，LTPO有望超越LTPS技术成为高端智能机标配。纵观各大厂商，除苹果、三星之外，国内华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等品牌厂商也已陆续在其部分高端机上开始应用LTPO技术，比如华为P系列、荣耀magic系列、OPPO Find系列等。有厂商预估，LTPO技术在未来几年会成为高端机的标配。值得一提的是，除智能手机之外，对于整机续航能力要求较高的智能穿戴、平板电脑、VR设备等产品 亦是LTPO潜在的应用领域。“对于智能穿戴来说整机续航能力也是重要指标，所以也会应用LTPO技术，目前市面上苹果和三星的手表都已开始应用，国内一些厂家也在布局。未来平板电脑也有可能会应用，因为续航能力也是平板的一个重要指标。”厂商如是说。从技术层面来看，LTPO作为一种混合型背板技术，就是把LTPS（低温多晶硅）和Oxide（氧化物）两种背板技术结合起来，并且在LTPS背板的基础上，在同一个像素驱动电路中，用Oxide TFT取代部分漏电较大的LTPS TFT，其中拥有高迁移率的LTPS TFT用于驱动有机发光二极管，而漏电小的Oxide TFT则用于控制开关，这样既保留了LTPS TFT强劲的驱动能力，又借用了Oxide TFT低漏电流的优势。由于常规LTPS手机显示频率一般都是60Hz，随着画面的低频率刷新，人眼就会感觉到闪烁问题，而LTPO可以实现1Hz显示，不会令人眼感觉到闪烁问题，而且高低频之间可以随意切换。也就是说，LTPO技术能够实现低频显示，从而降低显示屏和手机CPU的功耗，提升手机续航能力。不过，维信诺在接受记者采访时指出，相校LTPS，LTPO的驱动背板工艺制程更加复杂，制造难度更大；而且背板驱动电路同样复杂，且技术难度较大，显示画质调教更难，对于OLED面板厂商而言，生产LTPO面板对其的生产和技术能力都提出了更高要求。跟踪观察国内布局该赛道的企业，作为国内具备大规模量产经验的面板厂商，维信诺LTPO技术自2022年1月已在国内率先实现量产，其合肥工厂按照LTPO技术路线配备，还配备了目前行业最先进的COE/MLA等技术，具备大规模生产LTPO面板的能力，可满足终端手机厂商的应用需求。据悉，维信诺合肥6代线已经具备LTPO OLED量产出货的能力。按照目前产能规划，明年维信诺将在国内LTPO OLED产能方面保持优势。对于当前LTPO OLED的市场行情，维信诺持乐观态度：“目前市场行情非常好，各家面板厂都在布局该技术，头部终端手机厂也都开始布局应用，公司会逐步大规模应用在旗舰手机产品上，2025年会下沉到中端机型上，实现更大规模的应用。”另一家显示龙头京东方的布局则更为深远，早在2016年其就开始了LTPO技术布局，凭借在AMOLED柔性显示领域方面的技术研发能力和稳定的交付能力，2022年，其在国内首发量产出货了LTPO荣耀Magic4系列产品，2023年3月，魅族20 INFINITY 无界版采用京东方LTPO自适应动态刷新率技术，功耗降低15%以上；同年4月，其也为vivo X Flip提供了这一技术。在产线分布上，据了解，京东方在绵阳、成都、重庆均布局了柔性OLED生产线，其自研LTPO技术已达业界领先水平。维信诺认为，基于LTPO低频显示的主要优势，还可以和多项技术相互组合，从而实现产品性能的跃升。例如搭配COE（无偏光片）技术，进一步降低显示屏功耗。机构预测，2025年中国OLED 智能机市场采用LTPO技术的柔性OLED产品将超越采用LTPS技术的柔性OLED产品，渗透率有望达43%。3.【IPO价值观】美智光电关联交易金额逐年降低，大股东为美的及“自己人”集微网消息，智能照明作为场景互联的重要组成部分，近年来随着智能化生活理念的不断延展，其需求不断增长，将进一步迎来快速发展。不久前，美的旗下美智光电科技股份有限公司（下称：美智光电）向创业板发起冲击，招股书显示，该公司的拳头产品便是LED照明及智能前装。根据招股书，目前，美智光电的股东除美的外，并无其他外部股东，而且，该公司和美的及其相关联公司常年存在大量的关联交易。资料显示，美智光电的前身为江西南方照明有限公司（下称：南方照明），是贵溪市的国有资产，成立于2000年6月，后来被美的收入囊中。不过，截至目前，美智光电只有6名股东，除美的外，其余为美智光电员工持股平台或者美的下属投资公司。具体来看，美智光电在被美的拿下之后，在美的的扶持下，一路高歌猛进。2020年，公司正式完成股改，拟冲击上市，不过，在上市前，公司开启了一波造富计划。根据招股书，2020年7月，美智光电进行了一轮股股改前的股权转让，由彼时持股50%的股东宁波美顺顺向宁波美皓、宁波美翌、宁波泓太、美的创投转让股权。前者分别向宁波美翌、宁波泓太、宁波美皓及美的创投转让其持有的美智光电1284万元、716万元、910万元及670万元出资额，转让价格为4.04元/元注册资本。转让完成后，宁波美顺持有美智光电14.20%的股权，其他四者分别持股12.84%、9.1%、7.16%、6.7%。笔者了解到，除美的创投外，包括宁波美顺在内的四名股东，都是美智光电的员工持股平台，而美的创投则是美的持股85%，佛山美的持股15%，也就是说，美的直接及间接合计控制美智光电56.70%股份，美的实控人何享健通过美的集团间接控制美智光电，为美智光电实际控制人。值得注意的是，美智光电的四个员工持股平台中，宁波美顺、宁波美皓的合伙人均为美智光电核心经营管理层及技术团队、骨干员工；而宁波美翌、宁波泓太的合伙人为美的集团部分董事和高级管理人员以及其他对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人。根据招股书，2018年，美智光电的相关激励人员通过宁波美顺入股发行人的价格为1元/股，2019年，相关激励人员通过宁波美顺入股发行人的价格为1.055元/股。而美智光电本次公开发行新股不超过0.33亿股，计划募集资金5.06亿元，公司发行新股每股价格不低于15.33元/股，如果以此来看，若美智光电成功上市，宁波美顺持股员工在4-5年的时间内实现了超15倍的财富增长。由于美智光电此前为美的全资子公司，其主营业务和美的及其旗下相关公司多有关联性，因此，美智光电和美的以及其子公司长期存在关联交易，而且，数额不菲。根据招股书，在2020年—2022年（下称：报告期），美智光电累计发生的关联采购金额分别为3334.80万元、4094.45万元、3669.36万元。主要关联方分别为安得智联、宁波美美家园、美的集团、美的电子商务，美智光电向四者采购物流运输服务、安装维修服务和电商服务等。美智光电指出，安得智联联在家电仓储物流领域拥有丰富的经验，且作为美的集团成员单位与公司沟通对接效率较高，未来仍可能持续发生关联交易；宁波美美家园为美的集团子公司，负责美的产品的安装、维修、咨询等售后服务。报告期内，公司直接向宁波美美家园采购售后安装、维修及售后咨询服务。报告期内，美智光电使用美的集团部分资源并支付相应费用，主要为商标、IT系统及平台管理服务；此外，为维护美的集团和公司产品的品牌形象，和美的电子商务存在交易具有商业必要性和合理性，未来仍可能持续发生关联交易。关联销售方面，在报告期内，美智光电累计发生的关联销售金额分别为1.91亿元、1.99亿元、1.22亿元，主要为向关联方销售产成品。占同期销售收入的比例分别为24.39%、21.58%、13.40%。招股书显示，智联家居作为美的旗下对接下游地产客户的统一平台，美智光电独立与智联家居下游主要经销商及终端地产客户进行对接并完成项目开发、产品议价等工作。不过，2020年起，公司逐步停止通过智联家居向地产客户进行销售。此外，美智光电主要向美的暖通销售线控器产品。2022年度，公司主要向美的暖通销售浴霸产品。2021年四季度起，公司完全停止生产线控器业务。未来，公司预计不会与美的暖通发生大额经常性关联销售。报告期内，美智光电与广东睿住的交易金额保持稳定，预计未来双方将继续发生经常性关联交易。据悉，美智光电的非关联方广东顺域亦有部分产品销往美的置业，该公司采购美智光电产品后向美的置业销售，并提供配套的设计安装服务，美智光电预计未来双方将继续发生经常性关联交易。4.天岳先进：上海临港工厂产能提升将增强公司在SiC市场影响力集微网消息，近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司临港工厂于5月3日量产，产能爬坡是否顺利，导电型碳化硅衬底的良率是否能够趋势性提升从而提高公司毛利率？公司产品的供需情况如何，是否有新签订订单?天岳先进(688234.SH)5月31日在投资者互动平台表示，上海临港工厂的建设已取得阶段性成果，并于5月3日举行了产品交付仪式，随着上海临港工厂产能产量的持续提升，预计公司在SiC领域将获得更大的市场影响力。作为国内技术最全面、国际化程度最好的碳化硅衬底厂商之一，公司持续加大研发力度，在晶体生长和缺陷控制等核心技术领域展开密集的试验，不断突破技术瓶颈，提高产品良率，加快产品创新，巩固和提升公司在行业中的领先地位。碳化硅材料本身优异的物理性能以及在下游应用领域的不断深入，并伴随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出持续旺盛的趋势。公司订单拓展顺利，产品客户认可度高，已经与电力电子领域，汽车电子领域的国际知名企业博世集团，英飞凌等签署了长期合作协议，具有较高的品牌知名度。未来，公司将依托领先的技术优势，持续提升产能，满足日益增长的市场需求，坚持追求卓越的产品品质，始终为客户创造更大的价值。集微网消息，据路透社5月30日报道，美国商务部一位相关高级官员表示，美国政府正在密切审查对中国的出口，去年拒绝或搁置了四分之一的出口请求。美国商务部表示，他们2022年共审查了5064 份出口和再出口许可证申请，约26%的申请被拒绝或未采取行动而被退回。“对于那些会给对手带来优势的敏感美国技术，我们制定保护政策和战略，并审查出口商提交的许可证申请。”该官员表示。另一名负责出口执法的商务部官员指出，共有将近700个中国机构受到美国“实体清单”的出口管制，自拜登执政以来，已经增加了200多个。据彭博社报道，美国总统拜登计划在19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资；其中，人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。对此，我国外交部发言人束珏婷表示，限制本国企业，并意图胁迫盟友伙伴共同限制对华投资，严重违背市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链稳定。如果消息属实，中方将坚决反对。6.ICT知识产权顶级朋友圈再聚首，第三届手机中国联盟年会议程正式公布集微网消息，2023年6月2—3日，第七届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店召开。作为本届集微峰会的特色活动之一，第三届手机中国联盟年会（简称“联盟年会”）将汇集来自通信、半导体、汽车、人工智能等领域的众多头部企业，共话产业链上下游密切关注的贸易管制、知识产权、市场竞争等领域的风险、挑战及应对措施等议题。
本次联盟年会相关议程现已新鲜出炉，报名正在火热进行中，欢迎踊跃参与。
面向四大领域，畅谈技术融合跨界下的知识产权新模式
手机中国联盟隶属于工业和信息化部中国通信工业协会，其成员代表了中国ICT领域知识产权最强阵容，成立以来活跃于ICT领域，配合主管部门进行了多个国际反垄断案件的调查，曾代表成员企业与海外专利机构进行谈判磋商，广受行业认可。
2021年手机中国联盟成立十周年之际，首届联盟年会在深圳召开，数十家ICT领域企业的知识产权负责人悉数出席，就反垄断与知识产权问题展开激烈讨论。2022年联盟年会首次与集微半导体峰会结合，内容覆盖广度增加，且集专业话题分享、高端行业交流于一体，以携手业界同行共促产业链知识产权的协作和共同发展。
历经三年的培育与发展，应产业推动及广大企业要求，联盟同时认识到，当下通信、汽车、人工智能、半导体等产业的融合也越来越深，产业的边界正在模糊；且企业与企业，甚至企业内部，一场跨领域、跨学科的技术融合与创新已经开始，技术创新必然离不开知识产权的保驾护航。为此，本届联盟年会将更拓宽与融合，深度聚焦，邀请来自通信、汽车、人工智能、半导体四大领域头部企业的知识产权大佬，畅谈技术融合跨界下的知识产权新模式。
聚焦知识产权风险地带，探讨以正确的战略应对新局面
通信行业尤其是手机企业作为中国第一批知识产权先锋，在国际竞争中摸爬滚打，实战丰富，但如今面临的市场局势更加纷繁复杂。市场调查机构Counterpoint Research公布的最新数据显示，2023年第一季度全球智能手机市场出货量同比下降14%，这是自2013年以来最疲软的假日季度。业内认为，除了经济原因，背后更深层次原因的是手机行业没有新的技术突破来拉动出货量。在此趋势下，围绕智能手机的全球专利战或将频繁上演。
在汽车领域，中国新能源汽车目前已经在海外市场上占据一席之地。然而，新能源汽车在进军海外市场时也面临着众多挑战，最突出的问题之一——知识产权将使中国车企面临较大风险。保护知识产权，助推我国车企“走出去”，是当前我国汽车行业的重要课题之一。
随着ChatGPT横空出世，人工智能增加了新一波的热度，以第二增长曲线再次成为关注的焦点。且人工智能已悄然走到我们身边，机器人、算法、大数据等一系列关键词纷至沓来，全面冲击现有的知识产权制度。人工智能时代，到底需要一个怎样的知识产权保护，这是亟需思考和讨论的问题。
这两年来，半导体企业面对的产业环境前所未有的复杂。一方面，国际局势风云变幻，贸易摩擦范围扩散，保护主义抬头，企业面临的国际政策风险激增。另一方面，原有市场走势的新变化以及新技术的出现，也让行业知识产权风险增加。一直以来，半导体作为整个电子信息产业的基石，都是中美关系的制衡点，从产业起步就背负着艰巨的历史使命。
随着知识产权国际环境的压力，以上各产业的走向和企业的发展如何，知识产权又将如何突破和做好支撑，为科技创新保驾护航，这些都是关乎企业、产业以及国家科技创新发展的“制高点”。
为充分发挥手机中国联盟作为政府和产业沟通桥梁的作用，帮助企业在复杂的产业环境下发展，凝聚各方资源共同维护产业利益，本届联盟年会将汇聚各大产业领域的知识产权大咖展开深入的内部探讨，以正确的战略应对新局面与新变化。
打造知识产权顶级“朋友圈”
赴一场ICT领域年度“知识”盛宴，更是ICT领域知识产权顶级“朋友圈”再聚首。
首届年会上，来自华为、中兴、OPPO、vivo、小米、传音、宁德时代、宁德新能源、TCL、一加、华米科技、闻泰科技、寒武纪、恒玄科技、顺络电子、小鹏汽车等数十家ICT领域企业知识产权负责人应邀出席。
第二届年会期间，华为、OPPO、vivo、小米、传音、荣耀、中兴通讯、宁德时代、闻泰、三安光电、哲库科技、华米科技、天珑移动、芯海科技、中科寒武纪、深圳宏芯宇、星纪时代、艾为、TCL、龙旗、增芯科技等ICT产业知识产权或法务负责人再次齐聚一堂。
本届联盟年会更将打造知识产权最强阵容，且是高端闭门会议，参会嘉宾均是各大头部企业的知识产权负责人，这无疑是业内的顶级“朋友圈”，大家一起研判当前局势，找准发展方向，开启新篇章，且有机会畅谈重磅“内幕”。
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刘女士 15010062699（微信同号）
第七届集微半导体峰会
第七届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店举办。峰会以“取势·明道，行健·谋远”为主题，围绕半导体产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、通用芯片、产业制造等全产业链生态，举办包括半导体展在内的近50场特色活动，并发布数十份集微咨询专业报告。
本届峰会一如既往地坚持行业领袖峰会的高端定位，吸引产、学、研、政、用、投等多个产业圈高层参会，预计规模将超6000人，旨在打造汇聚高端行业洞见、资本与资源的绝佳交流平台。
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