青岛海尔定增引援私募巨头KKR 加速物联网创新

自9月13日起停牌的青岛海尔发布公告称，公司拟以11.29元/股的价格，向KKR基金的全资子公司KKR非公开发行约3亿股，募集资金33.82亿元，全部用于补充流动资金。发行完成后，KKR将持有公司10%股权，成为战略股东。若在发行日前青岛海尔已经通过和公告的股权激励计划发生行权，则此次发行股份数量和募集资金总额将分别调整为不超过3.05亿股、34.47亿元。

截至目前，公司控股股东海尔集团及其一致行动人直接和间接持有上市公司46.21%股权。本次定增完成后，海尔集团及其一致行动人直接和间接持有的公司股份比例预计不低于40.81%，海尔集团仍为公司控股股东。

据披露，KKR集团是全球范围内规模最大的私募股权投资机构之一，业务遍及全球，KKR & Co。 L。P。在纽约证券交易所上市。截至2013年6月30日，KKR集团管理的总资产达到835亿美元。KKR为一家专为本次战略投资而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司。

公告称，未来KKR集团将利用其全球资源，与青岛海尔在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购，以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作。具体目标包括：利用KKR的全球资源在全球战略地区向公司提供协助;提升公司在物联网智慧家电领域的创新能力，成为该新领域里能够树立标杆和制定行业规则的引领者;加速公司的海外业务扩张，以实现海外业务的快速发展，提升海外业务总收入及全球品牌排名等。

“2012年底公司进入网络化战略阶段，此次KKR成为长期战略合作伙伴是在资本层面落实‘网络化战略’的重要举措，推进公司向互联网时代平台型企业转型。KKR的投资也是对我们历史业绩和成长潜力的充分肯定。我们相信，KKR广泛的全球资源、产业投资运营经验和出色的本土化团队，将有助于青岛海尔强化其在全球白色家电市场的领先地位，加速成为全球家电行业的引领者。”青岛海尔董事长梁海山谈到此次合作时如是表示。

此外，本次交易完成后，KKR将向青岛海尔董事会提名一名董事候选人。这意味着未来青岛海尔董事会决策中将会融入更多全球顶尖投资者的思维与经验，进一步完善公司治理。

市场分析人士认为，青岛海尔作为国内上市公司中第一家与国际顶级私募股权投资机构建立战略投资与合作关系的非金融类公司，标志着优秀的A股上市公司正逐步获得国际资本的高度认可。如果此方案能够顺利完成，不仅能够使青岛海尔网络化战略全面提速，而且对其他上市公司具有借鉴意义。