台积电宣布断供华为！谁能接替？

7月16日，在台积电二季度业绩说明会上，除了发布财报以外，该公司还透露，受美国政府对中国华为公司禁令的影响，台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单，而且如果今后美国政府对华为的制裁不变，公司将在9月14日之后停止对华为的供货。

华为订单助台积电业绩大增

台积电二季度业绩显示，公司第二季度合并营收为3106．99 亿元新台币（约合105．40亿美元），较上年同期的2409．99亿元新台币增长28．9％；净利润为1208．22亿元新台币（约合40．99亿美元），较上年同期的667．65亿元新台币增长81．0％。

其中，2020年6月，台积电合并营收约为1208．78亿元新台币，较上月环比增长28．8％，同比增长40．8％。2020年1至6月，台积电累计营收约为6212．96亿元新台币，同比增长35．2％。

台积电二季度营收大增的背后，与华为大量增加的订单数密切相关。此前华为因受到美国禁令限制的原因，不得不向台积电紧急追加7亿美元大单，以便于在120天缓冲期内充足备货。

华为的这笔订单也给台积电带来了巨大的营收。此前，台积电董事长刘德音在召开的股东常会上表示，希望不要失去华为的订单，但如果失去华为，可能会有其他客户填补空缺。不过，这个空缺何时能补上是一个难题。

在昨日举行的业绩说明电话会议上，刘德音表示，未计划9月14日以后向华为供货。目前美国还没公布到期之后的政策标准，因此按照此前美国商务部宣布的对华为的限制时间来看，9月14日之后台积电就不能继续继续代工了。

华为近况不容乐观

近段时间来，华为的境遇非常艰难，除了面临美国的禁令限制以外，美国国务卿蓬佩奥还宣布，将对华为部分员工实施制裁。蓬佩奥宣称，华盛顿15日晚些时候将宣布对华为这样的科技公司实施新的签证限制。

对此华为方面回应表示，华为独立于中国政府运作，是 “私人的、员工所有”的公司。“限制我们不懈努力为美国和世界各地技术创新做出贡献的员工的签证，是不公正和武断的行动，我们对此感到失望。”

今年上半年英国政府曾宣布，允许华为有限参与英国5G网非核心部分建设。然而近日却突然变脸：将华为排除在本国5G建设之外。这则消息引起了业内广泛关注。

英国文化大臣奥利弗·道登表示，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。道登还表示，英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。英国电信CEO菲利普·詹森则表示：不可能在10年内让英国电信业完全排除使用华为产品。他还强调，在英国升级5G网络期间，禁用华为“可能引发的愤怒与潜在的安全隐患。”詹森认为，“华为在电信行业拥有20多年的经验，已经是英国电信及英国其他电信公司的重要供应商。一旦加速剥离华为，意味着在全国范围内没有足够的力量拓展电信服务。”

在华为发布的2020年上半年财报中显示，公司2020年上半年营收增加13％，至4540亿元人民币，净利润率9．2％。与第一季相比，华为第二季销售收入2718亿元、季增49％，相较第一季明显成长。而第一季增长缓慢的主要原因是受到美国不断呼吁抵制华为的影响。

其中，受影响最重的是华为在芯片方面的进展。今年5月，美国针对华为的制裁手段再次升级：如果一款芯片由华为及其旗下的海思设计，并使用了美国政府管控的软件，或在制造过程中使用了美国管控的设备，即便整个生产过程都发生在美国之外，相关企业在向华为交付芯片前，也需要向美国商务部申请许可。这意味着华为海思的芯片产品不管是从设计还是制造上，都会陷入困境。

谁能接替台积电？

当前，华为距离缓冲期结束的时间越来越近，假如禁令到期立即生效，后续如何寻找合适的芯片代工伙伴是最大的难题。

据外媒报道称，华为在此前已经储备了大量芯片，这些芯片库存足够华为未来两年内的需求。其中重点包括用在服务器的中央处理器和赛灵思公司的可编程芯片，这两类芯片与华为的基站业务和新兴云业务息息相关。华为也曾在2019年年报中透露：“在新产品设计阶段，从原材料级、单板级、产品级支持多源供应方案，保障原材料供应多源，避免独家供应或单一地区供应风险，确保产品的持续可供应性。”

在寻求合作伙伴上，今年3月底的财报会议上，华为轮值CEO徐直军公开表示，如果美国禁止芯片制造商使用美国的设备、材料和软件来制造海思设计的产品，华为仍可以从三星、联发科和紫光展锐购买芯片。

凑巧的是，内地规模最大的芯片代工厂中芯国际在7月16日正式登陆A股科创板，募集资金总额将达532．3亿元。由此，其不仅将成为科创板最大的IPO，也将是A股10年来最大的IPO。

中芯国际代表了中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平，拥有从0．35μm到14nm不同技术节点的芯片制程工艺。作为中国大陆第一家实现14 nmFinFET量产的晶圆代工企业，中芯国际能满足国内95％的需求。此外，在12英寸和8英寸晶圆产能上，中芯国际均为国内第一，系全球第四大纯晶圆代工厂。

其最新推出的“N＋1”、“N＋2”工艺制程分别相当于7nm工艺的低功耗、高性能版本。虽然中芯国际要想成第二个台积电还存在一定距离，但就代工华为芯片而言，国内或许再无其二。

但在此前中芯国际发布的招股书中曾有这样一句阐述：“据此修订后的规则，若干自美国进口的半导体设备与技术，在获得美国商务部行政许可之前，可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造。”

虽然没有明示，但就当前环境来看，业内人士基本都明白“该客户”是指谁。作为国内半导体产业的两大明星企业，中芯国际若是“错失”华为，对国内半导体产业来说也是一大遗憾。