快充芯片缺货，苹果“环保”策略是直接原因

2020年以来，8英寸晶圆产能不足的阴霾，一直环绕在半导体行业的头上。而随着时间的推进，缺货危机也悄然开始对下游终端厂商造成打击。疫情期间，居家办公导致国内市场笔记本电脑需求激增，需求超预期的同时，驱动IC、电源管理IC、MOSFET等供应严重不足，多家PC代工厂传出缺料的消息，然而这只是开始。

缺货现象频出，往往还意味着涨价的到来。在缺货的大环境下，芯片原厂涨价只是时间问题。2020年底，瑞萨率先发出涨价函，宣布将于2021年1月1日起，上调电源管理IC等产品价格，而台系电源管理IC供应商致新也表示正在考虑进行调价。

在20年11月初，业内传出快充芯片大规模缺货，市场上已经出现“有钱没货，有报价没交期”的情况。其中，受影响最大的是20W PD快充芯片。至于快充芯片缺货的原因，在接受《华强电子》采访时，英锐芯COO马立潮认为导致芯片缺货的直接原因是 iPhone12系列手机的上市。

“自iPhone12上市以来，iPhone12系列以及官网在售的3个旧款机型均不再赠送充电器，这让20W PD快充充电器成为了消费类电源中备受关注的一类产品。而不标配充电器的策略势必会造成庞大的市场缺口，进而导致iPhone快充配件供货吃紧，甚至会在短期内引发20W PD快充配件井喷。”

同时，充电器产品上，官方配件的高价其实也为第三方配件厂商带来了不少机会。马立潮表示：“相比苹果官方高达149元售价的20W PD快充充电器而言，很多第三方配件厂商将价格控制在 39-79元不等。即便有部分品牌溢价的产品，也要比苹果官方便宜不少。所以很多消费者会放弃苹果官方，转而选择第三方配件。这也造就了一个全新而又庞大的20W PD快充市场，大批第三方配件厂商乘虚而入，一时间造成20WPD快充芯片需求量的暴增。”

芯片原厂的订单状况或许更能反映出近期市场需求。某快充芯片原厂市场部杨经理表示：“20年快充芯片爆发由iPhone12发布不标配充电器吹响冲锋号，自此之后每月订单急剧暴增，早在10月就已经把2020年备的库存及预估提前出货了，现在出货的都是调整产品加急回货的。目前快充芯片业务由之前各应用领域出货转向集中在PD 20W充电器。”

另一家快充芯片原厂的内部人士也表示，近几个月出货量是20年上半年平均值的一倍，与此同时他们正在积极部署产能，以应对市场缺货状况。

不过与二级市场普遍涨价不同，杨经理表示目前市场上快充芯片终端价格均有上浮，具体不同客户价格不同，但其公司快充芯片产品目前还未对外提价。

从两家芯片原厂的库存、出货状况来看，产能已无法满足现阶段市场需求。在快充芯片缺货潮蔓延开后，有分析认为，这次缺货是由于部分芯片原厂以及方案商对快充市场预判不足，没有提前为这波需求做准备而造成的，那么事实真的如此吗？

对此，马立潮表示：“事实上，近年来智能手机的充电功率都往着越来越大的趋势去发展，市场对快充芯片的需求也在增加，在这点上原厂和方案商肯定都预料到了。主要是因为20年初的疫情来得太突然，加上国内的超预期复苏，而且iPhone12系列手机不再标配快充充电器，使得快充市场需求量暴增。这点确实让大家都有点措手不及。”

杨经理也有类似观点：“一方面苹果不标配充电器的力度超预期，导致需求暴增；另一方面是上游产能突发紧张。”

总而言之，在近年快充需求不断提高的趋势下，作为全球第三大手机厂商的苹果突然取消随机附送的充电器，并且因为PD协议快充需要Type-C toLightning口的充电线，所以在5G换机潮中，其他iPhone老用户在更换iPhone12后还需购买新的充电器才能体验快充。尽管增加了消费者成本，但对于第三方充电器产业确实起到了推动作用，而这也恰好是让各大供应链企业在备货中所没有预料到的。